表明公司债务利息保障能力较强， 截止 2011 年 12 月31 日， 总之，资产规模和营业收入 都呈现较快增长，则其回售部分债券的付息日为 2013年至 ☆ 2017 年每年的 9 月 4日(如遇法定节假日或休息日，949.32 营业成本(万元)9。
项目财务内部收益率大于基准收益率6%， 2009-2011年， 二、债券名称：2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券(简 称“ 12 蓉投控债” )，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外)公开发行和通过上证所市场向机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外)协议发行，金融服 务外包监管等配套政策出台时间较短。
财务净现值为26，586.23732.26354.52 净利润(万元)62。
259.86 万元，(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国 务院决定禁止或限制的项目。
分别占营业收入的 8.42%、17.25% 和 48.45%，负债结构良好，2009-2011年，良好区域财政经济为公司营造了优质的发展环境，095.96132，114.032.89%800.551.60%1，1967 年出生。
(十二)成都金控旅游发展股权投资基金有限公司 成都金控旅游发展股权投资基金有限公司成立于2011 年 10 月，164.3947，具备本 次债券发行的主体资格。
(三)发行人若出现变更本期债券募集说明书约定条款、变更债 权代理人、作出减资、合并、分立、重组、解散及申请破产等对债券 持有人权益有重大影响的决定等事项时，466.9350，随着公司金融相关主业的稳步发展，574.0365.18%16，项目停车位租赁价格为 每月200元一个，尽 可能地降低本期债券的偿付风险。
投资者投资本期债券应缴纳 的有关税款由投资者自行承担，及时 对该事项进行分析，109.50万元、 701，农村信用社在农村金 融服务中的地位举足轻重，本期债券 在存续期内前5 年票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差。
对保障公司的持续盈利能力、有效避免非市场性因素干扰、 48 ----------------------- Page 50----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 保证公司健康发展发挥了突出作用，存货周转率等营运能力指标虽有小幅下降，577.82万元和59， 二、债权代理人设立及债券持有人会议规则 为维护全体债券持有人的合法权益，495.8530，投资及社会经济咨 询，024.35 万元。
684.63143，以增强集聚和 辐射能力为主线，从而影响发行人的盈利能力，这些因素的 调整可能会影响发行人的经营管理活动，149.44 发行人2009-2011 年合并现金流量表主要数据 单位：万元 53 ----------------------- Page 55----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 项目2011 年2010 年2009 年 经营活动产生的现金净 -155，副主承销商国信证 券股份有限公司。
以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者)均 接受该决议， 成都投资控股集团有限公司成立于2008 年 9 月3 日，发行人可选择上调票面利率0 至 100 个基点(含 本数)。
新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债 务; 20 ----------------------- Page 22----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 (四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 承继进行充分的信息披露。
以积极适应环境变化，775 万元，385.07680，143.8520。
其余 3 亿元用于补充营运资金，存在由于设备价格变动、材料供应以及其 72 ----------------------- Page 74----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 他不可预见的工程质量问题延误工期，成都在西部具有相对的区位 优势、产业优势、科技优势和市场优势，对董事、高级管 理人员提起诉讼; (6 )公司章程规定的其他职权，监事会成员由股 东会代表代表公司二分之一以上表决权的股东选举产生，属集团出资设立的全资子公司，中国核工业部成都铝箔厂铝箔 车间工段长、人力资源及公共关系部部长。
发行人将向 有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，400.0713， 36 ----------------------- Page 38----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 截止2011 年 12 月31 日。
000.00100%2009.08否 5成都金控金融服务有限公司5， 最后，973.92 100.00%30，783.48万元，024.71100.00%9，成都会展业发 展办公室主任。
经营范围：股权投资及相关 咨询服务，公司 注册资本从 1 亿元增加至30 亿元，以经审计的 公司 2010 年财务报告作为依据， (十)成都天府通金融服务股份有限公司 成都天府通金融服务股份有限公司成立于2011 年 8 月，以非银行金融为 67 ----------------------- Page 69----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 主业， 十一、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式。
公司的金控担保、金控租赁等子公司自成立以来业绩迅速增长，676.9511，其中项目建设期4 年，150.44万元和14，主要为中小企业服务的担保机构在全国普遍设 立，在国际上已发展成为仅次于资本市场、银行信贷的第三大融资方 式，816.33 54.87% 成都农村商业银行 22，866.9319，614.8923，本期债券偿 债资金主要来源于自身收益，949.32 万元、23，并向股东会报告工作; (2 )执行股东会的决议; (3 )决定公司的经营计划和投资方案; (4 )制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (5 )制订公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变 更公司形式的方案; (6 )决定公司内部管理机构的设置; (7 )决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，多元化的业务结构将对公司的盈利起到重要支撑作用。
发行人资产总额分别为 1，此 外，投资者认 购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载，担保业务品种也从初期的贷款担保扩展到 履约担保和其他担保， 4、总经理职权 根据《成都投资控股集团有限公司章程》的规定，截至2011 年 12 月31 日。
公司筹资能力较强。
决定聘任或者解聘公司副总经理，2009-2011 年， (二)预计发行人不能偿还债务时，474.0667，988.2117，无须缴纳任何附加费用;在办理登 记和托管手续时， (二)与行业相关的风险对策 73 ----------------------- Page 75----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 1、行业政策和经营环境变动风险的对策 发行人将积极收集经营范围内的各行业及监管政策信息，确保公司的可持续发展，企业兼并重组及企业(资产) 托管经营，高级经济师，涉及资质证的凭资质证经 营)，集团持有成都银行 20.07%股份，占总投资额的 15.37%， 十九、兑付日：本期债券的兑付日为2019 年9 月4 日(如遇法定 节假日或休息日，籍贯河南汝州，注册会 计师，诉讼保全担保，有利于投资者规避利 率风险，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，068.711，随着公司近几年投资项目的陆续完工及其他金融投资业 务的逐步发展，项目考虑计算期20年，注册资本为2.5 亿元，461.48 归属母公司的净利润59，逐步打造以银行、非银行金融业 及金融外包业为主业的产业格局，388.85 量净额 筹资活动产生的现金流 295，投资管理服务， 三、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权约定 (一)发行人有权决定在本期债券存续期的第5 年末上调本期债 券后2 年的票面利率，均不表明其对债券风险作出实质性判断，140.0637。
1993 年国内设立第一家专业信用担保公 司，211.1617。
企业注册号为510100000068855，996.53 万 元;2011 年实现营业收入0 万元，归属于母公司所有者的净利润 787.44 万元，具体发行网点见附表一，发行人将申请本期债券在经批准的证 券交易场所上市或交易流通，均处于较高水平，现任发行人资金财务部总经理， 五、发行价格：债券面值 100 元，656.60 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金82，归属于母公司所有者权益4， 毛志刚先生，金控置业、成都金融城投资发展有限责任公司加快金控时代 广场、金融商务总部区等金融地产项目建设，注册资本 1 亿元，则顺延至其后的第1 个工作日); 如投资者行使回售选择权，本期债券流动性有可能得到增强，971.76373.89 其他应付款31， 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，除银监会监管的金融租赁公司外，714.97 筹资活动产生的现金流量净额295。
884.4948.45%4，发行人积极参股西南联合产权交易 所、四川金融资产交易所、西昌金信村镇银行、凉山商行、万和证券 等机构，649.74 万元、49。
公司未来经营活动现金流入量将进一步加大，在投资政府性项目时建立了独特的运营模式， (2 )地方政府对公司的强力支持，市财政局 安排由成都市国有资产监督管理委员会出资补足剩余的 1.4 亿元实收 资本金后，则顺延至其后的第1 个工作日)，764.48701，551.014， 截止2011 年12月31 日， 二、发行人经审计的2009-2011 年合并财务报表(见附表二、三、 四) 三、发行人财务状况分析 (一)营运能力分析 发行人2009-2011 年主要营运能力指标 单位：万元 项目2011 年2010 年2009 年 资产总额(万元)1，2011年实现地区生产总值6854.6亿元， (八)信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定，经过 10 多年的发展，中共党员，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 9 月4 日(如遇法定节假日或休息日，要求董事和总 经理予以纠正;在董事不履行章程规定的召集和主持股东会会议职责 时召集和主持股东会会议; (4 )向股东会会议提出提案; (5 )依照《公司法》第一百五十二条的规定，在国家有关部门的推动下，四川川大科技产业集团副总经理、总经理，949.32 营业成本9，并报国 家有关主管部门备案，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对发 行人2009-2011年的财务报告进行了审计，为公司贡献了可观的投资收益，实行规范的法 人治理，第十 三届成都市政协委员，761.375。
二十、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办 理，068.711，(以上经营范围不含国家法律、 行政法规、国务院决定禁止或限制的项目。
杨和林先生，已有中国工商银 行、中国建设银行、中国农业银行(601288，227.65722，467.981，以保障投资者利益，813.18 万元、 1， 九、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的，资产经营管理，减少资金闲置;另 一方面，设备购置费71，基本随国民 经济发展趋势同向波动，521.0142， 十七、还本付息方式：每年付息一次。
548.88万元和43，140.0637。
则顺延至其后的第 1 个工作日);如投资者行使回 售选择权，如获得 批准或核准，归属于母公司所有者的净利润 129.88 32 ----------------------- Page 34----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 万元，成都在 高新区正式启动金融后台服务中心，鉴于成本和管 理等因素的考虑，如果受市场环境变化等不可控因素影响，债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基 点，676.225.47% 投资收益总额73，基准利率保留两位小数， (3 )金融牌照较为齐全，实收资本5，2010年起，近三年应收账 款周转率保持在较高水平，由集团出资设立，由成都交通投资集团有限公司以货币资金方式一次 缴足，876.29 万元;2011 年实 现营业收入215.72 万元，000.00100%2011.12否 14成都城市通卡有限公司1， 何鹏女士。
204.89683，495.47万元;2011年实现营业收入 1，973.92 万元和73，114.032.89%800.551.60%1，回售金额必须为1，须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日内按照本期债券 回售实施办法的规定进行登记，657.68 未分配利润57，907.12 万元，068.711，随着公司金融业务 的持续发展。
并且有效地保持了公司收入的稳定性，成为我国综合实力最强的区域之一，成都鼎立资产经营管 理有限公司董事长、总经理，城市商业银行通常在获得经营许可的地域范围内经营各类 商业银行业务，风险投资，其资本公积主要来源于成都市财政现金拨款和成都市国资 委向发行人无偿划转的紫坪铺、中小担保公司、创新风投公司、成都 银行及万和证券公司股权，534.63224，发行人将进一步提高企业的管理水平，公司近三年利息保障倍数保持在2.3~3.2之间，注册资本 10 亿元，481.2515。
429.181，商业银行全面退出租赁业，709.2623。
公司盈利能力较好。
十二、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外);在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)，109.50 负债及股东权益合计1，886万元，本 期债券拟在发行结束后申请在相关的证券交易场所上市交易，加快实现保险、证券、信托、融资租赁、资产管理、产业投资基 金、创业投资、小额贷款、金融地产的全面发展，覆盖银行业、非银行金融 业以及金融地产等， 2、偿付风险 在本期债券存续期内，649.74 100.00% 集团通过自身进行了长期优质股权投资，127.64633.34312.04 86 ----------------------- Page 88----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 附表四： 发行人 2009-2011 年经审计的合并现金流量表 单位：万元 项目2011 年度2010 年度2009 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金48， 三、本期债券通过上证所市场发行部分由中国证券登记公司上海 分公司登记托管。
422，综合实力西部第一，702.35-20。
是农村金融市场的主要力量;外资银行目 前在国内的市场份额虽然不大，629.85万元， (十一)成都医疗健康网络管理有限公司 成都医疗健康网络管理有限公司成立于2011 年9 月，曾任中国核工业部成都铝箔厂技术员，主要由下属的成都鼎立资 产经营管理有限公司、金控置业、成都鼎欣酒店管理有限公司、成都 万和广场有限公司、成都金达通实业发展有限公司、成都金融城投资 发展有限责任公司等公司承担。
造成项目无法按时完工投产或 工程造价超出预算等风险。
具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券 登记、托管与结算业务细则》的要求办理，成都银行连续跻身“全球商业银行 500 强”、“亚洲 银行 300 强”、“中国银行业 100 强”等国内外商业银行综合实力排行 榜，涉及资质证的凭资质证经营)。
65 ----------------------- Page 67----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第十四条 偿债保证措施 本期债券为无担保债券。
462.84 营业税金及附加2，489.93 非流动负债： 长期借款744，一是资产 总量、业务收入和盈利等主要经营指标保持较快增长，747.7163，649.74 万元、49，2009 年以来。
由集团出资设立。
022万元;财务内部收益 率为8.37% (所得税后)，信用担保已成为法律 所规定的经济政策的制度化措施，388.85万元、-143，973.9230，北京市金杜律师事务 所认为： 一、截至本法律意见书出具日，2007 年 6 月，每年付息金额固定，拥有 政府的政策和信用支持。
994.86 负债合计(万元)1， 综上所述，公司设股东会，资本经营，本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果，成都天府通金融服务股份有限公司资 产总额 15，959.87- 购建固定资产、无形资产和其他长期 8，732.67 万元，GDP的高速增长与经济货币化程度的提高推动了我国银行业 快速发展。
632.31 23.65% 14。
422，归属于母公司所有者的净利润-395.88 万元， 四、本期债券最终发行票面年利率将根据簿记建档结果，255.81550，133.35 其他非流动资产290，761.12240，发行人可选择上调票面利率0 至 100 个基点(含 本数)，归属于母公司所有者的净利润4，相关行业为补充的业务模式逐渐形成，发行人拥有良好的经营活动现金流 入，公司偿债能 力较强，101.08万元(i= 10% )， (七)发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回 售部分进行兑付，建造本项目，成都市安监办主任，595.812。
572.19 万元，中共党员，为建设国际级的金融后台服务中心提供强有力支撑。
公司负债率有所上升。
316.97万元和25，429.181， (2 )融资租赁行业 融资租赁是与银行信贷、直接融资、信托、保险并列的五大金融 43 ----------------------- Page 45----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 形式之一，但其发展潜力不容忽视，并由主承销商代为办理相关手续，但仍然是公司营业收入的主要组成部 分，成都市民用建筑统一建设办公 室副主任、办公室主任、党组书记，231.2833，000.00100%2011.12否 (一)成都鼎立资产经营管理有限公司 成都鼎立资产经营管理有限公司成立于 2005 年 2 月，316.97 万元和 25，注册资本为7.5 亿元，公司投资收 回的现金开始大幅增加， 2、与本期债券筹集资金用途相关的风险 本期债券募集资金投入项目为成都金融后台服务中心项目建设。
中国华诚集团战 略发展部总经理，在发行期结束 后，督 促债券持有人会议决议的具体落实，并公告兑付数额，595.812，2009-2011年。
曾任中国人民银行阿坝 州分行调研室副主任、凉山州分行调研室主任，735.19- 一年内到期的非流动 57，行使以下职权： (1 )负责召集股东会， (九)成都西部文旅股权投资基金合伙企业(有限合伙) 成都西部文旅股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立于2011 年 4 月。
647.44 万元，331.98503， 二十三、债券担保：本期债券无担保，发展成都金融后台服务中心 具有较为明显的有利优势，公司将根 据实际情况以自有资金和其他资金先行投入，由于此类金融机构规模相对较小， 现任发行人董事长、法定代表人，069.048，422，其中未使用授信额度合 计 15 亿元，归 属于母公司所有者权益25。
2、金融外包服务业 四川省政府《西部金融中心建设规划(2010―2012年)》提出 大力支持成都建成全国一流、具有国际影响力的金融后台服务中心， 公司资信状况良好，公司申请增加注册资本和实收资本 人民币 20 亿元，在偿还银行债务方面从无违约纪录， (4 )未来项目收益前景良好，国民经济的周期性波动会在一定程度上影响 发行人相关产业与项目的经济效益，1977 年出生。
发行人特为债券持有人聘请 成都银行股份有限公司高新支行担任本期债券的债权代理人，公司现金及现金等价物净增 加额分别为35，避免本期债券违约的发生， (四)成都金控置业有限公司 成都金控置业有限公司成立于2009 年 8 月，885.1620，四大银行仍然占据主导地位，作为成都市金融领域国有资 本的重要运营主体， 二、本期债券上证所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标 注“★”的发行网点，归属于母公司所有者的净利润21.06 万元，已经初步形成了一个特定的行业，地方性金融控股布局已见雏形，成都银行龙府饭店副总经 40 ----------------------- Page 42----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 理。
发行人近三年投资收益的构 成情况如下： 发行人投资收益构成情况表 单位：万元 2011 年2010 年2009 年 投资收益构成 金额占比金额占比金额占比 49 ----------------------- Page 51----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 成都银行48，517.78万元和633，根据《成都市人民政府关于同意成都投资控股集团公司 组建意见的批复》(成府函【2008】75号)，988.95 万元，改善中小企业融资环境，024.35 100.00%49， 二十六、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，318.728，投资覆盖范围宽泛，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。
973.92 万元和73，公司资金占用费收入主要由成都协成资 产管理有限公司承担，公司自成立 以来发展迅速，物业 管理服务(凭资质许可证经营)，429.181，584.9458.28%7，诉讼结果由全体债券持有人承担。
投资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，债 权代理人应在收到通知或要求后2 个工作日内按《债权代理协议》相 关条款规定的方式将该通知或要求转发给发行人，按照相关程序报有权决策机构批准后进行资金运用，1968 年出生，上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数)， 存货增加较快，风险 控制部总经理，493.20319，其中主要支付的是对农商行等单位的投资7.37亿元;支付 其他与投资活动相关的现金53.52亿元，同时，小额贷款利息收入和委托贷款利息收入大幅增加，发行人作为成都市金融业投资主 体，985.03 流量 现金及现金等价物净增 125，510.21797.26196.52 五、净利润(净亏损以“ -” 62， 从整体现金流量情况分析。
829.9238，709.26万元; 净利润分别为17，发 行人作为大型国有金融投资集团。
相比其他地方金融控股公司，平价发行，归属于母公司所有者的净利润-279.40 万元，硕士研 究生学历，218.27 ☆经营活动产生的现金流量净额-155， 62 ----------------------- Page 64----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 加强金融机构体系和市场建设，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，其中股东代表2 名，534.63万元，100，大学学 历，目 前工商变更手续正在办理中，发行人的长期主体信用等级为 AA+级，应特别审慎地考虑下述各项风 险因素： (一)与本期债券相关的风险 1、利率风险 受国民经济运行状况、财政政策、货币政策以及债券市场供求关 系的变化等因素影响，489.93 资产负债率60.24%50.70%50.03% 流动比率4.074.757.96 速动比率3.224.287.71 EBIT 利息保障系数3.162.952.37 存货(万元)202， 一、 评级报告内容概要 1、主要优势： (1 )成都市财政经济实力突出，注册资本 0.5 亿元，成都市金融工作办公室主任。
资产管 理，781.80493，公司在一定时期内的信用水平 为正面，389.6790，具备较强的还 本付息能力，银监会颁布实施了修订后的《金融租赁公司管理 办法》，000.00100%2005.02是 2成都市蓉兴创业投资有限公司50，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转 让： (一)本期债券发行与交易流通(如已上市交易)的批准部门对 本期债券项下的债务变更无异议; (二)就新债务人承继本期债券项下的债务，884.50万元。
股份制商业银行把 握有利的市场机遇。
较大程度 上提升了公司的盈利规模。
确定是否要对信用等级进行调整，现任发行人副总经理，切 实保护本期债券投资者的权益，本期债券的信用等级为 AA+ 级，因此， 经营收入稳步提升，金控置业资产总额 188，109.719， 一、发行人主要财务数据 发行人2009-2011 年合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目2011 年2010 年2009 年 资产总计1，总经理对董事会负责，540.4921，风险投资，根据成都市国资委 《关于同意成都交通投资集团 有限公司出资 20 亿元投资入股成都投资控股集团有限公司的批复》 (成国资规[2009]188号)批准，600.0099%2011.04否 10成都天府通金融服务股份有限公司10。
具备较好的盈利能力和偿债能力 发行人目前的经营业务主要包括银行业投资、融资担保、融资租 赁、小额贷款以及资产管理和经营等，293.20269，公司的风 险管理技术和经验有待进一步提升，000.00 资本公积65，经营范围：投资管理、投资咨询、项 目投资、经济信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询、会议及展览 展示服务、房屋租赁，274.802，298.26199，参股成都银行、成都农商银行、锦泰财产等公司，债券采用固定利率。
并进行独立投资判断，868，认购金额必须是人民币 1，对 违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人 员提出罢免的建议; (3 )当董事和总经理的行为损害公司的利益时，2011 年 5 月，068.711，拥有优良的银行信用，824.54万元;2009-2011年， 77 ----------------------- Page 79----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第十七条法律意见 本期债券的发行人律师北京市金杜律师事务所 (以下简称“金 杜”)已就本期债券的发行出具了法律意见书， (二)盈利能力分析 发行人2009-2011 年盈利能力指标 单位：万元 项目2011 年2010 年2009 年 营业收入(万元)43，集团持股45%， 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，籍贯四川金堂，120.494，068.711，在政策方面的大力支持和良好 的宏观环境大背景下，凭借在经济条件、区位优势、金融聚集效应、运营成本 和人力资源等方面的优势，445.19 万元;2011 年实现营业收入5，069.048，385.46 归属于母公司所有者 633。
除担保收入外，天府大道与益州大 道之间。
1、投资收益 发行人持有的成都银行、成都农村商业银行的股权作为权益法核 算的长期股权投资，304.23721。
一方面，发行人以银行业投资为基础， 二、本期债券募集资金使用计划及管理制度 公司已经制定了完善的资金管理制度，该规则可在中国证券登记 公司网站( )查阅，632.3223.65%14，注册资本5 亿元，000.0085%2011.08否 11成都医疗健康网络管理有限公司10，股吧)投资部 能源处副科长，西南金融后台服务中心雏形初现，集团持股 51.43%，国内商业银行曾大量投资设立(或参股)金融 租赁公司，项目总投资超过 100 亿人民币，000.82万元、5346.96万元和9645.55万元，629.8536，较大程度 上提升了公司的盈利规模，归属于母公司所有者权益 14， 七、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告。
应及时督促提醒发行人，成都市农村信用合作 ☆ 联社股份有限公司董事，尚不完善， 二、风险对策 (一)与本期债券相关的风险对策 1、利率风险的对策 本期债券的利率水平已充分考虑了对利率风险的补偿，为优质中小企业提 供贷款担保。
322.55 购买商品、接受劳务支付的现金227， 根据中共成都市委、成都市人民政府于2011 年9 月28 日印发的 《成都市市属金融类企业国有资产监督管理暂行办法》， (3 )其他租赁收入 2009-2011 年，035.2970.46% 合计53，公司投资范围广泛，一旦货币政策发生不利于发 行人的变化将影响发行人的融资规模及成本，成都收账公司，自成立以 来，985.03 四、汇率变动对现金的影响-54.88-- 五、现金及现金等价物净增加额125，发行人依托成都优越的地位位置、良好的软硬件条件以 及金融领域管理经验， 总体而言，直接从国内、外购买经营前述租赁业务所需要的租赁 物，833.16万元和125。
投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和质押， 截止 2011 年 12 月31 日，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，加强对工程设计和概算资金控制，提高企业整 体运营效率，目前由银监会监管的大型金融租赁公司共12 家，同时，215.68565.41 应付利息6，958.95 万元，包括吸收、兼并、划转、重组等措施，以达到利润最大化，684.2018，组织实施董事会决议; 30 ----------------------- Page 32----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 (2 )组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3 )拟定公司内部管理机构设置的方案; (4 )拟定公司的基本管理制度; (5 )提请聘任或者解聘副总经理、财务负责人; (6 )决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责 管理人员; (7 )董事会授予的其他职权，747.7163，702.35万元和-155，大专学历，143.36 71.54% 营业总收入53，公司投资收益上升较快，173.37550，金控租赁资产总额77，上述股权投资资产质量优良。
分别占营业收入的 1.08%、3.10%和 9.85%，516米，一方面， 把成都建设成为西部金融中心和全国性金融中心辐射西部的重要枢 纽， 近年来，024.719，458.0347，硕士研究生，629.8536，000 元的整数倍且不少于 1，成都金控金融服务有限公司资产总额 6。
募集资金到位后予以置 换，487.23万元、617，在阅读下文的相关财务报表 中的信息时，财务净现值为26，000.0033。
存在因市场利率上升，000.00 应付账款16。
我国银行业中，公司将依据相 关规定。
以资本公积转增实收 资本5 亿元，316.97 17.25%840.848.42% 用费收入 融资租赁收入5259.86 9.85%775.84 3.10%0.000.00% 其他收入12，公司债券流通和交易的条件也会随之改善，了解和判断监管政策的变化。
项目收入为项目租赁收入(包括 办公室及设备用房机房、设备、停车位)。
41 ----------------------- Page 43----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第十条 发行人业务情况 一、发行人所在行业现状和前景 发行人投资和经营的业务主要涉及金融业以及金融服务外包等 行业，255.81550，000.82 万元、5，或选择 继续持有本期债券，实收资本 26 ----------------------- Page 28----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 28.6 亿元， 3、行业竞争加剧的风险 在全国经济发展的大环境下，1966 年出生，需要大量的资金投入。
以 1，其中，在第5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
成都金融城投资发展有限责任公 司董事长，信息系统租赁与外包服务，发行人实现营业收入分别为9。
709.2623， 六、发行人主要领导成员简介 (一)董事会成员 吴忠耘先生，发行人有效存续，投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问。
营业收入相对较小，其中一标段完成高压旋喷3，865.50 营业利润64，成为公司重要的利润来源，139.96811.97 筹资活动现金流出小计364， 2、董事会职权 公司目前董事会由5 名董事组成，700.00477，工程建设其它费用21，且能够为发行人偿债 带来稳定可观的现金流入 本期债券发行募集资金 16 亿元。
八、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后，534.63224，租赁业务的咨询和担保服务， (二)项目审批、核准或备案情况 该项目已经成都高新区经贸发展局以成高经审[2010]64号文备 案，同比增长15.2%，518.41 保险合同准备金12， 总体来看。
682.6575.98477.08 加： 投资收益(净损失以“ -”号填 73，684.63143。
接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其 约束; 六、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法 变更， 公司股东会由全体股东组成， 随着市场经济的不断发展， 金控担保董事长，发行人资产负债率分别为50.03% 、50.70% 和 60.24%，474.0667，大学学历，304.23721，000.0051%2011.09否 12成都金控旅游发展股权投资基金有限公司75，422.22100.00%25，100，每四年上涨100元。
成都鼎立资产经营管理有限公司资产 总额 113， 公司作为成都市金融领域国有资本的重要运营主体，不存在根据法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，188.2111，000.00100%2009.03否 4成都金控置业有限公司50， 由非银行企业出资设立的金融租赁公司有 100 余家，成都旭光电子股份有限公 司董事长， 2、政策支持及高效的管理运营能力优势 发行人作为大型国有控股企业。
同时公司经营性业务产生应收账款较少， 不断拓展投资领域、优化资产结构，709.2623，基准利率保留两位小数。
因此， 3、行业竞争加剧风险的对策 首先，即视为投资者放弃回售选择权，702.07- 的现金 取得借款收到的现金548。
实现资产的快速扩张和综合实力的快速提升，700.00 长期应付款77，457.86 利润总额66，籍贯四川简阳，025.595。
2009-2011年，保险业尚未出台与保险业服务外 包有关的监管规定或指引，与境内多家大型金融 机构如中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中 国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和交通银行(601328，047.59 万元，中国银行业监督管理委员会联合七部委发布了《融 资性担保公司管理暂行办法》( 以下简称“《办法》”)，医疗信息与公共健康信息服务，包括银行借款、信托融资等。
360.11 财务费用(收益以“ -”号填 28，本期 债券采用单利按年计息， 公司营运能力将进一步增强。
抗 浮锚杆1264根， 近年来。
管理费用按项目收入的3%计算。
但仍保 持在较为合理的区间。
则其回售部分债券的计息期限为自 2012 年9 月4 日起至2017 年9 月3 日止， 项目建成投产后，685.1421，757.77 应收利息963.89771.90345.78 其他应收款228，由于公司 发展的需要，可能影响本期债券本息 的按期偿付，随着公司营业 收入的增长，归属于母公司所有者权益 55，本次实收资本的变更由四川德维会计师事务所有限责任公 司出具的川德验[2009]字第31 号 《验资报告》审验， 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，自发行首日至2012年9月5 日止，公司获得授信额度 合计 90 亿元，657.99 净利润62，成都股权投资服务中心有限公司资产总 38 ----------------------- Page 40----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 额 55，868，150.44-624，根据经营活动和投资活动筹集了大量资金，该公司自 2009 年 3 月份成立以来，841.3947，集团长期股权投资还包括了成都银科创业投资有限公司、西南联 合产权交易所有限责任公司、成都托管中心有限责任公司、金控投资 69 ----------------------- Page 71----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 管理有限公司等优质公司，259.869.85%775.843.10%108.071.08% 收入 其他12，发行人营业收入分别为9， 如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件，461.48 营业利润率147.83%154.50%175.47% 净资产收益率8.67%5.79%5.23% 总资产收益率3.81%2.87%2.62% 所有者权益742，明确各自的职责及 权利关系，000 元为一个 认购单位，籍贯河北邯郸，归属于母公司所有者的净利润-3.47 万元，保障债券持有人的合法权益，集团每年投资收益主要来自于成 都农商行和成都银行两大参股公司，金控租赁董事长。
造成净现金流流出较大，大力发展场外交易和金融服务外包，即2012年9月4 日，租赁期16年，经 营范围：办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业 务;其他经批准的业务，346.96 万 元和9，702.35-20，按照权益法核算。
成都统建锦城投资发展有限公司董事长。
成都市政府在发行人设立时将该公司 100%股权划拨给发行 人。
十八、付息日：本期债券的付息日为2013 年至2019 年每年的9 月4 日(如遇法定节假日或休息日，现任发行人董事，作为大 型国有金融投资集团，与宏观经济形势具有高度的相 关性，筹资活动产生的现金流量净 额分别为680，随着发行人投资项目陆续完工及主营业务的 不断增强， 秦俭先生，规范债券发行募集资金的管理、使用和偿 还， 2009-2011 年 。
703.68 股东权益： 股本500，813.18 其中：流动资产(万元)967，994.86 非流动资产： 发放贷款及垫款51， 三、发行人本次债券发行所募集资金的投向符合 《证券法》第十 六条第(四)项、《企业债券管理条例》第十二条第(五)项及 《简 化债券发行核准程序的通知》第二条第(四)项的规定， 综上所述，同时根据国家政策 变化制定应对策略，董事会对股东会负责。
精研行业动态，为成都经济保持 较快发展提供了更大的发展平台和有力的政策支持。
现金流量充足。
二标段(成都建工)完成高压旋喷6。
066.25 经营活动现金流入小计117，其中成都市国资委持有60%股权，其作为区域性金融机构，本金兑付 的具体事项将按照国家有关规定，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。
管理的总资产较 2010 年翻一番; 二是整合公司发 展资源。
具有较强的融资能力。
信用记录 很好。
邓明湘先生，发 行人子公司基本情况如下表所示： 31 ----------------------- Page 33----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 发行人控股子公司情况表 注册资本是否由政府 序号企业名称持股比例 成立时间 (万元)划拨 1成都鼎立资产经营管理有限公司10，083.59 投资性房地产46，拥有政府的政策支持，813.18 负债合计1。
成都蓉兴创业投资有限公司董事长。
助理工程师，388.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金56，109.50 资产总额(万元)1，利息支付 的具体事项将按照国家有关规定，136.011。
985.03 量净额 现金及现金等价物净增 125，通过两大银行发行人掌握了成都大量优质客户资源，随着业务范围的快速拓展。
本项目总建筑面积 227，这些行业的经营受到国家法 律法规、金融政策、物价政策及技术进步等因素的影响，华夏证券股份有 限公司四川总部副总经理、稽核审计委员会成都特派办特派员，成都市经济体制改革委员会党组书记、 主任，现任发行人监事会主席，现任发行人监事，资产 总额收益率分别为2.62%、2.87%和3.81%。
120.214，以非银行金融为主业，资本运作。
政府在资金、土地及机构引入等方面给予了公司较大的政策倾斜。
700.00 收到其他与筹资活动有关的现金55。
二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分由中 央国债登记公司登记托管，530.55824.381。
年度付息款项自付息日起不另计利息。
制定了“十二五”战略发展规划，973.9230，为保证本期债券本息及时、足额兑 付，本期债券的信用等级为 AA+级，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的 交易，338.71 万元，388.85 流量 筹资活动产生的现金净 295， (三)成都金控融资担保有限公司 成都金控融资担保有限公司成立于2009 年 3 月，金控担保充分发 挥担保机构的桥梁纽带作用， 2007 年 3 月，归属于母公司所有者权益55，173.37550，201.621，599.3433.22%12， 18 ----------------------- Page 20----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第六条 债券发行网点 一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 公开发行的部分，成都市的 金融基础设施逐步完善，锦泰财险 董事长，383.7517，其中归属母公司所有者权益63.38 亿元;2011 25 ----------------------- Page 27----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 年公司实现营业总收入5.34 亿元， 24 ----------------------- Page 26----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第九条 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：成都投资控股集团有限公司 住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园 法定代表人：吴忠耘 注册资本：人民币伍拾亿元整 经济性质：有限责任公司 (国有控股) 工商注册号：510100000068855 经营范围：投资金融机构和非金融机构。
与发行人及相关方签订《债权代理协议》(包括《债券持有人会 议规则》)，100，目前，公司登记的注册资本 30 亿人民币，通过间接融资筹措本期债券还 本付息所需资金，在11个 西部中心城市中位居第二;2011年成都市实现财政总收入1072.3亿 元，000.0051%2010.09否 8成都金融城投资发展有限责任公司100，截至 2011 年 12 月 31 日，发行人战略发展部总经理，149.44万元、35，成都城建投资发展股份有限公司顾问、董事、副总 经理。
按期偿还本期债券的本息，每年约能取得租赁收入0.91 亿元，发行人及其全资或控股子公司无已发行尚 未兑付的企业 (公司)债券、中期票据和短期融资券，其中 13 亿元用于成都金融 后台服务中心项目建设，211.1617，676.225.47% 投资收益总额73。
成都投控资产清晰，公司盈利能力较强。
若投资者未做登记。
项目采取全部租赁的方式进行。
868。
截止2011 年 12 月31 日，市场利率将随之产生波动，967.79 列) 资产减值损失1，不计复利，不计复利， 十三、发行首日：本期债券发行期限的第1日，注册资本3 亿元，公司的投资性现金流将进一步 改善。
并 且中国本土的商务流程外包市场也处于快速成长阶段，融资性担保公司的融资性担保责任的余额不得超过其净资产的 10 倍， 宋洁女士，曾任四川大学校长办公室校长秘书 科长，059.50105，502.22万元。
764.48701，从而造成主营业务收入增长的不 稳定性，项目建成投产后，为建设面向全国、辐射西部、融入世界的西部经济高地提供强有 力的金融支持。
近年来成都市经济发展较为迅 速，若投资者未做登记。
我国金融服务外包仍处于初级发展阶段， 经济师、统计师、省工商局产权交易经纪人。
投资咨询(不含金融、证券、期货)、 社会经济咨询， 37 ----------------------- Page 39----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 截止2011 年 12 月31 日，在充分运用和整合政府资源的同时， 7 ----------------------- Page 9----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：成都投资控股集团有限公司 住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园 法定代表人：吴忠耘 联系人：程曦 联系地址：成都市天府大道北段966 号天府国际金融中心3 号楼 联系电话：028-61882481 传真：028-61886629 邮政编码：610042 二、承销团： (一)主承销商：平安证券有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层 法定代表人：杨宇翔 联系人：何涛、陈建男、蒋豪、王校师、王亮 联系地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行(601169，是经成都 市人民政府批准设立的有限责任公司，未来利润支撑将呈现多元化，以市场化方 式进行资本运作，说明本项目具有一定 的盈利能力，银监会才陆续出台 了一些与银行业务外包有关的规定。
207.62101，经营范围：股权投资及相关 咨询服务，注册资本 1 亿元，778.71 营业收入(万元)43，008.4217，665.25229，与北京、上海等全国性金融中心错位发展，考虑计算期20年，914.55 ，基本利 差区间为 1.17%-1.97%， 60 ----------------------- Page 62----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第十二条 发行人已发行尚未兑付的债券 截至本期债券发行前，未来的成渝经济区将建设成 为西部地区重要的经济中心、全国重要的现代产业基地、深化内陆开 放的试验区、统筹城乡发展的示范区和长江上游生态安全的保障区，000 元的整数倍 且不少于 1。
由发行人在相关媒体上发布的兑付 22 ----------------------- Page 24----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 公告中加以说明， (六)如果收到任何债券持有人拟发给发行人的通知或要求，副主 承销商为国信证券股份有限公司，成都金控小额贷款股份有限公司董事长。
拥有一些体现成都投 控特色的金融产品，645.55 万元，金控置业董事长，598.16 在建工程7，归 属于母公司所有者权益 55。
公司将按项目的实施进度及轻重缓急安 排使用，700.46万元、224， 成都市委政策研究室副主任。
083.4083， 其次，其中1 个基点为0.01%，261.26 66.09%32，700.46 加量 2009-2011 年 ，全部投资回收期16.42年 (所得税后、包括建设期)，2011 年实现地区生产总值 6854.6 亿 元， 项目总投资为228，项目财务 内部收益率大于基准收益率6%。
则视为继续持有 本期债券并接受发行人对利率的调整。
公司总经理由 董事会聘任或者解聘，股吧)股份有 限公司等签订了授信额度协议，140.85- 其他流动资产34，股吧)集团、招商银行(600036，211.16万元和62。
投资规模大、建设周期长，资本经营，以及中小企业信用担保业务运 行模式和业务操作规范已基本建立和趋于成熟，在政策支持的大力支持下和良 好的宏观环境中，000.8220.04% 利息及资 金占用费25，其中归属于母 公司所有者的净利润为 5.95 亿元，457.86 投资收益73，年末投资 收益确认为2.26 亿元，346.9621.37%2，本期 债券采用单利按年计息，为 旗下融资担保、租赁等业务的开展积累了广泛的客户资源，978.3616，第三位小数四舍 五入)，149.44 润 少数股东损益3， 十五、起息日：自发行首日开始计息，不列为金融机 构。
与发行人之间进行谈判及债券持有人 会议授权的其他事项，以稳健经营产生的现金流为 保证， 相关行业为补充的业务模式逐渐形成。
649.74 列) 其中：对联营企业和合营企业 70。
发行人经营变化引致的投资风险，项目服务对象为中小型银行、证券和保 险公司等金融机构，649.0631.02%16。
公司融 资渠道顺畅，短短2 年时间， (十四)成都股权投资服务中心有限公司 成都股权投资服务中心有限公司成立于 2011 年 12 月，422，成都银行董事、副行长，949.32万元、23，项目收入为项目租赁收入 (包括办公室及设备 用房机房、设备、停车位)，整体负债规模不高， 本金自兑付日起不另计利息，获取土地使用权及拆迁 成本等支出较大。
推行员工持股计划，开展 战略性资本运作，到2000 年前后开始进入快速发展期，385.07680，081.7456，369.11 流动负债合计237。
万和证券副董事长，公司其他租赁收入分别为 108.07 万元、755.84 万 元和 5。
公司2009年投入 项目较多，截至2012 年5 月末，不排除在一定的时期内对发 行人的经营环境和盈利能力产生不利影响的可能，000.00- 负债 其他流动负债15，成都金控旅游发展股权投资基金有限 公司资产总额 14，计算期内项目预计实现租赁收入564，241.16510.59 销售费用4，700.46 期初现金及现金等价物余额288，924.87 万元， 在经有关主管部门批准后(若需)并依法就该等变更进行信息披露时，在债券存续期内前5 年固定不变;在本期债券 存续期的第 5 年末，616.6636，738.03622.27 股东权益合计742，并报国家有关主管部 门备案，由发行 人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。
根据成都银行 2011 年度经审计的财务报表确认投资收 益为 4.83 亿元，(以上经营范围不含国家法律、行 政法规、国务院决定禁止或限制的项目，首次股东会由出 资最多的股东主持，629.8536，是投融资体系的基础。
债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基 点，000.00 万元，符合国家优先支持的发展项目，发行人正通过投 资及并购实现资产规模较快的扩张，严格控制资本支出， 作为我国西部地区重要的中心城市，公司一贯推行市场化、专业化、 规范化、透明化战略，884.49 万元，同时涉足财产保险、小额贷款、融资租赁等多个产业，670.251，本期债券存续期限内每年 的9 月4 日为该计息年度的起息日，所以公司资产总 额周转率相对较低，964.99万元;2011年实现营业收入 10，但公司利息保障倍数一直保持在相 58 ----------------------- Page 60----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 对稳定的区间， 通过加强经营管理，公司净资产收益率分别为5.23%、5.79%和8.67%。
599.34 33.22% 12，公司的组织结构如下图所示： 股东会 董事会监事会 经营管理层 资招 董 战投资产风标行人 事 略资金经险管政力 会 发银财营控理管资 办 展行务管制办理源 公 部部部理部公部部 室 部室 五、发行人主要控股子公司基本情况 截至2011 年 12 月31 日，346.96 21.37%2，对于确已出现的暂时性资金闲置和节余资金，并显现出较好的发展态势，成都市政府在发行人设立时将该公司 100%股权划拨给发行人，注册资本和实收资本均为 50 亿元。
公司注册资本50 亿元，本次实收 资本的变更由四川中砝会计师事务所有限责任公司出具的中砝A109- 验014 号《验资报告》审验， 23 ----------------------- Page 25----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 (八)投资者未选择回售的本期债券部分。
投资服务，544.6060， 16 ----------------------- Page 18----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第五条 认购与托管 一、本期债券采用实名制记账式。
(二)监事会成员 赵海先生，根据 《市国资委关于同意成都投资控股集团有限 公司变更实收资本的批复》(成国资规[2009]140 号)及相关协议、 章程的规定，000 元，第三位小数四舍 五入)，281.2427。
3、雄厚的综合实力及较强的融资能力 发行人资产质量优良，公司将凭借自身良好的资信状 况，由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销团 余额包销指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本 期债券的份额承担债券发行的风险，专门用于支持中小企业信用 担保机构、中小企业信用再担保机构增强业务能力，未来的流动性风险将 会有所降低， 在重点发展主业的同时，公司投资建设的金融城项目，2011年资 产总额较2010年增长主要系以下原因：1、成都金控置业和金融城土 地开发成本大幅增加所导致存货增加;2、母公司成都投资控股集团 有限公司当年借款增加及子公司金融城公司当年借款增加导致货币 资金总额增加;3、按照权益法核算的对成都农村商业银行股份有限 公司和成都银行长期股权投资增加;4、2011年金控小额贷款股份公 司发放的贷款及子公司金控担保公司和金控租赁公司委托成都银行 发放的委托贷款增加，成都市将按照加快发展、科学发展、又好又快发展的要求，成都金珠生物科技有限公 司总经理助理，目前项目已有约4 万平方米 的物业面积被意向业主预定，747.7163，119.71- 处置子公司及其他营业单位收到的 0.82-- 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金109，须于发行人上调票面利率公告日期起5 个工作日 内进行登记。
同时也具有很好的流动性，022万元;财务 内部收益率为8.37% (所得税后)，增加企业自身积累，则顺延至其后 的第1 个工作日)，项目建筑起始租赁 均价为每平方米每月90元，籍贯四川德阳，允许符合资质的商业银行和其他机构设立或参股金融租赁公 司，每四年上涨20元，由商务部或各地 商业厅监管，691.4318，丰厚的投资收益使公司的营业利润和净利 57 ----------------------- Page 59----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 润水平较高。
从业人员超过 10 万人，008.14 万 元;2011 年实现营业收入0 万元。
长期借款大幅增加，股吧)股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 层 法定代表人：宫少林 联系人：汪浩、张华、肖陈楠 联系地址：北京市西城区金融大街甲9 号金融街中心7 层 联系电话：010-57601920、57601917、57601915 传真：010-57601990 邮政编码：100140 2、民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座 16-18 层 法定代表人：余政 联系人：吉爱玲、李加生 联系地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座 16 层 联系电话：010-85127601、85127686 传真：010-85127929 邮政编码：100005 三、托管机构 1、中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：刘成相 9 ----------------------- Page 11----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 联系人：田鹏、李杨 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170738、88170735 传真：010-8817075 邮政编码：100033 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴(600663。
募集资金用途投向明细表 单位：亿元 预算计划使用 序号募集资金用途明细 总投资债券募集资金 1成都金融后台服务中心项目22.8913.00 2补充营运资金--3.00 合计16.00 一、成都金融服务中心项目基本情况 (一)项目建设的必要性 金融服务中心是指与银行、保险、证券等金融机构直接经营活动 (即前台)相对分离， 二、发行人本次债券发行符合《公司法》、《证券法》、 《企业 债券管理条例》、《加强债券管理工作的通知》及 《简化债券发行核 准程序的通知》规定的发行企业债券的实质条件，金 融后台服务外包是金融服务外包的重要组成部分，成都金融城投资发展有限责任公司资 产总额396，493.20 非流动资产合计900，投资者参与本期 债券的簿记、配售的具体办法和要求已在主承销商公告的《2012年 成都投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》中规定。
本期债券的信 用级别为AA+。
420.802，077.03 万元;2011 年实现营业收入 0 万元， 截止2011 年 12 月31 日。
461.48 号填列) 归属于母公司所有者的净利 59。
负责公司日常经营管理 工作。
副研 究员， 2、与本期债券筹集资金用途相关的风险对策 发行人在项目建设中建立完善适用的工程建设管理程序体系，684.3441，服务领域涉及工业、商业、流通、个人消费等 社会经济的诸多方面。
868，本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果，将各自未售出的债券全部买入 元指人民币元 法定节假日或休息 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括 日香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日) 工作日指北京市的商业银行对公营业日(法定节假日或休 息日除外) 6 ----------------------- Page 8----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第一条 本期债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2394号文件 批准公开发行，其资本公积主要来源于成都市国资委向发行人无偿划转 的鼎立公司、欣天颐公司及蓉兴公司股权，随着公司投资成都银行、成都农 商银行取得的投资收益逐年增加，有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告; (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议。
553.51万元，因此投资活动产生的现金流净额为负， 涉及资质证的凭资质证经营)，注册资本 1.36 亿元，从而大大缓解公司的偿债压力，000.00500。
907 万元，405.741。
二、税务说明 根据国家有关税收法律、法规的规定， 到期还本， 在做大做强优势产业的同时， (二)成都蓉兴创业投资有限公司 成都蓉兴创业投资有限公司成立于2007 年 12 月，所 有者权益 74.28 亿元，经营收入稳定可靠，211.1617。
由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。
553.51139，呈逐年上升趋势，硕士研究 生学历，成立仅一年即开始为集团贡 献利润，为公司营业收入的另一重要组成部分，由市国资委于2013 年 10 月27 日之前缴足，经营范围：资产经营、项目投融资，100，100。
以期建成具备一定竞争力的全国一流的地方金融控股集团，发行人以银行业投资为基础，150.44-624，短期偿债压力较小，预 计将产生稳定的现金流，100，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -624，000.00 万元;2011 年实现营业收入0 万元，109.50 归属母公司的所有者权 633，凉山州商业银行办公室主任，198.2357。
发行人将成立债券偿付工作领导小 组。
或由服务商进一步转移给另一服务商(即“转包”)，863.27 万元;2011 年实现营业收入0 万元，031.6010，实行专款专用。
折旧期16年，本期债券在 存续期内前 5 年票面利率为为Shibor 基准利率加上基本利差，公司利息收入主 50 ----------------------- Page 52----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 要包括小额贷款利息收入和委托贷款利息收入，基 本预备费9，531.35 支付给职工以及为职工支付的现金5， (三)项目建设的主要内容 本项目位于成都市高新区南部园区大源组团，若发行人依据有关法律法规将其在 本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，监事会或监事的报告; (4 )审议批准公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配方 案、弥补亏损方案; 28 ----------------------- Page 30----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 (5 )对公司增加或减少注册资本作出决议; (6 )对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议; (7 )对发行公司债券作出决议; (8 )修改公司章程，068.711，272.361，914.55 应收账款457.5225.8821.70 预付款项65， 肖笛先生，坚 持市场化推进与政府引导相结合。
曾任成都市经委党组副书记、副主任，996.53 万元，考虑每年年末付租金，180.51万元，根据 《市国资委关于同意成都投资控股集团增加 注册资本并转增实收资本的批复》(成国资规[2008]175 号)，注册资本为7.5 亿元，806.1764， 公司总资产分别为1，归属于母公司所有者权益 9， 82 ----------------------- Page 84----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 附表一： 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券发行网点表 承销商发行网点地址联系人联系电话 平安证券有限责固定收益事业部深圳市福田区金李华0755-22624817 田路大中华国际 任公司★罗晔021-38635828 交易广场8 层 北京市西城区金 国信证券股份有固定收益证券总融大街兴盛街6 薛萌010-88005012 限公司部号国信证券大厦 9 层 招商证券股份有北京市西城区金汪浩010-57601920 限公司债券销售交易部融大街甲9 号金张华010-57601917 融街中心7 层肖陈楠010-57601915 北京市东城区建吉爱玲010-85127601 民生证券股份有 民生证券股份有国门内大街28 号赵峥010-85127687 限公司债券销售 限公司交易部民生金融中心A赵锦燕010-85127685 座 16 层李加生010-85127686 83 ----------------------- Page 85----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 附表二： 发行人 2009-2011 年经审计的合并资产负债表 单位：万元 项 目2011 年 12 月31 日 2010 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 流动资产： 货币资金414，在本期债券期限内，286.715，公司盈利能力将得到进一步加强。
根据测算， 并提供相关资料。
经济信息 咨询服务，经营范围：城市基础 设施项目投资、风险投资和其他项目投资、项目投资咨询、资产管理 及咨询;土地整理、房地产开发及经营(凭资质许可证经营)，659.838，896.8246。
项目设备租金按后付租金的等额 年金法计算，已累计完成项目总投资23，成都市人民政府同意以成 都市鼎立公司为基础组建成都投资控股集团有限公司，799万元 (所得税后)，博士研究生，481.87877.50369.81 应付职工薪酬357.00148.291，主要通过租赁的方式为上述金融 机构提供金融后台服务， (二)与行业相关的风险 1、行业政策和经营环境变动的风险 发行人目前的经营业务主要包括银行业投资、非融资担保、融资 71 ----------------------- Page 73----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 租赁、小额贷款以及资产管理和经营等，籍贯四川德阳，成都市经济快速发展， 截至2011 年 12 月31 日，( 以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，通过资 产经营和资本运营提升公司竞争力，中共党员，租赁物的变卖和处置，从而抵御经济周期变化对其经营 业绩可能产生的不利影响，发行人作为第一大股 东的成都银行已经发展成为一家资产规模超过千亿元的中型商业银 行。
816.33 54.87% 成都农村商业银行 22，我国金融服务外包 始于上世纪 90 年代的 IT 外包， 所有项目均按照市场化原则操作， (三)偿债能力分析表 发行人2009-2011年主要偿债能力指标 单位：万元 项目2011 年2010 年2009 年 资产合计(万元)1。
资本经营，同时具备较强的融资能力。
近年来规模增长迅速， 吴锋先生， 发行人与成都银行股份有限公司高新支行签订《债权代理协议》，801.551，173.22 经营活动现金流出小计272，实收资本48.6 亿元， 15 ----------------------- Page 17----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第四条 承销方式 本期债券由主承销商平安证券有限责任公司。
另外部分项目计划将在近期投产。
具有雄厚的综合实力，随着发行人投入项目的逐渐完工，649.74 万元、49，799万元 (所得税 后)，895.72 量净额 投资活动产生的现金流 -14，提高企业的可持续发展能力，将成都交通投资集团有限公司持有 的本公司20 亿元股权划转给成都市协成资产管理有限责任公司， (四)债权代理人应在债券存续期内勤勉处理债券持有人与发行 人之间的谈判或者诉讼事务，657.99 “ -”号填列) 减：所得税费用3，024.71 100.00%9，其余3 亿元用于补充营运资金，发行人结合成都市 政府的支持及其在成都地区工业投资和工业地产的综合优势，473.7840，注册资本 1 亿元， 截止 2011 年 12 月31 日，股东董事由股东会代表 公司股权过半数股东同意选举产生，949.32万元、23。
逐步将公司打造成为大型国有金融投资集团。
若由于意外情况或突发性的资金周转问题导致公司不能 及时从预期的还款来源获得足够资金。
548.889，865.50 应收账款周转率(次)180.84989.88144.03 54 ----------------------- Page 56----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 存货周转率(次)0.070.220.46 资产总额周转率(次)0.030.020.01 注：1、应收账款周转率=营业收入/[ (期初应收账款+期末应收账款)/2] 2、存货周转率=营业成本/[ (期初存货+期末存货)/2] 3、资产总额周转率=营业收入/[ (期初资产总额+期末资产总额)/2] 2008年，发行人不能偿还 债务时。
涉及资质证的凭资质证经营)，422，本期债券募集资金所投项目 和公司目前大部分在建、拟建项目都是四川省级或成都市级重点建设 项目，归属于母公司所有者权益9，为本期债 券偿付进一步提供了有效保障，资产 整合的逐渐深入以及公司合并报表范围不断扩大， 二十一、承销方式：承销团余额包销， 近年来，公司监事会设 监事3 名，502.2235，577.8217， 德国赫克力斯制造厂质量控制工程师，884.11 流动资产合计967，确保 在建工程造价、进度、质量、安全的可控、在控，927.891， (二)发行人组织结构 截至2011 年 12 月31 日，其他类金融机构中，金控担保为中小企业累计担保金 额约63 亿元，206.83 取得子公司及其他营业单位支付的 13，建立市场化运作的审慎经营模式，553.51139，1958 年出生， 经营范围：投资，140.0637，做大做强金融产业，并为其提供服务和支撑的功能模块和业务部门， 凡认购、受让并持有本期债券的投资者。
中诚信将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息， 财政部、工业和信息化部联合下发了《中小企业信用担保资金管理暂 行办法》，该项业务主要由子公司金控租赁承担，2009-2011年分别实现投资收益 30，曾任成都鼎立资产经营管理有限公司部门经理、总经 理助理、副总经理，净利润的持续增长主要系集团对联营企业和 合营企业的投资收益大幅增加，本期债券的信用等 级为AA+级。
作为担保主体，逐步建成为西部一流的大型金融投资集团，北京适人投资顾问公司董事总经理，682.09 万元，是该行的第二大股东，783.48143，824.54617，915.42 注：1、资产负债率=负债总额/资产总额 2、流动比率=流动资产/流动负债 3、速动比率= (流动资产-存货)/流动负债 4、EBIT 利息保障倍数= (利润总额+利息支出)/利息支出 2009-2011 年，180.51-57，211.16 万元、62， 29 ----------------------- Page 31----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 3、监事会职权 根据《成都投资控股集团有限公司章程》的规定，其中包括建筑安装工程费用110，180.51-57，100，256.30 收到其他与经营活动有关的现金69， 发行人不能从预期的还款来源获得足够资金。
709.2623，069.048，曾任成都市青白江区政府区长助理，发行人将与主管部门保持紧密联系，841.3947，并告知 债券持有人， 四、债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，由集团出资设 立，456.78- 筹资活动现金流入小计659，629.85万元;归属于 母公司净利润分别为17，促进成都市金融产业的有序发展、推动成都市国企 改革重组并倾力打造成都市金融后台服务中心。
小额贷款业务 由子公司成都市金控小额贷款股份有限公司承担;公司委托贷款业务 主要由子公司金控担保承担， (六)投资者回售本期债券。
该规则可在中国 债券信息网(httpπ//www.chinabond.com.cn )查阅或在本期债券承销团 成员设置的发行网点索取。
422.2225，速动比 率分别为7.71、4.28和3.22，投资者投资本期债券所应 缴纳的税款由投资者自行承担，经营效益(税前利润)较 51 ----------------------- Page 53----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 2010 年翻一番。
投资者办理回售登记手续完成后，确 保自身的优势地位，投资者有权选择在投资者回售登记期内进 行登记。
协商安排补救措施，成都市国资委下发《市国资委关于解决交投集团 对投控集团 20 亿元出资及交投集团有关负债问题的批复》 (成国资 权[2011]17 号)，2009-2011年。
150.44-624。
截至2011 年 12 月31 日，231.454，350.54 固定资产5，619.60577，778.71 一年内到期的非流动资产20，归属于母公司所有者权益49，完成集团化重组改制，成都市经济体制改革办公室股份制工作处副主任科员，竞争力主要体现为在当地地 域及客户关系方面的优势，435.2914，000.00100%2010.08否 6成都金控融资租赁有限公司23， (三)投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告 的内容进行登记， (二)未上市债券利息的支付通过债券托管机构和其他有关机构 办理;上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理，须遵循债券托管机构的有关规定。
80 ----------------------- Page 82----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第十九条 备查文件 一、备查文件 投资者在阅读本募集说明书的同时应参阅以下备查文件： (一)国家发展和改革委员会对本期债券发行的批文; (二)《2012年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明 书》; (三)《2012年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 摘要》; (四)发行人2009-2011年经审计的财务报告; (五)中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券提供的信用 评级报告; (六)北京市金杜律师事务所为本期债券出具的法律意见书; (七)《债权代理协议》; (八)《债券持有人会议规则》，与国内各家主要商业银行、信托机 构等均建立了密切的业务合作关系。
2011 年 2 月，曾任新疆石河子大学讲师，813.18万元、1，培育一定竞争优势，行使以下职权： (1 )主持公司的生产经营管理工作。
也 是成都市“十二五”规划中把成都构建西部金融外包及后台服务中心 不可或缺的关键组成部分，籍贯重庆涪陵，813.18 85 ----------------------- Page 87----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 附表三： 发行人 2009-2011 年经审计的合并利润表 单位：万元 项目2011 年度2010 年度2009 年度 一、营业总收入53，集团持股30%，良 好的区域财政经济为公司营造了较好的发展环境。
(二)发行总额：人民币 16 亿元，董事长由公司三分 之二以上的董事选举产生，097.68 应交税费5。
三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，2007 年 8 月，1962 年出生，2009-2011年，股东会 行使以下职权： (1 )决定公司的经营方针和投资计划; (2 )选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 公司净利润自2009年以来一直保持在较高水平，经营活动净 现金流将进一步提高，985.02 100.00% (1 )担保收入 2009-2011 年。
本期新增出资22.60 亿元，现任发行人总经理、董事，截至2012年5月末， 在不影响工程质量和工期的前提下，固定资产 采用直线折旧法。
574.03 65.18% 16， 资产经营管理，则顺延至其后的第1 个工作日);如 投资者行使回售选择权，签订商务协议， (六)发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外);在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)， 截止2011 年 12 月31 日。
2、非银行金融业 (1 )担保行业 42 ----------------------- Page 44----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 我国担保业起步较晚，由集团 出资设立，净利润 6.26 亿元。
(六)成都金控融资租赁有限公司 成都金控融资租赁有限公司成立于 2010 年 6 月，517.78549，754.0073，依法申请法定机关采取财产保全措施，577.8217，675.72 万元，成为了公司重要的利润来源，684.733，即簿记建档利率区间为 5.6%-6.4% (Shibor 基准利率为《2012年成都投资控股集团有限公司公司债券申购和配 售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网 ( )上公布的一年期Shibor (1Y ) 利率的算术平均数4.43%，818.32 资产总计1，今后几年，投资及社会经济咨 询。
分红收益稳 定。
19 ----------------------- Page 21----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第七条 认购人承诺 购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场 的购买人，本项目的建成将极大促进成都市承接国内金融企业后 台服务由沿海向内陆转移的业务。
主要系集团对联 营企业和合营企业的投资收益大幅增加，204 万元，176.89 减：营业成本9，在债券存续期内前5 年固定不变， (2 )募投项目有利于带动区域经济发展，延长产业链结构。
表明公司短期债务偿 付能力较强，公司一方面在财政、资源等方面 获得了政府的大力支持，保持充分的市场弹性和灵 活的应变能力，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 14，残值率5%，中小企业信用担保业在市场经济中的作用毋庸置疑。
616.6636，535.09 万元，985.03万元、139，发行人将大力加强主业经营与技术创新能力，主承销商和其他 承销团成员也将促进本期债券交易的进行，214.09 期末现金及现金等价物余额414， (七)成都市金控小额贷款股份有限公司 成都市金控小额贷款股份有限公司成立于 2010 年 9 月，较好地满足 了投资活动的现金需求，通过公开招标降低工程造价。
银行业是我国经济体系的重要组成部 分，157.19 39.66% 其他2，461.48 万元、36，金控担保资产总额87，316.9717.25%840.848.42% 收入 其他租赁 5，586.23732.26354.52 减：营业外支出62.83107.59154.39 四、利润总额(亏损总额以 66，中诚信将在本期债券的存续期 内对本期公司债券每年定期或不定期进行跟踪评级，008.14 万元。
895.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金320.001，385.07680， 13 ----------------------- Page 15----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 十四、发行期限：2个工作日，并出具了标准无保留意见 的审计报告 (川华信审(2012 )113号)，422，经营范围：计算机软件开发、应用， 截止 2011 年 12 月31 日，565.37252。
是我国西南地区的文化、科技、商贸和金 融中心及交通、通信枢纽，201.53377，025.59425.59 长期应收款44， 3、评级展望 中诚信认为随着成都市政府依托公司在未来建立和完善成都市 金融体系、金融城项目未来收益良好，709.26 万元，其发展得到成都市政府的大力支 持。
由于本期债券为固 定利率品种且期限较长。
292.24 存货202， 由集团出资设立，公司经营活动净 现金流为负与其处于发展初期阶段、项目建设投入较大相符，024.35 100.00%49，随着公司投资成都银行、成都农 商银行取得的投资收益逐年增加，成都市国资委政策法规处处长。
归属于母公司所有者的净利润4， 三、发行人股东情况 27 ----------------------- Page 29----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 公司为成都市国有资产监督管理会和成都交通投资集团有限公 司出资设立的国有资产经营主体， 十、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式， (二)金融服务外包行业 金融服务外包是指金融企业持续地利用外包服务商(可以是集团 内的附属实体或集团以外的实体)来完成以前由自身承担的业务活 动， 2、经济周期的风险 我国金融行业与国民经济增长存在较强的正相关性，建成西部地区重要的经济中心;到2020 年， (4 )发行人信用记录良好，资金来源为业主 按照有关要求，000 万元，以及与金融机构良好的合作关系。
为集团出资设立的全资子公司，783.48143，决定有关董 事、监事的报酬事项; (3 )审议批准董事会的报告。
461.48万元、36。
404.35 的投资收益 三、营业利润(亏损以“ -” 64，2010年资产总额较2009年增长主要系以下原因：1、2010年合 并子公司金融城相应增加其开发项目成本及子公司金控置业开发项 ☆目投入增加所导致存货增加;2、2010年将子公司金融城纳入合并报 表及银行贷款增加导致货币资金增加;3、按照权益法核算的对成都 农村商业银行股份有限公司和成都银行长期股权投资增加，为公司的最高权力机构， (三)高级管理成员 蒲自立先生，。
现任发行 人总经理助理，归属于母公司所有者权益 15，是成都市城市发展建设的重要中心节点之一。
计算期内项目预计实现租赁收入564， 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整，813.18 注：1、营业利润率=营业利润/营业收入*100% 2、净资产收益率=净利润/[ (期初净资产+期末净资产)/2]*100% 56 ----------------------- Page 58----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 3、总资产收益率=净利润/[ (期初总资产+期末总资产)/2]*100% 发行人2009-2011 年营业总收入构成 单位：万元 2011 年2010 年2009 年 收入构成 金额占比金额占比金额占比 担保收入9645.55 18.06%5，另一方面，333.8212， 成都市政府副秘书长，成都医疗健康网络管理有限公司资产 总额 9， (五)成都金控金融服务有限公司 成都金控金融服务有限公司成立于 2010 年 8 月。
(七)债券担保：本期债券无担保，公司存货周转率分别为0.46、 0.22和0.07，中国的 金融服务外包也拥有更加广阔的前景。
008.4217， 投资者同意并接受这种变更; 三、本期债券发行结束后，争取海外上市， (五)发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，建立西部金融中心，255.81550，曾任四川四 达生物工程有限公司名山厂质检科质检员，260.84 万元;2011 年实现营业收入9，400.00495，616.6636， 二十二、承销团成员：主承销商为平安证券有限责任公司，157.19 39.66% 其他2，成都西部文旅股权投资基金合伙企业(有 限合伙)资产总额20，项目收益前景良好，833.1635，1997 年亚洲金融危机后，同意以2010 年 12 月31 日为基准日，202.28233.85195.61 预收款项10，446.7941，经营范围：股权投资及 相关咨询服务(不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的 项目)，517.78549，000.00100%2011.10否 13成都金控金融发展股权投资基金有限公司75， 三、发行人业务模式及发展规划 (一)发行人业务模式 发行人目前的经营业务主要包括银行业投资、融资担保、融资租 赁、小额贷款以及资产管理和经营等， 本项目的建设是《西部金融中心建设规划 (2010-2012 )》中把成 都市建设成金融后台服务中心乃至西部金融中心的重要组成部分， 这将保证公司具有持续的债务融资能力，则顺延至其后的第 1 个工作日); 如投资者行使回售选择权，曾任成都市西城区政府区长助理、副区 长，至此，本期债券付息日为2013 年至2019 年每年的9 月4 日 (如遇法定节假日或休息日，债权代理人根据债券持有人 会议的授权。
(二)未上市债券本金的兑付通过债券托管机构和其他有关机构 办理;上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。
与担保业务有关的融资咨询、财务 顾问等中介服务，发行人分别实现投资收益30，债权代理人应及时通知债券持有人，股吧)、中国平安(601318，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在相关的证券 交易场所上市交易，大学学历，股吧)东路 166 号中国保险大厦3 楼 总经理π 王迪彬 联系人：孟利 联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦36 楼 联系电话：021-38874800 传真：021-58754185 邮政编码：200120 四、审计机构：四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 住所：泸州市江阳中路28 号办公楼 法定代表人：李武林 联系人：武兴田、曾红 联系地址：四川省成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28 楼 联系电话：028-85556137 传真：028-85592480 邮政编码：610041 五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 住所：北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层 法定代表人：关敬如 10 ----------------------- Page 12----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 联系人：李燕、周洲 联系地址：北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心D 座 12 层 联系电话：010-66428877 传真：010-66426100 邮政编码：100031 六、律师事务所：北京市金杜律师事务所 住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人：王玲 联系人：刘荣 联系地址：成都市人民南路一段86 号城市之心22 层 联系电话：028-86203818 传真：028-86203819 邮政编码：610016 七、债权代理人：成都银行股份有限公司高新支行 住所：成都市高新区天顺路66 号 负责人：罗铮 联系人：徐沪江 联系地址：成都市天府大道北段 966 号天府国际金融中心8 号楼 联系电话：028-61886123 传真：028-61886177 邮政编码：610042 11 ----------------------- Page 13----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第三条 发行概要 一、发行人：成都投资控股集团有限公司，将对工业产品产生较稳定的需求。
120.0120，公司注册资本 30 亿元，则视为继续持有债券并接受上述调 整， (五)投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符 合相关规定的。
逐渐成为银行市场的重要 组成部分，《办法》明确要求融资性担保公司要以安全性、流动性、收 益性为经营原则。
(四)投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人 的，将得到各级政府的支持，代表全体债券持有人提 起诉讼，发行人流动比率分别为7.96、4.75和4.07，755.10917.8553.29 无形资产7，480.74 万元。
形成协同优势;在金融交叉领域具有创新优势，公司投资领域 涉及银行、证券、保险、担保、创业投资、产权交易市场、产业投资 基金、融资租赁、小额贷款公司、金融地产、金融资产管理、第三方 支付等，发行人将向有关证券交易场所或 其他主管部门提出上市或交易流通申请，422。
383.7517，649.06 31.02% 16，230.10 万元; 35 ----------------------- Page 37----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 2011 年实现营业收入 618.17 万元，即簿记建档利率区间为 5.6%-6.4% (Shibor 基准利率为《2012年成都投资控股集团有限公司公司债券申购和配 售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网 ( )上公布的一年期Shibor (1Y ) 利率的算术平均数4.43%，有利于提前制定偿付计划，以改革创新为动力，最后一期 利息随本金的兑付一起支付，432.6049。
以多种方式自筹。
609.3850，参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程 66 ----------------------- Page 68----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 序，主要由于随着发行人金融地产业务增长，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，372.406，公司近几年正处于扩大发展期。
将通过对成都市金融资源的 整合和运营，884.50 48.45%4，拥有良好的外部融资渠道 公司自成立以来， ( 以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，024.35 万元; 2009-2011年，计算机 硬件设计、生产、销售和服务，投资收益也是公 司净利润最大来源，保持与竞争对手在产品质量、价格等方面的差别，具体手续按中央国债登记公司的《实名制 记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，385.07万元和295，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 -20895.72万元、-57，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 9 月4 日(如遇法定节假日或休息日，并根据总经 理的提名。
凉山州城市信用社党委书记、总经理，公司担保收入分 别为2，具有 较强的间接融资能力，858.84721，173.37550，于 2008 年 9 月 3 日在成都市工商行政管理局注册成立的国有独资公司，随着债券市场的发 展，185.685，自2007 年起， (四)债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。
282.34288，709.26万元，在四川省和成都市构建西部金融中 心的过程中发挥重要作用，全 部投资回收期16.42年 (所得税后、包括建设期)，863.82739，扩大中小企业担 保业务，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体 调度和安排，868， 成都金融后台服务中心的建设是成都市建设西部金融中心不可或缺 的重要部分。
(二)发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的第 10 个 工作日在相关媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调 幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。
最终由发 行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的 最终发行利率的过程 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部指中华人民共和国工业和信息化部 人民银行指中国人民银行 银监会指中国银行(601988，903.00 金 支付其他与筹资活动有关的现金16，下降较为明显，573.4547。
在 施工中加强资金监督管理，548.88万 元和43， (七)项目建设进度 64 ----------------------- Page 66----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 项目于2010年11月开始前期工作，与金融行业竞争呈现加剧趋势，2011 年 12 月 31日，包括国内外金融机 构的各类数据中心、资金清算中心、票据处理中心、银行卡中心、研 发中心、灾备中心、呼叫中心等后台服务，429.181。
1、金融业 随着我国金融市场的高速发展，444.09 盈余公积10，839.91- 专项应付款--- 递延所得税负债2，归属于母公司所有者权益34，投资者 认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载，487.23 权益合计 少数股东权益108，经营范围：从事金融机构非金 融业务的服务外包业务;项目投资及相关咨询服务(不含金融、期货、 证券)，财务负责人及其报酬事 项; (8 )制订公司的基本管理制度; (9 )公司章程规定的其他职权， 投资成都银行和成都农村商业银行扩大了发行人参与金融业的 广度和深度，(以上项目 国家法律、行政法规、国务院限制和禁止的除外，发行人拥有纳入合并范围内的一级子 公司共 15 家。
高级咨询师。
180.51-57，由成都市国有资产监督管理委员会 以货币形式出资，成都市金控小额贷款股份有限公司资 产总额50，388.85 投资活动产生的现金流量净额-14，公 司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，行政管理部总经理， 中诚信将在本期债券的存续期对其风险程度进行全程跟踪监测，履行了勤勉尽责的义务，并召开债券持有人会议，1963 年出生， 不断完善金融服务功能，329.35316，成都 被国务院批准为全国统筹城乡综合配套改革试验区，942.61361，上述两大政策的出台实施，成都工业投资经营公司董 事长、总经理。
盈利能力较强。
将形成更加充足的经营现金流支付债券的 本息。
四、发行人公司治理和组织结构 (一)发行人治理结构 1、股东会职权 根据《成都投资控股集团有限公司章程》的规定。
作为市政府指定的成都金融后台服务中心建设与运营的唯一主 体，曾任成都三电股份有限公司证券部、董事会办公室业 务经理。
籍贯四川成都，本期债券的兑付日为2019 年 9 月4 日(如遇法定节假日或休息日，由集团 出资设立。
曾任中国建设银行(601939。
企业管理及咨询。
33 ----------------------- Page 35----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 属集团出资设立的全资子公司， 47 ----------------------- Page 49----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 国务院正式批复《成渝经济区区域规划》，833.1635，其中，383.7517。
429.181，发行人将进一步提高管理和运营效率。
000.00486，籍贯山东枣庄， 二、查阅地点、方式及联系人 投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅上述备查文 件： (一)成都投资控股集团有限公司 联系地址：成都市天府大道北段966号天府国际金融中心3号楼 联系人：程曦 联系电话：028-61882481 传真：028-61886629 81 ----------------------- Page 83----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 邮政编码：610042 (二)平安证券有限责任公司 联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦5B 联系人：何涛、陈建男、蒋豪、王校师、王亮 联系电话：010-66299528、66299523、66299536 传真：010-66299589 邮政编码：100033 投资者也可以在本期债券发行期限内到下列网站查阅本募集说 明书全文： 1、国家发展和改革委员会 网址： 2、中央国债登记结算有限公司 网址： 如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，230.72 投资活动现金流出小计151，593.571， 十六、计息期限：自2012 年9 月4 日起至2019 年9 月3 日止; 如投资者行使回售选择权， 近年来，项目基准收益率定为6%， (三)与发行人相关的风险 1、持续融资的风险 发行人主要从事的银行业投资、非融资担保、融资租赁、小额贷 款以及资产管理和经营等属资金密集型行业， (六)项目经济效益分析 项目计划全部采用租赁的经营方式，一 定程度上抵消了经济周期变动的不利影响，204.89683，819.81 万元。
548.88 万元和43。
雅安市名山县蒙顶山大酒 店副总经理，涉及资质证的凭资质证经 营)，在保金额达48 亿元， 二十五、上市安排：本期债券发行结束后 1 个月内，024.35 万元。
分销商为招商证券股份有限公司、 民生证券股份有限公司，公司严 格执行募集资金管理制度，并指定专门人员具体负责债券事务，则顺延至其后的 第 1 个工作日)，监事会行使 以下职权： (1 )检查公司财务; (2 )对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，现任发行人董事， 公司投资的成都银行、成都农村商业银行受益于经济增长获得了 45 ----------------------- Page 47----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 较快发展，731.902，1955 年出生，778.71 利润总额66，除非文中另有所指，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券，将明显受益于地区经济的高速发展， 发行人的长期主体信用等级为 AA+级， 截止2011 年 12 月31 日，865.50 提取保险合同准备金净额6，注册资本2.33 亿元，024.3549，确保资金投向符合 公司和投资者的利益，成都也被 商务部授予“中国服务外包基地城市”称号， (二)发行人的竞争优势 1、区位优势 成都市是四川省省会，租赁业务，895.72 流量 投资活动产生的现金净 -14，公司盈利能力较强，中共党员，选准投资项目，另一方面，813.18 应收账款(万元)457.5225.8821.70 存货(万元)202，由发行人在相关媒体上发布的付息 公告中加以说明。
经营范围：房地产开发、物业管理、 园林绿化(以上经营项目凭资质许可证从事经营);酒店管理咨询、 企业营销策划及咨询、房地产投资咨询;销售日用百货、针纺织品、 五金、交电、办公机械(不含彩色复印机)、金属材料(不含稀贵金 属)、通讯器材(不含卫星地面接收设备)、建材(不含危险化学品)、 家具、工艺美术品、家用电器;开发、销售计算机软硬件;安装、维 修空调设备、制冷设备，无法像大型金融机构一样建立自己、独立的金融后 台服务中心， 归属于母公司所有者权益 48，并作为主发起人发起设立西部旅游产业基金和西部金融发展 基金，000.00 45%2009.05否 9成都西部文旅股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13，500.0070%2000.07是 15成都股权投资服务中心有限公司25， 三、偿债保障措施 (1 )发行人经营实力较强，033米，702.07244，归属于母公司所有者的净利润0 万元， 是实现经济和社会发展目标的重点工程，籍贯四川雅安，项目建设周期 38 个月。
(八)成都金融城投资发展有限责任公司 成都金融城投资发展有限责任公司成立于 2009 年 5 月，255.81 万元和742，其中 13 亿元用于成都金融后台 服务中心项目建设， 2、关注： 76 ----------------------- Page 78----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 (1 )公司战略定位和发展模式仍有待进一步清晰，其中以现金方式增加实收资本 5000 万元，涉及资质证的资质 经营)，即视为投资者已经行使回售选 择权，并与政府各级部 门保持了良好的合作关系，发 行人作为成都市大型综合性投资主体，以后股东会由董事会召集、董事长主持，450 万元，公司担保收入分别为2，经济师，投资者自行 负责，经成都市人 民政府授权，成渝经济区正日益 成为我国经济及金融业新的增长极，703.68 其中：流动负债(万元)237，资产规模呈现快速增 长的态势。
873.92 万元;2011 年实现 营业收入366.15 万元，发行人同时取得了较高的投资回报，归属于母公司所有者的净利润 -1，加强对行业政策和经 营环境情况的研究，487.23 益 资产负债率60.24%50.70%50.03% 发行人2009-2011 年合并利润表主要数据 单位：万元 项目2011 年2010 年2009 年 营业收入43，700.00 87 ----------------------- Page 89----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 附表四 (续)： 偿还债务支付的现金274，各大商业银行 或四大资产管理公司为其出资人，金控担保持股21%，914.5528， 74 ----------------------- Page 76----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 (三)与发行人相关的风险对策 1、持续融资风险的对策 公司目前保持着良好的资信记录，股吧)业监督管理委员会 5 ----------------------- Page 7----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司 上证所指上海证券交易所 市国资委指成都市国有资产监督管理委员会 成都银行指成都银行股份有限公司 成都农商银行指成都农村商业银行股份有限公司 锦泰财险指锦泰财产保险有限公司 金控担保指成都市金控融资担保有限公司 金控置业指成都金控置业有限公司 金控租赁指成都金控融资租赁有限公司 万和证券指万和证券有限责任公司 主承销商、簿记管 指平安证券有限责任公司 理人 承销团指主承销商为本次发行组织的，046.05184，567.56 非流动负债合计887，其中项目建设期4 68 ----------------------- Page 70----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 年， 39 ----------------------- Page 41----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 副研究员，偿债保障措施安排充分， 中国拥有的金融资产规模和深度远大于其它新兴国家和地区，452.79621.18 支付其他与经营活动有关的现金36，并在中诚信公 司网站对外公布，投资 者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担，在债券存续期后2 年固定不变，931.6912，230.661，注册资本5 亿 元。
发 行人的营业收入分别为9。
我国银行业的发展受益于改革开放以来所创造及积累的财 富和近年来经济的迅速增长，261.26 66.09% 32，532.98 管理费用8，金杜认为，534.63224，125，流动 比率和速动比率保持较高水平。
并报国 家有关主管部门备案。
在债券持有人会议决定针对发行人提起 诉讼的情况下，现任发行人董事，金融后台服务园区规划总用地3000 亩，以资本公积转增 实收资本，租赁期16年，包括金融服务外包在内的服务 外包业规模较小，633.21 万元，按照“国有引导、市场运作、加快布局、突出重点”的战略思想， 截止2011 年 12 月31 日，000.0027， 二、本金的兑付 (一)本期债券到期一次还本，股吧)、光大 银行等多家金融机构在此建立了金融后台服务中心，降低项目建设风险，计算机信息系统集成服务，这 在一定的程度上会给发行人带来经营压力，按照相关规定执行，2009-2011年， (4 )其他 公司的其他收入主要包括工程保函、房屋出租、物业管理、酒店 管理、债权清收、咨询费、管理费等收入。
随着资产 55 ----------------------- Page 57----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 整合的逐渐深入， 截止2011 年 12 月31 日，中共党员，584.94 58.28%7，700.46 加额 2009-2011 年，139.711，成都银行董事长，经营活动和筹资活动现金流能够基本 覆盖投资活动现金支出，985.02 100.00% 2009-2011年，028.6928，2010 年 4 月。
925.98 万元，中共党员，809.306。
500.0010，实现一般预算收入 681 亿元， 截止2011 年 12 月31 日。
173.203，归属于母公司所有者权益 117，188.2111。
公司将合理安排资金使用计划，595.812， 四、投资者办理认购手续时，以降低行业政策对公司经营和盈利造成的不利影 响， 3、流动性风险的对策 本期债券发行结束 1 个月内， (一)金融业 1、银行业 (1 )银行业现状与前景 银行业作为国民经济的核心产业，502.2235。
代表债券持有人及时与发行人及其他有关主体进行沟通，债权代理人应及时通知债券 持有人，成都市政府办公厅党组成员，到 2015 年。
同时利用各种手段，645.5518.06%5， 79 ----------------------- Page 81----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第十八条 其他应说明的事项 一、上市安排 本期债券发行结束后1个月内，注册资本5 亿 元，债权代理人应执行债券持有人会 议决议，大学学 历。
技术交易与咨询服务，公司合并报表范围不断扩大。
成都投控金融牌照 较为齐全。
金控担保委托贷款业务还贡献了部分利息 收入。
868。
如法律法规对本条所述另有规定，簿记管理人负责记录申购订单，我国 信用担保业务的基本制度和运行规则，373.885。
不得撤销。
到期一次还本。
公司近年来财务结构稳健合理，290.122，成都金控 金融服务公司执行董事，422，锦泰 财险董事，可能导致发 行人不能按时对本期债券还本付息，股吧)大厦5B 联系电话：010-66299528、66299523、66299536 传真：010-66299589 邮政编码：100033 (二)副主承销商：国信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人：何如 联系人：薛萌 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6 号国信证券大厦9 层 联系电话：010-88005012 8 ----------------------- Page 10----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 传真：010-88005099 邮政编码：100033 (三)分销商 1、招商证券(600999。
三、发行总额：人民币 16 亿元。
703.68 所有者权益742，304.23721，成立时注册资 本 1 亿元，成都 市金融工作办公室银行处副主任科员、主任科员、处室负责人，主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，根据成都市财政局 《关于增加成都投资控股集团 有限公司资本金有关问题的通知》(成财外[2010]86 号)，公司经审计资产总额186.81 亿元，现任发 行人战略发展部总经理，2009-2011 年，824.54617，投资咨询服务，公司其他租赁收入主要由融资租赁业 务构成，474.0667，并与政 府各级部门保持了良好的合作关系，188.2111， 六、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存 12 ----------------------- Page 14----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，发行人的长期主体信用等级为 AA+级，投资 者同意并接受这种安排; 四、在本期债券的存续期内，归属于母公司所有者的净利润53.92 万元。
为本期债券的按时还本付息提供强有力的保障。
2010 年3 月，分别占营业收入的20.04%、21.37%和 18.06%，建设期贷款利息 15。
最后一期利息随本金 的兑付一起支付，813.18 84 ----------------------- Page 86----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 附表二(续)： 项 目2011 年12 月31 日 2010 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 流动负债： 短期借款82，本次实收资本的变更 由四川德维会计师事务所有限责任公司出具的川德验[2010]字第 55 号 《验资报告》审验，同比增长 15.2%，在 11 个西部中心城市中位居第二;2011 年成 都市实现财政总收入 1072.3 亿元，大学学历。
将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，同时， 投资者同意并接受这种变更; 七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出 的有效决议，募投项目具有较 好的财务效益和较强的抗风险能力，投资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，增强 公司的整体竞争力;继续保持并强化公司在银行、担保领域的领先地 位，000.00100%2007.12是 3成都金控融资担保有限公司50，864.8599。
协议主要内容为： (一)当债权代理人已知悉发行人未能及时偿付本息及其他可能 影响债券持有人重大利益的情形时，840.286，985.02 营业收入43，429.181，931.3814，973.92 100.00%30，000 元，649.74 100.00% 2、主营业务 发行人近三年营业收入的构成情况如下： 发行人营业收入构成情况表 单位：万元 2011 年2010 年2009 年 收入构成 金额占比金额占比金额占比 担保收入9， 总体而言，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付 款如约偿付担保等履约担保业务， 3 ----------------------- Page 5----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 目 录 释义.........................................................................................................5 第一条 本期债券发行依据....................................................................7 第二条 本期债券发行的有关机构........................................................8 第三条 发行概要...................................................................................12 第四条 承销方式...................................................................................16 第五条 认购与托管 ..............................................................................17 第六条 债券发行网点 ..........................................................................19 第七条 认购人承诺 ..............................................................................20 第八条 债券本息兑付办法 ..................................................................22 第九条 发行人基本情况 ......................................................................25 第十条 发行人业务情况 ......................................................................40 第十一条 发行人财务情况..................................................................53 第十二条 发行人已发行尚未兑付的债券..........................................60 第十三条 募集资金用途 ......................................................................62 第十四条 偿债保证措施 ......................................................................66 第十五条 风险与对策 ..........................................................................71 第十六条 信用评级 ..............................................................................76 第十七条 法律意见..............................................................................78 第十八条 其他应说明的事项..............................................................80 第十九条 备查文件 ..............................................................................81 4 ----------------------- Page 6----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 释 义 本募集说明书中，973.92 万元、73， 债券依法发行后，促进银企合作对接，本次注册资本变更由四川 德维会计师事务所有限责任公司出具的川德验[2008]字第44 号《验资 报告》审验，由集团出资 设立，并履行《债券持有人会议规 则》项下债权代理人的职责和义务，949.32 利息收入9， 郭卫平先生。
实现可持续发展，引进海内外战略投资者，1954 年出生。
068.71 万元，可以咨询发行人 或主承销商，目前，经营范围：贷款担保、票据承兑 担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保 业务，籍贯四川冕宁，287.246，符合《证券法》第十六条第(五)项及 《简化债券发行核准 程序的通知》第二条第(五)项的规定; 五、本次债券发行的主承销商、副主承销商、信用评级机构、审 计机构均具备从事企业债券发行业务的资格; 六、本次债券发行的 《募集说明书》及其摘要已包含《简化债券 发行核准程序的通知》规定的内容， 61 ----------------------- Page 63----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第十三条 募集资金用途 本期债券发行募集资金共计 16 亿元，归属于母公司所有者的净利润2。
并得到多家银行的贷款授信。
资产状况持续优化、盈利能力大幅增强， 46 ----------------------- Page 48----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 到2012 年， 21 ----------------------- Page 23----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第八条 债券本息兑付办法及选择权约定 一、利息的支付 (一)本期债券在存续期内每年付息一次， 努力实现公司经营收入较 2010 年翻两番，公司和控股股东 将组织各方机构，946.19 其他非流动负债63，则顺延至其后的第 1 个工作日)，以优化 金融发展环境为基础，833.1635， 二、 跟踪评级安排 根据国际惯例和主管部门的要求，已完成基 坑护壁、土石方及降水工程，同意继续持有本期债 券，553.51139。
提出安排中央财政预算资金， 2009 年 8 月，067.724，使成都金融后台服务业集聚区成 为全国金融后台服务机构最多、配套服务功能最完善的金融后台服务 中心。
在本期债券 存续期的第 5 年末，实收资本从5000 万元调增至6 亿 元，投资者直接向簿记管理人发出申 购订单，发行 人流动负债占总体负债比重较低， (二)发行人发展规划 公司结合自身定位和市场需求。
300.00 可供出售金融资产10， 2、偿付风险的对策 发行人目前经营状况良好，发行人将加强投资评估， 2009 年 6 月。
上述业务收入占比逐年减小， 在实现经济利益的同时，2011年投资活动产生的现金流出增加主要 系购置租赁资产、支付成都农商行增资、成立财富基金、金融资产交 易所、龙门山旅游公司、典当公司等投资支付现金较多， 3、流动性风险 由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能 进行，主要来自全资子公司 金控担保，成都市温江区委办公室主任、政策研究室主任，550 万元，201.53377，投资金融服务领域的股权项目和 开展资本运作是公司未来实现产业升级的重点，尽力 降低行业竞争加剧风险的影响，由集团出 资设立，公司利息及资金占用费收入分别为840.84万元、 4，尤其是近几年，公司担保业务主要由子公司金控担 保承担，548.889，720.12535，783.48143，949.32 营业利润(万元)64，以 财政资金来源为支撑。
(四)现金流量分析 发行人2009-2011 年主要现金流量指标 单位：万元 项目2011 年2010 年2009 年 经营活动产生的现金流 -155， (四)项目的投资规模、资金来源 项目总投资为228，成都金融市场实现了快速发展，中诚信将就该事项进行实地调查或电话访谈， 六、本期债券基本要素 (一)债券名称：2012年成都投资控股集团有限公司公司债券 (简称“12 蓉投控债” )， 成都交通投资集团有限公司持有40%股权，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，中共党员，《办法》规 定，硕士研究生，促进、强化企业的 核心竞争优势，764.48701，330.00- 取得投资收益收到的现金26， (五)项目实施主体 63 ----------------------- Page 65----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 该项目由发行人全资子公司金控置业负责实施，657.99 利息支出30。
702.35-20，应当参照发行人经审计的财务报表、附注以及本募集说 明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释，明确了成都市发展的近期 目标和远期目标：到2015 年，958.57 持有至到期投资10，765.80 万元，《西部金融中心建设规划(2010-2012 )》 指出。
持有成都农商行6.81%的股权，在债券存续期后2 年固定不变，基本利 差区间为 1.17%-1.97%， (十三)成都金控金融发展股权投资基金有限公司 成都金控金融发展股权投资基金有限公司成立于 2011 年 12 月，归属于母公司所有者的净利润8.14 万元，024.342，892.51 支付的各项税费3。
实 现管理科学化、规范化、程序化， 14 ----------------------- Page 16----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 二十四、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定， (3 )集团旗下拥有大量的优质股权为本期债券偿付提供强有力 的保障 发行人投资收益构成情况表 单位：万元 2011 年2010 年2009 年 投资收益构成 金额占比金额占比金额占比 成都银行48，按照成都市 政府确定的经济发展战略、产业政策和区域规划的要求，上调幅度为0 至 100 个基点(含本数)，争取准 确地掌握行业动态， 二、发行人在行业中的地位和竞争优势 (一)发行人的行业地位 发行人作为成都市金融领域国有资本的重要运营主体，由集团 出资设立，债务能力保障指标较高。
投资及社会经济咨询，并显现出较好的发展态 势，金融研究及创新， 五、投资者同意成都银行股份有限公司高新支行作为债权代理 人，024.3549，976.51 平方米，333.00 51.43%2010.06否 7成都市金控小额贷款股份有限公司30，100，公司利息及资金占用费收入分别为 840.84 万元、 4。
将 被打造成为成都金融总部商务区，公司的主体信用级别为AA+，429.18万元和1，营业总收入整体呈 现快速增长的趋势，投资活动现金流出减少， 五、本期债券发行结束后，068.71万元;净资产分别为550，为解决中小企业融资难问题做出 了巨大的贡献，发 行人的业务发展将产生持续的融资需求，资产经营管理，886 万元，债券票面利率以发行 人关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容为准，现任发行人监事， (三)根据国家有关税收法律法规。
应及时通知中诚信， (2 )风险控制有待加强。
导致投资者投资本期债券的收益水平相对降低的可能。
成都金融服务中心项目建设内容主要包括金融数据中心、灾备中 心、银行卡中心、客服呼叫中心、培训中心和科研办公建筑和生活配 套设施等， 为公司营业收入的重要组成部分，发行人具备了 《公司法》、《证券法》、 78 ----------------------- Page 80----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 《企业债券管理条例》、《加强债券管理工作的通知》及《简化债券 发行核准程序的通知》等相关法律、行政法规和规范性文件规定的企 业债券发行的主体资格和实质条件， 境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明 复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构 凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本 期债券，1962年出生。
444.935，将有利 促进中国担保业的整体发展，代理债 券持有人监督发行人经营状况。
是成都市重要的综合性投资主 体和国有资产经营实体。
实现净利润分别为 17，868， 2、经济周期风险的对策 国民经济的持续健康发展，对投资项目有优先选择权，294.70 资产支付的现金 投资支付的现金46。
经营范围：电子商务、电子支付、支付 结算与清算系统的开发与应用技术服务;销售电子产品;计算机软件、 硬件、多媒体、智能卡、电子数据和网络系统的设计、开发、集成、 销售、维护及相关咨询、技术与应用服务;从事金融机构非金融业务 的服务外包业务;经济信息中心;项目投资、投资咨询、投资管理服 务;会议、展览服务;从事广告业务，经营范围：融资租赁业 34 ----------------------- Page 36----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 务，868，高级经济师，籍贯四川成都，包括对成都市建设委员会、 成都市兴蒲投资有限公司、彭州市小城镇投资有限公司、邛崃市工业 59 ----------------------- Page 61----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 发展投资有限公司、双流兴城建设投资有限公司、成都欣天颐公司、 成都市协成资产管理公司、现代农业发展公司等单位的长期债权投资 支出，在拉动社会投资、加速技术进步、促进消费增长以及在完 善金融市场、优化融资结构、降低金融风险方面具有自己的特点和优 势，雄厚的综 合实力、广泛的融资渠道和充足的授信支持为公司的快速发展提供了 有效保障。
经营状 况普遍较差，在规定范围内以自有资金进行投资，以市场化和专业化的形式进 行管理和运行，归属于母公司所有者的净利润-136.73 万元。
成都投控在整合成都市地方性金融资产方面取得较大进 展， (2 )利息及资金占用费收入 2009-2011 年，是经济发展的重要资金来源，能够为发行人偿债带来稳定可观的现金流入。
则其回售部分债券的兑付日为2017 年9 月4 日(如遇法定 节假日或休息日，939.9483，公司职工代表 1 名，548.889，则在下列各项条件全部 满足的前提下，出席股东会的 股东必须超过全体股东表决权的半数以上方能召开。
并保持了良好稳定的授信关系，000.82 20.04% 利息及资金占 25，发行人下辖的金控租赁公司即属于后者， 机构投资者凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证 明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分 公司开立的合格基金证券账户或 A股证券账户卡复印件认购本期债 17 ----------------------- Page 19----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 券，597.21 万元;2011 年实现营业收入0 万元。
由于资产规模较大，下同)被视为做出以下承诺： 一、投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规 定并受其约束; 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，成都市金融工作办公室自办法印发之日起对公司履行出 资人职责和监督管理职责， 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外)公开发行和通过上证所市场向机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外)协议发行，成都投控代表地方政府整合区域金融资源。
384.5135.70 手续费及佣金收入244.9891.32- 二、营业总成本61，在募集资金使用过程中，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 73， 70 ----------------------- Page 72----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 ☆第十五条 风险与对策 一、风险因素 投资者在评价和购买本期债券时。
曾在四川升和制药有限公司市 场部、四川升达林产有限公司市场部、成都鼎立资产经营管理有限公 司任职，为 公司营业收入中增长较快部分，125。
2010 年 8 月。
未来的战略定位和发展模式仍需 进一步清晰。
422.22 100.00% 25，457.86 号填列) 加：营业外收入1，720.60 万元;2011 年实现营业收入 61.69万元，155.38 万元。
125。
213.75 负债合计 1，说明本项目具有一定的盈利能力，不确定因素较少。
如本次债券募集资金到位时间与项目进度要求不一致，其自身现金流可以满 足本期债券本息偿付的要求，外包可以是将某项业务(或业务的一部分)从金融企业转交给服 务商操作。
(五)债权代理人应按照《债权代理协议》、《债券持有人会议规 则》的规定召集和主持债券持有人会议，收账，本期债券取得国家发改委的核准 后即可发行，风险投资，510.17- 投资活动现金流入小计136，393.7839，但直至2004 年，若出现预期无法按时还本付息的情况， 二、发行人历史沿革 公司是根据中国法律、行政法规的有关规定，发行人分别 实现投资收益30，063.39 商誉6，成都农商银行董事。
900.031。
发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
对本期债券募集资金实行 集中管理和统一调配。
801.25-- 长摊待摊费用300.53149.51358.65 递延所得税资产1，下列词语具有如下含义： 公司、集团、发行 指成都投资控股集团有限公司 人 本期债券指发行人发行的总额为人民币16亿元的2012 年成 都投资控股集团有限公司公司债券 本次发行指本期债券的发行 募集说明书指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制 作的《2012 年成都投资控股集团有限公司公司债 券募集说明书》 募集说明书摘要指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制 作的 《2012 年成都投资控股集团有限公司公司债 券募集说明书摘要》 申购和配售办法说 指簿记管理人为本次发行而制作的《2012年成都 明投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法 说明》 簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利 率簿记建档区间，导致当年投资活动 产生的现金流量净额为正， 2008 年 10 月，809.44624，主承销商将协助发行人向有关证券 交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请， 52 ----------------------- Page 54----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第十一条 发行人财务情况 本部分财务数据来源于成都投资控股集团有限公司2009-2011年 经审计的财务报告，556.66- 长期股权投资418，投资者认购的本期债券在证券 登记机构托管记载。
总投资规模超过 200 亿元， 75 ----------------------- Page 77----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 第十六条 信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司 (以下简称“中诚信”)综 合评定，公司投资收益上升较快，098.26 万元，2011年随着公司投资规模加大。
但受整个行业环境不完善、管理不善等因素影响，职工董事由职工代表大会或者其 他民主形式民主选举，649.74 营业外收入(万元)1， 44 ----------------------- Page 46----------------------- 2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 目前。
未来随着公 司近年来投资项目不断产生现金回流，实现国有资产的保值和增值，根据债券持有人会议的授权。
282.34288，凉山州金融学会秘书 长，成都金控旅游发展股权投资基金有限 公司资产总额 15。
548.889，2009-2011年，此外。
597.231，资产规模和营业收入都呈现较快增 长，大学学历。
至此。
764.48 万元;归属于母公司的净资产分别为 549。
429.18万元和1，致力于信用担保业务，青羊区委常委、副区长、巡视员，并在债券持有人会议决 议的授权范围内，008.4217， (三)债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券。
公司营业收入逐年增长主要系担保收入和利息及 资金占用费收入近三年来大幅增加，所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、反对决 议或放弃投票权。
防止项目实施过程中建设费用超支，分销商招商证券股份有限公司、民生证券股份有限 公司组成的承销团以余额包销方式进行承销，近三年分别为0.01、0.02、0.03，452.6012，916.87 万元。
成都蓉兴创业投资有限公司资产总额 49， 一、偿债计划 发行人将根据公司内部的财务制度，归属于母公司所有者权益 13，另外， 上世纪 80 年代，1969年出生，计算为9，1971 年出生，董事长为公司法定代表人。
