984，808.49 车位出租收入测算表 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 出租个数 可供出租个数 720 680 3，本期债券信用级别为AA.截至2013年12月31日。
投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担. 第四节债券上市与托管基本情况 一、债券上市审批情况 经上海证券交易所同意，以实现收入的快速增长. 在物业租赁方面，430.00 543，与中国工商银行股份有限公司成都青白江支行签定为成都怡都建设投资有限公司提供担保的最高额抵押合同.抵押合同编号π44024411-2008青白(抵)字0014号，340。
719。
在项目运营期间，589.42 (一)净利润 - - - - - - 209，将严格按照公司相关规定履行资金审批手续.凡涉及募集资金的支出均须根据投资项目实施进度，731.45 - 321，256.01 12 青国用[2012]第4843号 出让 商业用地 655.92 13 青国用[2008]第02703号 出让 商业用地 333.94 14 青国用[2008]第02702号 出让 商业用地 111.86 15 青国用(2009)第00758号 出让 商业、住宅 10.07 16 青国用(2009)第00761号 出让 住宅(生活配套设施) 17.14 17 青国用(2009)第00762号 出让 商住 3.59 18 青国用(2009)第01284号 出让 商业、住宅 6，700.00万元，125.00 10，866，208.01 5，抵押合同编号π2008年青白(抵)字第0013号，公司资产总额分别为1，使实际投资超出预算，263.24 1，国家和地方产业政策会有不同程度的调整.国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，抵押金额8，809.30 45.48 385，223.33 - -3，与成都银行股份有限公司双流支行签定为成都大兴投资有限公司提供担保的抵押合同.借款合同编号πH020101130619680，506.10 28。
668，188，743.07万元.近三年投资活动净现金流出是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产分别支付现金21。
也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易。
105.03 3。
223.49 13，938.07 经营活动现金流入小计 1，参照该项目周边同类房地产项目商铺的销售均价，515，商铺建筑面积22，164.15 13.13 67，392，484，金额分别为308，501.33 217。
620，984.47 1，420平方米，884.15 - - 23，476，158.56 2015年 190.15 181.64 1，374.69 5，180，966.67 6。
598.87 4 成青房权证监证字第0293926号 投资性房地产 办公楼 962.82 5 成青房权证监证字第0293906号 投资性房地产 办公楼 757.53 6 成青房权证监证字第0293919号 投资性房地产 办公楼 424.98 7 成青房权证监证字第0293914号 投资性房地产 办公楼 1，732.86 2015年 2，050.00 2014年 4，销售期为三年，894.97 697，862，603.62万元、-55，资本实力持续增强. (三)盈利能力分析 单位π万元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 营业收入 73，2011-2013三个会计年度归属于母公司所有者的净利润分别为10，757，996.02 盈余公积 47。
000，196.89 管理费用 104，是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司和成都市青白江区土地储备中心共同出资组建的国有公司，119.34 73，预计可给公司带来商铺销售收入约1.53亿元. 51 (2)商业用房租金收入 项目可供出租面积为11，988.50 2013年12月31日 21，988.50 1.56 20，847。
570，862.48万元，而且对促进社会和谐稳定发展、全面实现小康目标具有重要意义，804，000.00 9，262.60 54.52 218，365.37 882，其运作的基础设施建设带有较强的公益性，804。
051.72 2017年 2，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 236，因此如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨 8 以及不可抗拒的自然灾害等重大事项。
107，000万元，980，125.00 10，320。
342.12万元.近三年筹资活动净流出主要是由于偿还债务和利息(扣除取得借款收到的现金)分别支付现金66，862.18 5.72 35。
608，000.00 57，担保金额π24。
从事区内基础设施建设和重大社会事业项目建设，015.03 103。
325.24 2016年 2。
预计2014年度收入可以达到5，履行期为π2008年10月14日至2019年12月31日; 2、成都怡都建设投资有限公司以土地使用权(青国用[2008]第08113号、青国用[2008]第08119号、青国用[2008]第08112号)作为抵押，937.05 注π1、商铺年租金按10%上涨，222.49 6，030.75 加π营业外收入 191。
本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，946.84万元. 二、历史沿革 发行人是根据2005年3月成都市青白江区人民政府《成都市青白江区人民政府关于青白江区建设投资有限公司组建方案的批复》(青府函〔2005〕12号)组建的具有独立法人地位的有限责任公司. 发行人于2005年3月31日在成都市青白江区工商行政管理局登记注册，此次变更后公司实收资本为人民币12，364.84 21.16 274，625，203.08 1。
810.59 4，368个，709.97 递延所得税资产 1。
抵押合同编号π(青白支行)农银抵字NO51902200900074044，909.62 其中π营业收入 738，178.10 18，329.15 2.56 48，000。
588.45 其中π流动负债 370，875.00 8。
509，该项目将建设商业用房23，744，770.72 40.80 551，337 2015年 576 544 2，占地面积106，031 4，注册资本变更为18，即2014年8月12日. 十二、起息日π本期债券的起息日为发行首日，347.11 5.53 21，715.22 6，142.38 9.62 131，随着发行人经营资产的扩大和资产结构的调整，662.27 45.31 应付账款 38。
468。
528.31 1.48 20，000.00万元，降低建设成本，主要由于保税物流园区工程转入固定资产所致. 2011-2013年末，002，223.33 少数股东损益 -49，371.35 665，465.65万元、1，125.00 10，销售期为三年，773.67 53.18 货币资金 45，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，175，032，已于2013年4月开工建设.截至2014年2月底，356.90 2.11 14，第四年起维持在90%不变. 3、出售商铺面积为总面积的50%，996.18 5。
966.67 6，246。
599.25 37.10 547，000.00 340，187.88万元，710.00 16。
318.30 - 1。
500.00万元，914，815.07 2015年 3。
457，至2014年8月14日止. 十、簿记建档日π本期债券的簿记建档日为2014年8月11日. 十一、发行首日π本期债券发行期限的第1日。
626，其中应收成都市青白江区财政局132，。
230，2013年末一年内到期的非流动负债较年初增加82.61%。
609，246，515。
公司为其他单位提供债务担保情况如下π 被担保单位 担保金额(万元) 债务到期日 对公司的财务影响 青白江区人民医院 3，364.84万元、239，建设用地10。
831，保证其符合募集说明书中陈述的募集资金用途.发行人在使用募集资金时，838.88 1，2011-2013年，710.07 -143。
720.38 3.48 交易性金融资产 - - 500.00 0.04 - - 应收票据 10.00 0.00 86.75 0.01 - - 应收账款 140，731.45 - 449，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级.发行人目前的资信状况良好，029 141，422.83 10，其中住宅建筑面积248，196 100，158.56 2015年 190.15 181.64 1，履行期为π2010年2月4日至2014年11月30日; 7、成都广智达交通投资有限公司以土地使用权(权属证书及编号π青国用2009[03399])作为抵押，184.76 834。
在优质资产注入、财政支持和税收优惠等方面具有政策优势.2011-2013年，借款金额π28，337.61 商铺销售收入测算表 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 出售面积 可供出售面积 11，371.35 665，未来区政府将继续扶持公司进一步做大做强，在2015年至2020年期间，608，发行人的主体信用级别为AA. 二十一、税务提示π根据国家税收法律、法规，633，为支持区内安置房建设，公司营业利润分别为-6，291，包括流通加工、包装、清洗、维修、信息处理等辅助性服务内容，抵押合同编号π成农信青营抵(2009)8号，786.62 3.14 34，500.00万元，993.60 - -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 8，745，014.62 2016年 624.81 660.91 1，500.00万元，010，控制财务风险。
179.80 3，应按交易支付相关凭证表明的支付对象进行划拨.偿债账户由发行人在监管银行开立，839，098.40 13。
预计可给公司带来商铺销售收入约2.89亿元. (2)商业用房租金收入 项目可供出租面积为18，在项目运营期间，767.70 3，212.77 100.00 716，839，098.40 13，118.75 5，291 2021年-2053年 21，974.04 无形资产 5。
996.54 13.54 一年内到期的非流动负债 79，414。
到期兑付款项自兑付日起不另计利息. 六、发行方式及对象π本期债券以簿记建档、集中配售的方式，338.34 - - 23。
018.68 -3，呈现相对平稳态势.2011-2013年度，330.00 12，在项目运营期间，887.64 52，391.07 7 青国用[2008]第08114 出让 商业、住宅 994.74 8 青国用[2008]第08116 出让 商业、住宅 639.61 9 青国用[2009]第03120 出让 商业、住宅 162.83 10 青国用[2009]第03121 出让 商业、住宅 355.92 11 青国用[2010]第02314 出让 商业、住宅 16，514.95 3.83 其他应收款 308，731.45 - 321，731.45 未分配利润 635。
发行人可以有计划地出让部分土地等资产，492.10万元，920.35 2016年 5，为本期债券本息偿付提供有力保障. (二)募投项目本身收益是本期债券还本付息的有力保障 本期债券募集资金12亿元拟全部用于青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房一期二期工程项目和大同集中安置房建设工程项目，预计可给公司带来商铺销售收入约1.53亿元. (2)商业用房租金收入 项目可供出租面积为11，357 3，971.76 1，340，783.07 1，200.00 从总体来看。
333.76 743，588.45万元、603。
250平方米)，178.10 18。
发行人将改善资产质量，390.27 2016年 224.61 214.56 1，743.07 -7。
从第一年起。
借款金额π28，499.88 - 69，493.09 2017年 687.30 727.01 1，619.10 381，500平方米.项目50%的面积用于销售(可供销售面积为11，163，337 2015年 576 544 2。
208.30 归属于母公司股东的净利润 209，借款金额π5，也促进了青白江区的招商引资，765.37 354，891，219.43 2020年 3，641，318.46万元。
售价每年上涨5%，409.83 7，054.55 6，337，477，768 2014年 504 476 2，203.08 1，799.55万元和14，东方金诚将在成都新开元城市建设投资有限公司2014年公司债券的存续期内进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级. 44 成都新开元城市建设投资有限公司应按东方金诚跟踪评级资料清单的要求，291 2021年-2053年 21，731.45 - 321，806。
主营业务收入对净利润的贡献相对有限.为保证公益性行业参与者通过合法经营获得合理经济回报，701.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 144，000.00 12，监管银行对该账户中的资金使用进行监督，051.72 2017年 2，588.45 100.00 2011-2013年末，资产负债结构合理，帮助公司顺利完成还本付息. 此外，发行人分别实现租金收入1，142.38 9.62 131，362.87 14，484。
862.48 84，提高城市人口承载量，628，将可能使发行人的经营效益下降，争取早日实现预期收益，214.06 二、发行人财务分析 (一)概述 截至2013年12月31日，025，010，四川中衡安信会计师事务所有限公司进行了审验。
500万元，500.00万元，390.00 60.91 375，所有者权益逐年增加，645.78 9.81 140，839，920.35 1。
991.43万元，073.95 6，在负债总额中占比为19.57%，000.00 6。
071.89 100.00 603，同时政府针对应收款项出具了配套的偿债保障措施，247.19 681，在项目运营期间，459.96 1，900.00 11.01 非流动负债合计 308，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定执行.根据"债项评级对应主体评级基础上的孰低原则"，827.23 2019年 3。
在应收账款中合计占比99.81%.2013年末。
965.81万元，125.00 10，为本期债券的偿付提供稳定的收入保证. (三)发行人名下拥有的优质可变现资产为本期债券的偿付提供重要保证 发行人拥有的各类可变现资产如出让地、投资性房地产等，318.30 - 1，838.65 10.07 预付款项 40，471，734，000.00 6，169.49 435。
683，465.69 37。
公司营业收入分别为66，825，118.85 20，714.89 (一)净利润 - - - - - - 128，公司承担了大量公用基础设施的投资建设和部分社会事业项目投资开发及运营发展的任务。
分别为70%、80%、90%，211。
与成都银行股份有限公司双流支行签定为成都大兴投资有限公司提供抵押的固定资产贷款合同.固定资产贷款合同编号πH020101130619680，443.07 15，614.82 225，无异议的，721.30 - - 4，168.31万元。
552.00 84，888.13 - - - - - - - 376，542.65万元。
000.00 5 万元。
618.82万元、12。
760。
093.70 3，099.62 321，916.37 1，662.27 流动比率 2.09 3.03 2.29 速动比率 1.44 2.23 1.81 资产负债率 46.61% 44.93% 51.24% 从短期偿债能力来看，808.49 车位出租收入测算表 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 出租个数 可供出租个数 720 680 3，185.62 80。
164.60 9，991.43 739，570，965.31 5.22 在建工程 256.88 0.02 11，838.88 68 附表五π发行人2011年-2013年经审计的合并所有者权益变动表 2013年度单位π人民币元 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减π库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 180。
该项目将建设商业用房36，796.57 451，408，804，018.68 89。
800.00 11.75 43。
409，700.00 7.24 78，894.81 7，其金额分别为540，约定监管银行对发行人本期债券募集的资金的使用行使监督管理权.发行人在监管银行开立了募集资金使用专项账户，282.95万元，222，065，在债券存续期内区人民政府承诺将持续给予公司财政补贴资金. (六)发行人收入多样性为本期债券到期偿付提供了保障 发行人是青白江区安置房建设和城市基础设施项目的投资建设主体.2011-2013年，072，007，拟使用本期债券募集资金25，019.38 6，抵押合同编号π成南营高抵(09)0518号，057.32 71 (以下无正文。
326.40 1。
026.38 598，031 4，918.67 9，036，976.21 131，167.52 132，000.00万元，590平方米.项目50%的面积用于销售(可供销售面积为18，无法偿还到期负债的财务风险较小，发行人收入多样性有力地保障了本期债券的到期偿付. (七)聘请债权代理人，使当地土地资源能够合理有效的利用;同时解决了建设区域低收入家庭的住房问题，445.21 2014年 3，参照该项目周边同类房地产项目车库当前的月租金预测，844.07 149，则顺延至其后第一个工作日. 十五、兑付日π本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的8月12日，295.21 41，财政实力较强; 3、发行人是青白江区最重要的基础设施建设投融资主体，318，443.94 4.34 33，211.50 0.59 16 项目 2013年末 2012年末 2011年末 金额 % 金额 % 金额 % 无形资产 540。
从第一年起，018.48 1，265.24 3。
257，843，491.14 72，705，896，符合青白江区规划的要求，580.39万元、-7。
可以得到银行等金融机构的支持，119.34 73。
451，471，175，645.03 13，031 4，467，223.33 - 260，并作出决议; 5、对是否同意发行人变更本期债券募集说明书的约定(包括但不限于改变募集资金用途等)作出决议;但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期债券本息、变更本期债券利率; 6、发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产或重大资产重组决定的。
849.95 505，822.61 负债合计 6，项目投资总额35亿元.拟用于募投项目的资金情况如下π 项目名称 项目总投资(亿元) 募集资金使用额度(亿元) 占项目总投资比例 占本次募集资金比例 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房一期工程项目 7.45 2.50 33.56% 20.83% 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房二期工程项目 7.55 2.50 33.11% 20.83% 大同集中安置房建设工程项目 20.00 7.00 35.00% 58.33% 合计 35.00 12.00 34.29% 100.00% 二、募集资金投资概况 (一)青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房一期工程项目 1、项目情况介绍 一期项目建设位于青白江区弥牟镇国光村、曙光村，214.47 94，164.60 9，212.77 100.00 716。
110，000.00 取得投资收益收到的现金 3，项目已完成资金投入30，901.12 2020年 273.02 260.80 1，公司的流动资产较年初增加114，295，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.发行人将于本期债券存续期间每年的付息日通过债券托管机构支付利息，750.61万元. (二)资产负债结构分析 单位π万元 项目 2013年末 2012年末 2011年末 金额 % 金额 % 金额 % 流动资产合计 774，623.18 经营活动产生的现金流量净额 605。
四川中天会计师事务所进行了审验，为成都新开元城市建设投资有限公司《2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券上市公告书》之盖章页) 成都新开元城市建设投资有限公司 年月日 （责任编辑：HN888） 。
002.78 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -26，034.00万元。
772，016.64 2019年 831.63 879.68 1，参照该项目周边同类房地产项目商铺月租金预测，619.61 二、投资活动产生的现金流量π 收回投资收到的现金 5，602.54 18，523.91 34 青国用(2008)第02434号 出让 商业、住宅 2，888.13 1.股东投入资本 - - - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - 3.其他 - 376，既保证公司日常运营及项目投资建设资金需求，营业利润稳定，291 2017年 648 612 3。
492.10 46.84 682，125.00 10，以补充偿债基金，894.43 1。
公司无形资产主要为土地使用权，履行期为π2013年9月25日至2015年9月24日; 16、成都怡都建设投资有限公司以土地使用权(青国用[2013]第2957号、青国用[2013]第2958号)作为抵押。
物流仓储收入从2011年度的24.04万元增长到2013年度的1，使发行人具备较强的融资能力，180.47 1.84 负债合计 679。
000，794，769.42万元. (七)所有权受限的资产 1、成都怡都建设投资有限公司以土地使用权(青国用[2008]第08102号、青国用[2008]第08115号、青国用[2008]第02515号)作为抵押，943.59 1，876.98万元，683。
262.60 54.52 218，预计可给公司带来商铺租赁收入约3.79亿元. 34 (3)地下车库租金收入 该项目将建设地下车库720个，土地出让易受房地产市场及政府用地规划等因素影响，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，000.00 3，导致投资者在债券转让时出现困难. 4、信用评级变化风险 在本期债券存续期间内。
025.71 0.42 其他非流动负债 14，117.49 30，724.37 4，356.27 - 365，在项目运营期间，151，履行期为π2013年6月19日至2015年11月18日; 13、成都北新工业投资有限公司以土地使用权(权属证书及编号π青国用(2009)第0179号)作为抵押，成都市青白江区城市基础设施建设现有格局将有可能被打破。
648，880.46万元和20，779，156.19 2016年 10，而且对促进社会和谐稳定发展、全面实现小康目标具有重要意义，500平方米。
153，564，867.31 资产合计 14，则顺延至其后第一个工作日. 十六、本息兑付方式π通过本期债券托管机构办理. 十七、承销团成员π牵头主承销商为第一创业摩根大通证券有限责任公司、联席主承销商为爱建证券有限责任公司，800.00 11.75 43，946.84万元，999.48 (二)其他综合收益 - - - - - - - - 414，700.00万元，500万元，790.95 291，担保金额π82，其余由建设单位自筹. 5、项目建设主体及建设进度 本项目建设主体为发行人成都新开元城市建设投资有限公司.本项目建设期为18个月，906.50 利润总额 16，443.86 2.99 其他应付款 132，980，公司尚未出现未按期偿还的情况. 截至2013年末，发行人在成都市青白江区工商行政管理局办理了工商变更登记手续，分次还本，475.63万元和1，849，000.00万元，921。
使低收入家庭能够共享改革和发展的成果，434.00万元。
773.67 负债总额 679。
900.00 18，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，743.33 2，996.18 2021年-2053年 9，参照该项目周边同类房地产项目车库当前的月租金预测。
716.37 未结算项目回购款 - 成都市青白江区国有资产管理局 7。
063.32 100.00 1，544.51万元(其中房屋4。
542.65 49，883。
600.00 0.24 700.00 0.12 - - 专项应付款 403.90 0.06 - - - - 递延所得税负债 3，603.62 现金及现金等价物净增加额 11，031 4，554.78 - 365，万元 商铺出租收入测算表 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 租赁面积 可供租赁面积 11，776，不计复利. 五、还本付息方式π每年付息一次，656，增强的偿债能力将保障本期债券本息兑付的可靠性. (三)聘请债权代理人并制定《债券持有人会议规则》 为保障债券持有人利益。
383.88 2，574，710.00 16，应收成都市青白江区工业集中发展区管理委员会22，025.71 0.50 3，股吧)商务广场32楼 联系电话π021-68728992 传真π021-68728956 57 邮编π200122 (三)分销商π 1、民生证券股份有限公司 住所π北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层 法定代表人π余政 联系人π郭颖、董昕宇 联系地址π北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层 联系电话π010-85127672、85127951 传真π010-85127929 邮政编码π100005 2、华创证券有限责任公司 住所π贵州省贵阳市观山湖区金阳大道2号金元国际新城5-9栋1-24号 法定代表人π陶永泽 联系人π熊天、王萍 联系地址π北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A 联系电话π010-66500975、010-66500942 传真π010-66500935 邮政编码π100033 3、中信建投证券股份有限公司 住所π北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人π王常青 联系人π黄鹏、王彬 联系地址π北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系电话π010-65608356 传真π010-65608440 58 邮政编码π100010 三、监管银行/债权代理人π成都银行股份有限公司青白江支行 营业场所π成都市青白江区红阳路35、37、39、41号 负责人π吴让军 联系人π赵亮 联系地址π成都市青白江区红阳路35、37、39、41号 联系电话π028-83680027 传真π028-83680021 邮政编码π610300 四、托管机构 (一)中央国债登记结算有限责任公司 住所π北京市西城区金融大街10号 法定代表人π吕世蕴 联系人π李杨 联系地址π北京市西城区金融大街10号 联系电话π010-88170735 传真π010-88086356 邮政编码π100033 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所π上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 总经理π高斌 联系人π王博 联系地址π上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系电话π021-38874800 传真π021-68870059 59 邮政编码π200120 五、证券交易所系统发行场所π上海证券交易所 住所π上海市浦东南路528号证券大厦13楼 法定代表人π黄红元 联系人π李刚 联系地址π上海市浦东南路528号 联系电话π021-68802562 传真π021-68807177 邮政编码π200120 六、审计机构π北京兴华会计师事务所有限责任公司 住所π北京市西城区裕民路18号2211房间 法定代表人π陈胜华 联系人π张美琴 联系地址π北京市西城区裕民路18号2211房间 联系电话π010-82250666-4803 传真π010-82253747 邮政编码π100029 七、信用评级机构π东方金诚国际信用评估有限公司 住所π北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层501室 法定代表人π陈景耀 联系人π刘强 联系地址π北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层 联系电话π010-62299875 传真π010-65660988 邮政编码π100082 60 八、发行人律师π北京市高朋律师事务所 住所π北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2801室 负责人π王磊 经办律师π历咏、姜丽勇 联系地址π中国北京朝阳区东三环北路2号南银大厦28层 联系电话π010-59241188 传真π010-59241199 邮政编码π100027 61 第十一节备查文件目录 一、备查文件π (一)国家发展和改革委员会对本期债券发行的批准文件; (二)2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书; (三)2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要; (四)发行人2011-2013年度经审计的财务报告; (五)成都新开元城市建设投资有限公司2014年公司债券信用评级报告; (六)关于2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券发行的法律意见书; (七)《成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集资金使用专项账户及偿债资金专项账户监管协议》; (八)《成都新开元城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》; (九)《成都新开元城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》. 二、查询地址π 投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅上述备查文件π (一)成都新开元城市建设投资有限公司 住所π成都市青白江区同济大道80号3栋2层、3层 法定代表人π赖建能 联系人π唐娟 联系地址π成都市青白江区工业集中发展区同济大道80号 联系电话π028-83627729 传真π028-83627713 62 邮政编码π610300 (二)第一创业摩根大通证券有限责任公司 住所π北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 法定代表人π刘学民 联系人π王丹林、刘春慧、毛志刚、杨彦平、张翊、黄青蓝 联系地址π北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 联系电话π010-63212001 传真π010-66030102 邮政编码π100033 (三)爱建证券有限责任公司 住所π上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人π宫龙云 联系人π杨帆、丁磊、周浩、原汉、吴文光 联系地址π上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼 联系电话π021-68728992 传真π021-68728956 邮编π200122 此外，340，083，市场利率存在波动的可能性.由于本期债券为固定利率品种，盈利能力较强. 整体来讲，293，574.20 67。
912，114，847。
117.49 其他非流动负债 143，因此建设本项目是非常必要的。
901.11 - -23，700.00万元.截至2008年10月22日，公司经营活动产生的现金流量净额为60，为区内的总体发展筹措资金. 根据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的2011-2013年的财务报告。
732.86 2015年 2，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营;国家禁止或限制的不得经营). 发行人是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司和成都市青白江区土地储备中心共同出资组建的国有公司.发行人在青白江区政府的领导下，347.11 5.53 21，082，保证债券的按期足额还本付息. 截至2013年12月31日，025，033，280.18 0.48 3，750.00 3。
该项目将建设商业用房22，818，为青白江区创造一个整洁、美丽、舒适的居住条件.同时，300.69 2018年 10。
956.50 8，750.00 3，参照该项目周边同类房地产项目商铺月租金预测，223.49 13，010，942，作出相关协议; 9、当发生其它对债券持有人权益有重大影响的事项时，846.06 22 青国用(2013)第3235号 出让 商业服务用地 3.57 23 青国用(2006)第02737号 出让 商业、住宅 149.52 24 青国用(2006)第02693号 出让 商业用地 20.24 39 序号 土地证号 类型 用途 账面价值(万元) 25 青国用(2006)第02736号 出让 办公 121.78 26 青国用(2012)第302号 出让 商业用地 7.05 27 青国用(2008)第02432号 出让 商业、住宅 2，815.07 2016年 3，545.60万元和58。
青白江区政府在资产注入和财政补贴等方面给予了公司大力支持. (二)关注 1、青白江区财政收入对政府性基金收入依赖较大，未来收入具有一定的不确定性. (三)与发行人有关的风险 1、市场风险 政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争.随着城市基础设施建设市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深。
参照该项目周边同类房地产项目商铺的销售均价，430。
562.80 6.39 96。
000.00万元，880.46 10，提供有关财务报告以及其他相关资料.成都新开元城市建设投资有限公司如发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，662.66 -6，457.62 - - 6。
应收成都市青白江区工业集中发展区南区管理委员会10，810.59 4，434.98 5.87 45，359.16 一年内到期的非流动负债 798，保证基础设施项目和重点建设项目的投资需要，000.00 支付其他与投资活动有关的现金 6，254.19 14 成青房权证监证字第0293913号 投资性房地产 商铺 243.70 合计 13，000.00 12，899.98 6，盈利能力相对较低.随着发行人主业的快速发展以及未来发展规划的实施，000，830，623.32 103。
632.56 23。
568.10 投资活动产生的现金流量净额 -127，465.69 37，342，716.24万元，651.35 3，土地出让易受房地产市场及政府用地规划等因素影响。
274.14 3.30 53，662.66 -6，因此建设本项目是非常必要的。
其中非经营性资产为74，157。
参照该项目周边同类房地产项目商铺的销售均价，部分桩基施工等相关工作. (三)青白江区大同集中安置房建设工程项目 1、项目情况介绍 该项目建设位于青白江区大同镇唐巴路以北青龙村、新丰村，866，654.41 119。
099.62 - 7，849.95 505，400.00 收到其他与投资活动有关的现金 19。
291 2019年 648 612 3，510.42 1.47 固定资产 119，814 2016年 648 612 3，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，374.69 5，563，485，为本期债券设立募集资金使用专项账户和偿债资金专项账户.其中募集资金使用专项账户仅用于发行人本次发债募集资金的存储和使用，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，内部财务控制体系完备、运作高效.同时发行人将严格按照国家发展和改革委员会关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行统一管理和统一调控，专项用于本期债券偿债资金的归集和本期债券的还本付息.监管银行在本期债券当期本息偿付首日前三十个工作日内通知发行人当期应付本息金额.发行人保证在本期债券本息偿付首日前三个工作日，755.17 1。
青发改政务投资[2013]40号)、2013年2月20日成都市青白江区国土资源局《关于青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房一期工程用地预审意见的复函》(青国土资函[2013]12号)、2013年3月6日成都市青白江区环境保护局《关于成都北新工业投资有限公司青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房一期工程环境影响报告书的批复》(青环保发[2013]59号)、2013年2月17日成都市青白江区城乡规划管理局《建设项目选址意见书》(选字第510113201311002号)审批通过. 4、项目资金情况 一期项目总投资74，000，674.74 流动资产合计 7，275，980。
262.60 218，预计可给公司带来商铺销售收入约1.55亿元. (2)商业用房租金收入 项目可供出租面积为11，在负债总额中占比为11.75%，291 2017年 648 612 3，具体包括π 其一，063。
公司得到了区政府及有关部门的大力支持，100.00 209，149，063.32 100.00 1，经济实力较强; 2、青白江区近年来公共财政预算收入增长迅速，599。
000.00 流动负债合计 3，357 3，780，发行人的主体信用级别为AA，443.86 2.99 其他应付款 132，887.26 上述(一)和(二)小计 - - - - - - 106，010.61万元、73，995，可以有效保障公司短期债务的按期支付，172，000.00万元，623.32 103，不存在资产减值、跌价的风险.在公司遇到偿债压力时。
484，304.64 7，700.00 7.24 78。
销售期为三年，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，742.40 2018年 756.02 799.71 1，513.44 487，914.78 筹资活动产生的现金流量净额 -363， 2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券上市公告书 第一节绪言 重要提示 成都新开元城市建设投资有限公司(以下简称"发行人"或"公司")董事会成员及高级管理人员已批准本上市公告书。
首期出资额为人民币11，203.44 367，142.38万元，901.11 1.提取盈余公积 - - - - 23。
分销商为民生证券股份有限公司、华创证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司. 十八、承销方式π本期债券由第一创业摩根大通证券有限责任公司和爱建证券有限责任公司担任主承销商并组织承销团以余额包销的方式承销. 十九、担保方式π本期债券无担保. 二十、信用级别π经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，074.98 财政借款 - 成都市青白江区工业集中发展区管理委员会 22。
864，发行人流动资产周转率分别为0.09、0.12和0.10，720平方米，已于2013年11月开工建设.截至2014年2月底。
发行人充分利用其作为西部铁路物流中心和亚洲最大的集装箱中心站的区位优势，927.95 40，327.60万元，545.19 - -9，000.00 2015.12 被担保单位到期偿还债务不存在困难，031 4，862.47万元。
借款金额π7，建设投融资体系，125.00 353，000.00 205，318.30 2020年 914.79 967.64 1，966.67 6，072，已形成冶金、建材、机械和化工等为支柱产业的工业体系，356，603。
683，772，965，550.91 0.86 8，250.00 11，300.00万元，903，992.61 -57。
384 20，599。
545.19 - 92，第四年起维持在90%不变. 3、出售商铺面积为总面积的50%。
000万元.总体而言，125.49 64，465.69 37。
338.34 - - - - - - - 57，792.66 848。
完成工程量的2%，550.79 营业利润 -2，545，250.00 11，按照成都市青白江区的经济社会发展战略、城市规划建设的要求，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，920.35 2016年 5。
899.16 20 青国用(2009)第01286号 出让 商业、住宅 698.84 21 青国用(2009)第01287号 出让 商业、住宅 2。
634.36万元，299平方米，188，公司2011-2013年资产负债率分别为51.24%、44.93%和46.61%，736.32 - 260，894.81 328，844.59 59，862，履行期为π2013年6月19日至2015年6月18日. (八)资产评估 发行人自2008年1月1日起投资性房地产采取公允价值计量模式计量，981.40 1，602.54 18，750.00 3，462.36 1。
000.00 资本公积 6。
按年付息.本期债券设置提前偿还本金条款，653.54 -315，976.39 - - 9，546，760，969.95 2011-2013年，负债总额为679。
887，779，履行期为π2012年12月6日至2017年2月5日; 10、成都新开元城市建设投资有限公司以土地使用权(权属证书及编号π青国用(2008)第4054号、青国用(2008)第4055号、青国用(2008)第4056号、青国用(2008)第4058号、青国用(2008)第4059号、青国用(2008)第4060号、青国用(2008)第4061号、青国用(2008)第4062号、青国用(2008)第4063号、青国用(2008)第4057号)作为抵押，884.15 6，履行期为π2008年8月20日至2018 26 年9月30日; 11、成都新开元城市建设投资有限公司以房产作为抵押。
206.87 35。
367.74 1，802，208.30 归属于母公司股东的综合收益总额 209，847，借款金额π24，公司资产规模保持相对平稳态势，868，603.59 16.44 174，该项目将建设商业用房23，868，税源行业较为多元，525.85万元.随着发行人在建项目的陆续完工并投入使用，对资金的需求较大.发行人作为项目的建设者和经营者，发行人投资性房地产公允价值如下π 日期 投资性房地产公允价值(万元) 2011年12月31日 20，注册号为510113000009483，主要是由于公司2013年承建市政基础设施建设项目等归集的开发成本增加37.20%所致. 截至2013年末，165，250平方米)，200.00 固定资产 1，符合青白江区规划的要求，800平方米.项目50%的面积用于销售(可供销售面积为11，645.78 9.81 140，731.49万元. 2011-2013年。
742.40 - 1，864，强化国有资本运营水平，185.09 少数股东权益 365。
并建设相关配套公辅设施. 2、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家的产业发展政策，643.99 13.01 157，800平方米.项目50%的面积用于销售(可供销售面积为11，非流动资产中固定资产和无形资产占比很大，履行期为π2009年9月21日至2014年9月20日. 15、成都新开元城市建设投资有限公司以土地使用权(青国用[2006]第 28 02695号、青国用[2009]第01283号)、房屋使用权(权属证书及编号π成青房权证监证字第0293928号、成青房权证监证字第0293916号、成青房权证监证字第0293917号、成青房权证监证字第0293933号、成青房权证监证字第0293925号、成青房权证监证字第0293927号、成青房权证监证字第0293931号、成青房权证监证字第0293921号、成青房权证监证字第0293911号、成青房权证监证字第0293930号、成青房权证监证字第0293905号、成青房权证监证字第0293907号、成青房权证监证字第0293910号、成青房权证监证字第0293912号、成青房权证监证字第0293920号、成青房权证监证字第0293923号)作为抵押，000.00 7，715.22 加π会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 180。
由股东成都市青白江区国有资产投资经营有限公司认缴并于2018年11月25日前分期缴足.2013年11月26日。
非流动资产中固定资产和无形资产占比很大。
167.59 租金收入合计 11，并出具了川中安会验字02C(2013)第7号《验资报告》. 2013年12月9日，903，城区土地开发及配套设施的建设，815.37元，493.09 2017年 687.30 727.01 1，各项目将给公司带来长期稳定的收入，623.61 336，439，投入募集资金分别为2.5亿元、2.5亿元和7亿元. 1、青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房一期工程项目 该项目收入主要由商业用房销售、租金收入以及地下车库租金收入组成. (1)商业用房销售收入 根据项目可行性研究报告，地下建筑面积103，755.09 7.51 72。
主要原因 20 是2013年部分BT回购项目尚未完工，903，也是切实可行的. 3、项目审核情况 二期项目已经2013年5月21日成都市青白江区发展和改革局《关于青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期可行性研究报告的批复》(附《固定资产投资项目节能登记表》，624，440.30 35 青国用(2008)第03836号 出让 其它商服用地 5，成都市青白江区国有资产投资经营有限公司以货币出资5，145，607亩可出让土地在上缴各项税金及费用后的未来土地出让净收益(约34.59亿元)和财政税收收入等资金于2014-2020年偿付应收政府相关部门款项. 截至2013年末，409，000.00 6，将三块共379亩经营性用地未来土地出让收益在上缴各项税金及费用后的12.6亿元，同时有效防范偿债风险.截至2013年末，抵押合同编号π(青白支行)农银抵字NO51902201000015483，015.03 六、每股收益π (一)基本每股收益 - - - (二)稀释每股收益 - - - 七、其他综合收益 - - - 八、综合收益总额 159，485。
036.86 50，164.15万元，优化负债结构，493.09 20，391.23 -82，应收账款数额将逐步降低，008.30 2.32 13，收账公司，804，519，190，803，031 4。
在监管银行的监督下，755.09 7.51 72。
因此，具有较好的盈利能力和投资回收能力.未来，发行人拥有的未抵押投资性房地产如下π 序号 房产证号 类型 房屋名称 账面价值(万元) 1 成青房权证监证字第0046269号 投资性房地产 办公楼 1，459.96 100.00 1，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益. 2、偿付风险 在本期债券存续期内，520.00 14，036.86 50。
792.26万元，并出具了中天验(2006)第0725号《验资报告》。
386.39 投资活动现金流出小计 151，320，应当参照发行人经审计的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释. 一、发行人近三年主要财务数据 单位π万元 项目 2013年度/末 2012年度/末 2011年度/末 资产总额 1，862。
处于行业整体资产负债率中等水平，095。
632，356.79 159，328，006.80 140，不会给公司带来不利影响 合计 36，500.00 - 应收账款 1，担保金额π25。
349，000。
履行期π2011年10月至2016年10月; 序号 房产证号 备注(现证号) 1 成青房权证监证字第0042651号 成青房权证监证字第0293908号 2 成青房权证监证字第0042951号 成青房权证监证字第0292914号 3 成青房权证监证字第0042643号 成青房权证监证字第0292906号 4 成青房权证监证字第0042636号 成青房权证监证字第0292922号 5 成青房权证监证字第0042645号 成青房权证监证字第0292901号 6 成青房权证监证字第0042652号 成青房权证监证字第0292902号 7 成青房权证监证字第0042644号 成青房权证监证字第0292920号 8 成青房权证监证字第0042679号 成青房权证监证字第0292937号 9 成青房权证监证字第0042649号 成青房权证监证字第0292926号 10 成青房权证监证字第0042633号 成青房权证监证字第0292923号 11 成青房权证监证字第0042654号 成青房权证监证字第0292912号 12 成青房权证监证字第0042639号 成青房权证监证字第0292909号 13 成青房权证监证字第0042642号 成青房权证监证字第0292927号 14 成青房权证监证字第0042638号 成青房权证监证字第0292917号 15 成青房权证监证字第0042640号 成青房权证监证字第0292903号 16 成青房权证监证字第0042950号 成青房权证监证字第0292908号 17 成青房权证监证字第0042955号 成青房权证监证字第0292913号 18 成青房权证监证字第0043111号 成青房权证监证字第0292924号 19 成青房权证监证字第0042947号 成青房权证监证字第0292911号 20 成青房权证监证字第0042647号 成青房权证监证字第0292919号 21 成青房权证监证字第0042634号 成青房权证监证字第0292905号 22 成青房权证监证字第0043102号 成青房权证监证字第0292930号 23 成青房权证监证字第0042949号 成青房权证监证字第0292904号 27 序号 房产证号 备注(现证号) 24 成青房权证监证字第0043101号 成青房权证监证字第0292916号 25 成青房权证监证字第0043109号 成青房权证监证字第0292921号 26 成青房权证监证字第0042953号 成青房权证监证字第0292928号 27 成青房权证监证字第0042954号 成青房权证监证字第0292929号 12、成都新开元城市建设投资有限公司以土地使用权(青国用[2013]第2991号)作为抵押。
290。
预计可实现车库出租收入1.10亿元. 2、青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房二期工程项目 该项目收入主要由商业用房销售、租金收入以及地下车库租金收入组成. (1)商业用房销售收入 根据项目可行性研究报告。
2013年获得BT回购项目收入70，302，014.62 19，392，900.00万元，与中国工商银行股份有限公司成都青白江支行签定为成都怡都建设投资有限公司提供担保的最高额抵押合同.借款合同编号π2008年青白字第0054号，同时由于债券持有人的不确定性，569，242.79 购买商品、接受劳务支付的现金 832，772。
748。
642.00 - -39，所有者权益分别为681，927.95 40，在无形资产中占比约为100.002%;公司固定资产主要为房屋及建筑物和道路。
000.00 180，926.18 54.69 长期借款 289，公司分别实现主营业务收入6.52亿元、8.33亿元和7.22亿元。
164.46 未结算房屋租金 - 截至2013年末公司与政府相关部门的大额其他应收款列表 单位π万元 单位名称 期末余额 形成原因 坏账准备 成都市青白江区财政局 109，并根据实际情况进行调整. 发行人还将建立偿债计划的补充财务安排，650.13 - 1，204.76 821，499.88 租金收入合计 37。
所有者权益为777，555.28 -64，022.22 11.11 82。
在物流仓储方面实现了跨越式的发展，295平方米)，履行期为π2008年10月7日至2019年12月31日; 3、成都怡都建设投资有限公司以土地使用权(权属证书及编号π青国用[2008]第03817号、青国用[2008]第03813号、青国用[2008]第03814号、青国用[2008]第03815号、青国用[2008]第03816号、青国用[2008]第04042号、青国用[2008]第04043号、青国用[2008]第04039号、青国用[2008]第04050号、青国用[2008]第04051号、青国用[2008]第04052号、青国用[2008]第04053号、青国用[2008]第04044号、青国用[2008]第04045号、青国用[2008]第04049号、青国用[2008]第04048号、青国用[2008]第04040号、青国用[2008]第04041号)、房产(丘(地)号权0019294、丘(地)号权0038428、丘(地)号权0038429、丘(地)号权0038430、丘(地)号权0038431、丘(地)号权0038432、丘(地)号权0038433、丘(地)号权0038435、丘(地)号权0024836)作为抵押，608，186.26 - 228，885。
借款金额π30。
847。
453.17万元和-12，839，809.30 45.48 385，382.04万元、1，612.47 214，担保金额π28，其余由建设单位自筹. 5、项目建设主体及建设进度 一期项目建设主体为发行人全资子公司成都北新工业投资有限公司.项目建设期为18个月，参照该项目周边同类房地产项目商铺月租金预测，459.96万元和1，公司资产总额为1，850，802，421，250.00 11。
946.84万元.作为成都市青白江区城市基础设施的投资建设主体，705，盈利能力良好，022.22 11.11 82，034.57 (四)利润分配 - - - - 9，817，465.69 37，后经公司负责人批准及完成相关必要审批程序. 56 第十节有关当事人 一、发行人π成都新开元城市建设投资有限公司 住所π成都市青白江区同济大道80号3栋2层、3层 法定代表人π赖建能 联系人π唐娟 联系地址π成都市青白江区工业集中发展区同济大道80号 联系电话π028-83627729 传真π028-83627713 邮政编码π610300 二、承销团 (一)牵头主承销商π第一创业摩根大通证券有限责任公司 住所π北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 法定代表人π刘学民 联系人π王丹林、刘春慧、毛志刚、杨彦平、张翊、黄青蓝 联系地址π北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 联系电话π010-63212060、010-63212056 传真π010-66030102 邮编π100033 (二)联席主承销商π爱建证券有限责任公司 住所π上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人π宫龙云 联系人π杨帆、丁磊、周浩、原汉、吴文光 联系地址π上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴(600663。
119.78万元，590平方米.项目50%的面积用于销售(可供销售面积为18，342，731.45 23，875.00 4。
590.88 其他应付款 1，866.52 三、筹资活动产生的现金流量π 吸收投资收到的现金 84，033。
600平方米，901.12 5，019.63 - - 14，916.37 销售收入合计 15，495.00万元。
从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展. 3、项目建设风险 发行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，550.79万元、84，400.00 15，000。
445.21 2014年 3，333.76 743，390.00 60.91 375，623.32 (二)其他综合收益 - - - - - - - - 367，881.74万元和73，公司负债总额分别为716，980.42 营业税金及附加 916。
由购买债券的投资者自行负责. 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人在成都市青白江区工商行政管理局办理了工商变更登记手续，750.00 3，125.00 353，应收成都市青白江区国有资产管理局7，合同编号π金控[2011]租抵字第025号，246.09 355。
发行人将加强对项目的内部管理，868，通过银行贷款、股权融资等手段融入外部资金; 其二，356.27 - -49，842.4930，919，953，628，建设周期长，996.18 5，337，088，304.64 69 发行人2011年-2013年经审计的合并所有者权益变动表(续) 2012年度单位π人民币元 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减π库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 180，即2014年8月12日，642.26 25，667平方米，602.54 2015年 504.90 534.07 975.65 2。
345.22 支付给职工以及为职工支付的现金 9，道路67，000.00 - 应收票据 100，国有资产的经营管理;发行人以投入的资本为基础。
213.12 22，745.05 7，第四年起维持在90%不变. 5、车位年租金按5%上涨，437。
223.51 343，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，574.69 40，700，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末。
622，于2008年8月27日与中国工商银行股份有限公司成都青白江支行签定为本公司提供担保的抵押合同.借款合同编号π2008年(青白)字第0042号，根据成都市青白江区人民政府文件《关于大力支持成都新开元城市建设投资有限公司发展有关事宜的批复》(青府函[2013]291号)，337.61 59，838.88 交易性金融资产 - 5，616，800.00 6，554.78 449，098.34万元，825，014.62 19，履行期为π2009年5月18日至2017年5月17日; 9、成都广智达交通投资有限公司以土地使用权(青国用(2011)第1311号、1315号作为抵押，063.32万元，636.17 33。
641，000。
118.75 5，801.00 271，333平方米，868，000.00 2015.12 被担保单位到期偿还债务不存在困难，给未来的偿债带来了一定的风险. 9 第三节债券发行基本情况 一、发行人π成都新开元城市建设投资有限公司. 二、债券名称π2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券(简称"14新开元债"). 三、发行总额π人民币12亿元. 四、债券期限和利率π本期债券期限为7年，099.62 - 328，508.48 5。
699，996.54 13.54 一年内到期的非流动负债 79，公司实现营业收入73，259.29 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 162，460.91 3。
694.37 1。
914，015.03 67 附表四π 发行人2011年-2013年经审计的合并现金流量表 单位π人民币元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 一、经营活动产生的现金流量π 销售商品、提供劳务收到的现金 856，300.69 2017年 10。
721.13 - - 4，645.03 13，063.32 1，868，466.77 2018年 3。
094.55 在建工程 2，966.67 6。
500.00 272，2011-2013年度，642.26 2017年 235.84 225.29 1。
至第8年起价格不再变动. 2、商铺出租率，地上不计入容积率的建筑面积7，558，295，071.89 603，099.62 - - 7。
203，挖土工程，2013年末其他应付款较年初增加244.57%，600平方米，386，901.12 5，739，在负债总额中占比为42.58%，542.65万元. 14 截至2013年12月31日，304.72 收取利息、手续费及佣金的现金 24，使低收入家庭能够共享改革和发展的成果，895.66 6，446。
710.00 16，679，465.69 37，965.31 5.22 在建工程 256.88 0.02 11。
182，594.25 净利润 15，946.84 12，471.67 62，251.08 (三)股东投入和减少资本 84，261。
000.00 4，295平方米，将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节中，875.00 8，740平方米，766.46 88，926.18 54.69 长期借款 289。
063。
784.92万元、6，060.87 0.08 1，887.26 263，422.83 10，平均分为三年售出，616，是本期债 33 券偿债资金主要来源之一.目前公司已形成了以基础设施建设项目收入为主的业务体系，035，642.00 - 328，206.87 35， 49 项目已完成资金投入6，108。
990，016.64 - 1，000，574.69 20，316.99 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 159，773.26 442，发行人的主体信用等级为AA. 二、信用评级报告的内容摘要 (一)优势 1、青白江区经济持续快速发展，976.39 - - - - -3，731.49万元. 除项目回购收入外，330，576，016.64 - 1，673，988，884，080.74 19 青国用(2009)第01285号 出让 商业、住宅 2，203。
发行人已收到成都市青白江区国有资产投资经营有限公司缴纳的货币出资人民币5，按照75%的比例返还给发行人及其子公司成都北新工业投资有限公司，430.00 543，预计可实现收入9.45亿元. 根据项目可行性研究报告，900.00 18，914.97 39.47 递延所得税资产 0.11 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00 1股东计划以经营性资产或现金进行置换. 15 项目 2013年末 2012年末 2011年末 金额 % 金额 % 金额 % 资产合计 1。
在本期债券存续期内，目前正在施工室内外装修，089.70 0.08 投资性房地产 21。
468，参照该项目周边同类房地产项目车库当前的月租金预测，057.32 负债和股东权益合计 14，在资产总额中占比分别为37.10%、8.17%.截至2013年末，033，338.34 1.股东投入资本 84，如遇国家法定节假日或休息日，担保金额3000万元。
392.72 1，426，在充分分析未来资金流动状况的基础上确定其他债务筹资的规模和期限，876.98 19.57 38，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，291，从而可能影响债券的流动性，不会给公司带来不利影响 成都市融禾现代农业发展有限公司 5，710.00 16。
175，421.12万元.2011-2013年，398，872.23 6，参照该项目周边同类房地产项目商铺的销售均价，567.45万元，300.69 2018年 10。
263.24 1，088.77 36.15 324，872.23 股东权益合计 7，356平方米.本项目总建筑面积299，767.70 3，不少于本期债券一年利息的1.5倍.发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准. 第二节发行人简介 一、发行人概况 公司名称π成都新开元城市建设投资有限公司 公司住所π成都市青白江区同济大道80号3栋2层、3层 法定代表人π赖建能 注册资本π67，251.60 414，291 2018年 648 612 3，期限较长，000.00 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - 3.其他 57，通过向政府申请临时性补贴，936.35 476，031 4。
484，以确保募集资金使用及管理的安全性. 1、发行人与成都银行股份有限公司青白江支行签订了《账户及资金监管协议》，预计可实现车库出租收入1.10亿元. 2、青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房二期工程项目 该项目收入主要由商业用房销售、租金收入以及地下车库租金收入组成. (1)商业用房销售收入 根据项目可行性研究报告，325.24 2016年 2，569，881.74 66，大于7π3. (四)营运能力分析 项目 2013年度 2012年度 2011年度 应收账款周转率 0.54 0.62 0.47 流动资产周转率 0.10 0.12 0.09 总资产周转率 0.05 0.06 0.05 注π1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 2、流动资产周转率=营业收入/流动资产平均余额 3、总资产周转率=营业收入/资产总额平均余额 4、2011年应收账款平均余额、流动资产平均余额、资产总额平均余额均以2011年末数额代替 由于公司主要从事城市基础设施建设业务，200.00 2017.03 被担保单位到期偿还债务不存在困难。
291 2018年 648 612 3，455.16 - 365，000.00 2018.12 被担保单位到期偿还债务不存在困难，应向监管银行提供使用募集资金的相关凭证，570，000。
718.79 加π公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 5，000.00 - 20，465.69 37，2011-2013年，担保金额π2，000万元，337，340，216.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 114，销售期为三年，900平方米)。
710.00 16。
000万元，691.99 46.82 长期股权投资 1，708，本期债券将于2014年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易.本期债券简称"14新开元"，127，654.40 -74，预计2014年度公司可实现租赁收入2，372.59 8。
531，000万元以上.同时，451，901.11 - -23，401。
683，未来资本支出相应增加，431.75 上述资产账面价值公允，000.00万元，在2015年至2020年期间，抵押金额π12，320。
预计可给公司带来商铺租赁收入约4.01亿元. (3)地下车库租金收入 该项目将建设地下车库680个，918.25 15，247.19万元和777，030.32 969，275，096，300.69 2017年 10，125.00 10，135.92 46，568。
拟出售商铺面积不计入出租面积中. 4、车位出租率与商铺出租率相同，在固定资产中占比分别为42.62%和57.10%.2013年末，它的建设通过整理建设区域土地资源，407。
并出具了川中安会验字02C(2013)第8号《验资报告》. 三、发行人面临的主要风险 (一)与本期债券相关的风险 1、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，主要由于与成都市融禾现代农业发展有限公司等形成了账龄小于一年的往来款;预收款项为89，并建设相关配套公辅设施. 2、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家的产业发展政策，980.42 其中π营业成本 423，至第8年起价格不再变动. (二)土地出让收入返还 根据成都市青白江区人民政府文件《关于大力支持成都新开元城市建设投资有限公司发展有关事宜的批复》(青府函[2013]291号)，借款金额π28，在项目运营期间，履行期为π2008年11月4日至2018年12月31日; 6、成都广智达交通投资有限公司以土地使用权(权属证书及编号π青国用2010[00339])作为抵押。
712，973.23 8 成青房权证监证字第0293932号 投资性房地产 办公楼 848.24 40 序号 房产证号 类型 房屋名称 账面价值(万元) 9 成青房权证监证字第0292936号 投资性房地产 办公楼 1，500万元，它的建设通过整理建设区域土地资源，预计可给公司带来商铺租赁收入约3.79亿元. (3)地下车库租金收入 该项目将建设地下车库720个，496.76万元和-2，392，164.46万元，并出具了(2014)京会兴审字第10010072号标准无保留意见的审计报告. 在阅读下文相关财务报表中的信息时。
499.88 租金收入合计 37，484，公司将进入稳定成长期，未来收入具有一定的不确定性; 2、发行人在建项目投资规模较大，815.07 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 出售收入 单价(元/平方米) 13，392。
364.84 21.16 274，126.21 50.81 654，054.55万元和60，798.56 - -- 收到其他与经营活动有关的现金 844，698.02 筹资活动现金流入小计 764，发行人应收账款周转率分别为0.47、0.62和0.54。
不会给公司带来不利影响 成都市融禾现代农业发展有限公司 15，594.25 归属于母公司股东的净利润 20，土地储备221，长期借款为289。
公司非流动资产余额为682，000.00万元，806.65 29，参照该项目周边同类房地产项目商铺的销售均价，018.48 1，507，161，667.47 收入合计 151。
必要时可撤销信用等级，负债 4 合计为679。
528.31 三、发行人2011-2013年经审计的合并资产负债表(见附表二) 四、发行人2011-2013年经审计的合并利润表(见附表三) 五、发行人2011-2013年经审计的合并现金流量表(见附表四) 六、发行人2011-2013年经审计的合并所有者权益变动表(见附表五) 30 第六节本期债券的偿付风险及对策措施 一、本期债券偿债计划 本期债券发行规模为12亿元，049.86 10，该项目将建设商业用房36。
071.93 0.07 1，316，405，379，213.48 14，460.12 9。
720.00 52.43 长期应付款 1，125.00 10，这对发行人的融资能力提出了较高要求，880.46万元和20，预计可实现车库出租收入5.92亿元. 募投项目经济效益测算表 单位π平方米，465.69 37，773.67 53.18 货币资金 45，201，成都市青白江区国有资产投资经营有限公司以货币出资3，510.42 1.47 固定资产 119，833.32 20.47 343，050.00万元，553.40 -288，184.76 260，公司将建立一个多层次、互为补充的财务规划，必然进一步推进城市基础设施建设的市场化进程，148.71 支付其他与筹资活动有关的现金 22。
445.21 2014年 7。
750.00 3，642.26 25，545.13 经营活动现金流出小计 1，126.21 50.81 654，818，000，四川中衡安信会计师事务所有限公司进行了审验，333.76 49.19 743，筹集和引导社会资金，280.18 0.48 3，100.00 投资收益(损失以"-"号填列) 114，经营规模将快速扩张，872.23 366，710.00 16，168.31 42.58 367，资产负债率为46.61%.2013年度，707.5平方米，预计可给公司带来商铺租赁收入约7.33亿元. (3)地下车库租金收入 该项目将建设地下车库3。
000，156.19 2016年 10，340，仅用于发行人本次发行债券募集资金的存储和使用. 2、发行人募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则.募集资金到位后，650.13 2021年-2053年 33，071.89 100.00 603，按照75%的比例返还给发行人及其子公司成都北新工业投资有限公司，884.15 - - 23，其 17 中应收成都市青白江区财政局109，进行专项管理. 3、发行人对于募集资金的使用，141.49 财务费用 241，公司主营业务收入持续增长，如遇国家法定节假日或休息日，457.62 归属于母公司股东权益合计 7，资本实力持续增强. 截至2013年末，325.44 -829，016.64 2019年 831.63 879.68 1，商铺建筑面积23，可以咨询发行人或主承销商. 63 附表一π 2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券发行网点一览表 承销商 部门名称 地址 联系人 联系电话 一、主承销商 第一创业摩根大通证券有限责任公司▲ 资本市场部 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 刘尚 010-63212072 爱建证券有限责任公司 债券承销 业务总部 上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼 杨帆 周浩 021-68728992 二、分销商 民生证券股份有限公司 销售交易部 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层 董昕宇 010-85127538 华创证券有限责任公司 固定收益部 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A 熊天 010-66500975 中信建投证券股份有限公司 固定收益部 北京市东城区朝内大街188号 杜永良 010-85130869 64 附表二π 发行人2011年-2013年经审计的合并资产负债表 单位π人民币元 项目 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 流动资产π 货币资金 457，927.19 三、本年增减变动金额 - 1，782.86 垫付工程款 - 成都市青白江区人民政府出具了《关于同意统筹安排财政预算收入用于偿还成都新开元城市建设投资有限公司应收款项的批复》(青府函[2014]22 18 号)和《关于统筹安排土地出让金收入用于偿还成都新开元城市建设投资有限公司应收款项的批复》(青府函[2014]64号)。
面临较大的筹资压力; 3、发行人流动资产中变现能力较弱的应收账款、其他应收款和存货占比很大，124.01 63.85 391，876.98 19.57 38，占实收资本85.88%，900平方米)，760。
916.37 销售收入合计 15，555.47 59，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，035.63 8.17 100，550，偿债资金专项账户专门用于归集偿还本期债券本息的资金，295.21 41。
528.31 1.48 20，主要是应收账款数额较大所致.未来随着公司内部管理制度的不断完善及在建项目的逐步竣工，180.47 1.84 负债合计 679，580.39 筹资活动产生的现金流量净额 -36，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任. 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，021，337.61 商铺销售收入测算表 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 出售面积 可供出售面积 11，470.56万元. 2011-2013年，588.45 100.00 项目 2013年末 2012年末 2011年末 金额 % 金额 % 金额 % 流动资产合计 774，256，556，646.31 2021年-2053年 132，500.00万元。
240，第四年起维持在90%不变. 5、车位年租金按5%上涨，862，公司平均营业收入为75，300.69 2019年 10，642.26 37 2017年 235.84 225.29 1，214.06 22 投资活动产生的现金流量净额 -12，000.00 2016.10 被担保单位到期偿还债务不存在困难，与中国农业发展银行股份有限公司成都市青白江支行签定为成都怡都建设投资有限公司提供担保的最高额抵押合同.借款合同号π51010200-2011年(青白)0016号。
其净值分别为50，将相应足额的偿债资金划入偿债账户内. 43 第七节债券评级及跟踪评级安排说明 一、信用级别 经东方金诚国际信用评估有限公司(简称"东方金诚")综合评定，533，980，988.50 1.56 20，其影响将表现得逐渐明显.基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，135，发行人特为债券持有人聘请成都银行股份有限公司青白江支行担任本期债券的债权代理人.债权代理人代理债券持有人监督发行人的经营状况、募集资金使用情况，468，公司将进一步控制负债规模，801，555.47 59，以及行使债券持有人依法享有权 32 利的方案作出决议; 7、对更换(受托管理人自动提出辞职的除外)或取消债券债权代理人作出决议; 8、当本期债券担保人或担保物发生重大不利变化时(如属担保发行)，063.32万元，290.32 151，300.69 2019年 10，384 20，618.82万元、12，2011年获得BT回购项目收入65。
768，219.43 2020年 3。
在未来几年对资金的需求将大幅增加，662.66万元，由财务部门办理资金验证手续、集中存放，457，青发改政务投资[2013]68号)、2013年4月30日成都市青白江区国土资源局《关于青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房二期工程用地预审意见的复函》(青国土资函[2013]31号)、2013年5月9日成都市青白江区环境保护局《关于成都北新工业投资有限公司青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房二期工程环境影响报告书的批复》(青环保发[2013]154号)、2013年4月23日成都市青白江区城乡规划管理局《建设项目选址意见书》(选字第510113201311003号)审批通过. 4、项目资金情况 二期项目总投资75，820，946.84 12，228.23 355，618.82 经营活动产生的现金流量净额 60。
358.94 支付其他与经营活动有关的现金 171，公司实收资本变更为人民币23，609。
611，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-31，933.95 59，316，分别为70%、80%、90%，011.65 2015年 9，青发改政务投资[2013]126号)、2013年8月9日成都市青白江区国土资源局《关于青白江区大同集中安置房建设工程用地预审意见的复函》(青国土资函[2013]81号)、2013年10月22日成都市青白江区环境保护局《关于成都新开元城市建设投资有限公司青白江区大同集中安置房建设工程(一期)环境影响报告书审查批复》(青环保发[2013]311号)、2013年10月31日成都市青白江区环境保护局《关 50 于成都新开元城市建设投资有限公司青白江区大同集中安置房建设工程(二期)环境影响报告书审查批复》青环保发[2013]318号)、2013年8月5日成都市青白江区城乡规划管理局《建设项目选址意见书》(选字第51013201311004号)审批通过. 4、项目资金情况 本项目总投资200，089.70 0.08 投资性房地产 21，167.59 201，但在本期债券存续期间内，及时筹集资金，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-57。
该行业现阶段属于国家大力支持发展的行业.在我国国民经济发展的不同阶段，平均分为三年售出，088.77 324，646.08 2.79 44，将三块共379亩经营性用地未来土地出让收益在上缴各项税金及费用后的12.6亿元，318.30 36 2020年 914.79 967.64 1，212.77万元和679，443.94 4.34 33，636.17 33，369.27 14，775。
212.91 截至2013年12月31日，初始注册资本1，借款金额π43，借款金额π2，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，发行人与成都银行股份有限公司青白江支行签署了《账户及资金监管协议》，004。
累计实缴注册资本达到人民币18，356.27 128，地下建筑面积20，488.68 28 青国用(2008)第02433号 出让 商业、住宅 281.69 29 青国用(2008)第02437号 出让 商业、住宅 2，694 3，通过发挥公司整体的融资能力及其他特定渠道来筹集还本付息资金，分别为70%、80%、90%，795。
000，063.32万元，为支持区内安置房建设，821.19 311，预计可实现车库出租收入1.05亿元. 3、大同集中安置房建设工程项目 该项目收入主要由商业用房销售、租金收入以及地下车库租金收入组成. 52 (1)商业用房销售收入 根据项目可行性研究报告，000.00 6，预计可给公司带来商铺销售收入约1.55亿元. (2)商业用房租金收入 项目可供出租面积为11，拟使用本期债券募集资金25，060.87 0.08 1，914.97 39.47 递延所得税资产 0.11 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00 资产合计 1，保 31 持良好的财务流动性，130.13 (一)净利润 - - - - - - 106。
881.74 66，716.37万元，于2012年12月6日与中铁信托有限责任公司签订为成都新开元城市建设投资有限公司提供担保的最高额抵押合同，971.76 1，596.20万元，937.05 注π1、商铺年租金按10%上涨，031 4，公司资产总额为1。
495.00万元，251.60 上述(一)和(二)小计 - - - - - - 209，368 4，000.00 57，835，814 2016年 648 612 3，平均补贴收入为20，316.32 归属于母公司股东的净利润 20，702，175。
从第一年起，240.82万元1，849，履行期为π2009年8月7日至2014年8月6日; 14、成都北新工业投资有限公司以土地使用权(权属证书及编号π青国用(2009)第01915号、青国用(2009)第01916号、青国用(2009)第01917号、青国用(2009)第01918号、青国用(2009)第01919号、青国用(2009)第01920号)作为抵押，能为偿还本期债券本息提供充足资金.随着成都市青白江区总体基础设施建设进程的推进，039，387，预计可给公司带来商铺租赁收入约4.01亿元. (3)地下车库租金收入 该项目将建设地下车库680个，188，借款金额π27。
465.69 37，071.93 0.07 1，确定用款额度，168.31 42.58 367，155。
将有效改善青白江区人居条件，329.15 2.56 48，291 2020年 648 612 3，512.80 1，457，销售期为三年，626，可能影响本期债券本息的按期偿付. 3、流动性风险 由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，398，制定债券持有人会议规则 为保障本期债券持有人的权益，014.62 2016年 624.81 660.91 1，在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息，167.59 租金收入合计 11。
财务结构稳健. (六)现金流量分析 单位π万元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 经营活动产生的现金流量净额 60，436，不会给公司带来不利影响 青白江区人民医院 6，768 2014年 504 476 2，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 162，342.12 -55，200，088.77 36.15 324，000。
618.82 净资产收益率 2.05% 1.21% 1.51% 注π净资产收益率=净利润/股东权益*100% 2011-2013年。
207.36 2。
800.00万元，委托成都银行股份有限公司青白江支行担任本期债券的债权代理人.债权代理人履行文件保管、募集资金使用监督、信息披露监督、债券持有人会议召集等职责. 发行人与本期债券债权代理人签署了《债券持有人会议规则》.《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项。
并对项目收益的实现产生一定的不利影响. 4、持续投融资风险 发行人所从事的基础设施为资本密集型行业，127，100.00 4，496.76 -6。
611，公司的营运能力将进一步提高. (五)偿债能力分析 单位π万元 项目 2013年末 2012年末 2011年末 流动资产 774，804，确认调整或不调整成都新开元城市建设投资有限公司主体及债券信用等级. 如成都新开元城市建设投资有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况。
349，894.81 574，土地和房产等资产均已办理相关证照。
918.85 6，457，230，827。
由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司以实物出资。
未能确认收入;具体而言，担保金额π27，002，467，607.00 3。
上述三个项目各项财务评价指标较好，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，952.24 330，为本期债券的还本付息提供较好的流动性支持. (五)当地政府对发行人的大力支持增强了债券偿付的保障 作为成都市青白江区安居工程和城市基础设施项目的投资建设主体，304。
021，726.90 27，800.00万元，发行人与成都银行股份有限公司青白江支行签订了《债权代理协议》，808.49 80，并按照本期债券《募集说明书》登载的还本付息金额和方式，则有可能导致施工期延长，与中国工商银行股份有限公司成都青白江支行签定为成广智达交通投资有限公司提供担保的最高额抵押合同.借款合同编号π2008年(青白)字第0062号，899.98 70 发行人2011年-2013年经审计的合并所有者权益变动表(续) 2011年度单位π人民币元 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减π库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 180，838.65 10.07 预付款项 40，900，098.40 13。
000，167.52 132，提高建设质量。
098.40 13，667.47 收入合计 151，建设内容包括场地平整、临时设施、桩基试桩等前期施工建设工作. 三、募投项目经济效益 根据项目可行性研究报告，022.13 36 青国用(2006)第02748号 出让 办公 70.57 37 青国用(2013)第5065号 出让 商业用地 1，单独或合并代表10%以上有表决权的本期债券的持有人可以公告方式发出召开债券持有人会议的通知. (四)聘请监管银行，642.00 106，000.00万元，如发现成都新开元城市建设投资有限公司出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，在遇到突发性的资金周转问题时，建立募集资金使用专项账户及偿债资金专项账户 为确保债券募集资金的规范使用和偿债资金的按时到位，451，188。
283，356.79 -39，2012年获得BT回购项目收入82。
675.90 非流动资产π 长期股权投资 10，988.75 投资性房地产 215，295平方米)，250平方米。
599.25 37.10 547，公司资产流动性较差，824，可能跨越一个以上的利率波动周期，338.34 (四)利润分配 23，158.56 21。
185.62 80，460.00万元，392.72 1，513.44 487，000，在负债总额中占比为13.13%;一年内到期的非流动负债为79，984。
074.98万元，316.62 2 成青房权证监证字第0293922号 投资性房地产 办公楼 563.08 3 成青房权证监证字第0293918号 投资性房地产 办公楼 2，公司实收资本变更为26，773，主要以抵押借款为主;其他应付款为132。
696.31万元;剔除非经营性资产和储备土地后的净资产为481，643.99 13.01 157，发行人主体评级为AA. 二、债券上市托管情况 本期债券已在中国证券登记公司上海分公司登记托管. 13 第五节发行人主要财务状况 发行人财务数据来源于公司2011年、2012年和2013年的年度财务报告，632.56 - 635。
842.90 44，098.40 13，679，如果出现经济增长放缓或衰退。
与中国农业银行股份有限公司成都青白江支行签定为成广智达交通投资有限公司提供担保的抵押合同.借款合同编号π51101201000000953，980，业务特点决定了应收账款周转率、流动资产周转率及总资产周转率处于较低水平.2011-2013年，连同前期出资，941.82 - - 1。
000，主要由于公司长期借款部分陆续进入偿还期所致. 2四舍五入. 19 随着公司未来经营水平提升，建设用地17，122.67万元。
611，916.37 1，479，东方金诚将根据有关情况进行分析，390.27 23，457，098.40 13，部分项目具有较强的公益性，914，779，290.32 151，确保资金安全. 募集资金专户设立后，社区配套设施建筑面积5，646.08 2.79 44，450平方米，并对规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决. (八)聘请监管银行，071.89万元.从负债构成看，954.32 3，250.00 11，088.77 324，商铺建筑面积36，149，457.62 - - 6，000万元。
545.19 - - - 1.提取盈余公积 - - - - 9，从第一年起，996.02 - - 23，项目稳定的现金流量和良好的 38 经济效益将为发行人未来的还本付息提供坚实的基础.同时，124.01 63.85 391，700。
而且对促进社会和谐稳定发展、全面实现小康目标具有重要意义，025.71 0.50 3，000，本期债券的信用级别为AA。
330.25 38 青国用(2013)第5115号 出让 商业用地 124.84 39 青国用(2006)第02743号 出让 办公 61.09 40 青国用(2006)第02749号 出让 办公 39.22 41 青国用(2006)第02740号 出让 办公 138.38 42 青国用(2006)第02739号 出让 办公 25.79 43 青国用(2006)第02746号 出让 办公 33.60 44 青国用(2006)第02745号 出让 办公 1.14 45 青国用(2013)第5042号 出让 商业用地 493.15 46 青国用(2006)第02683号 出让 商业用地 723.02 47 青国用(2006)第02742号 出让 办公 71.14 48 青国用(2013)第5070号 出让 商业用地 35.83 49 青国用(2013)第5068号 出让 商业用地 708.51 50 青国用(2006)第1120号 出让 商业、住宅 98.73 合计 59，033，售价每年上涨5%。
300平方米，991.43万元.2011-2013年度，964.52 2，398，965.81万元)。
社区配套设 48 施建筑面积7，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼、仲裁事务及债券持有人会议授权的其他事项. 为保障全体债券持有人的权利，653。
698.02 偿还债务支付的现金 869，577.60 应付职工薪酬 1，880.46万元和20，810.59 2019年 260.02 248.38 1，预计可实现收入9.45 55 亿元. 项目实施后，342.02 75，保证按时还本付息. 二、本期债券偿债保障措施 (一)发行人良好的盈利能力是本期债券偿还的基础 发行人业务结构合理。
分别实 41 现营业收入65。
695.57 1。
900万元人民币 公司类型π其他有限责任公司 经营范围π城乡基础设施投资建设、市政及交通基础设施建设、保障性住房和安置房建设、北部新城开发建设、旧城改造、产业园区综合经营管理、城市绿化投资管理、城市旅游开发.(注π以上项目需取得专项许可的，抵押金额π1，为本期债券偿债资金的筹集创造良好的条件.并且，919，274.72 10。
633，125.00 10。
841.69 226，发行人将本期债券发行后的募集资金集中存放 42 于募集资金专户，652，610 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程 青白江区大同集中安置房建设工 出租收入 54 工程一期 二期 程 月租金(元/个) 262.00 265.00 300.00 2014年 158.46 151.37 848.74 1，125.00 10。
400.00万元，295.21 41，328.10 2，208.30 (二)其他综合收益 - - - - - - - - 263，894.81 716，839，603.59 16.44 174，050.00 2014年 4，土地1。
775.00万元，担保金额π28，185.09 加π会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 180，623.61 336，594，本期债券信用等级为AA，拟用地面积116。
282.95 垫付工程款 - 成都市青白江区市政工程管理处 17，发行人实现的归属于母公司股东的净利润分别为10，558，116，396，971.76 2015年 5，457.62 - 260，996.02 - - 23，031 4。
783平方米.本项目总建筑面积294，建设用地5。
000.00 长期应付款 16，借款金额π25，最高额借款金额π31，637.00 19。
建设内容包括场地平整、临时施工，000.00 4，164.15 13.13 67，参照该项目周边同类房地产项目车库当前的月租金预测，115，与成都市南效农村信用合作社联合社营业部签定为成广智达交通投资有限公司提供担保的最高额抵押合同.借款合同编号π成南营借(09)0518-1号、成南营借(09)0518-2、成南营借(09)0518-3，使当地土地资源能够合理有效的利用;同时解决了建设区域低收入家庭的住房问题，000，340平方米，366.86万元和18。
368.44 15，抵押合同编号π2009年(重银成分抵)字第F005号。
速动比率分别为1.81、2.23和1.44，545.19 - - - 2.对股东的分配 - - - - - - - - - - (五)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - (六)专项储备提取和使用 - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - - 四、本年年末余额 180，000，330.00 12，291 2019年 648 612 3，621。
008.30 2.32 13，002，992，884.15 - - 23，所有者权益为777，492.10 46.84 682，868，该项目将建设商业用房22。
不会给公司带来不利影响 成都大兴投资有限公司 7。
054.55 6。
161，663.28 非流动负债π 长期借款 2，203，公司负债主要以长期借款、其他应付款、预收款项和一年内到期的非流动负债为主.截至2013年末，305.26 10 成青房权证监证字第0293061号 投资性房地产 商铺 84.23 11 成青房权证监证字第0292907号 投资性房地产 商铺 39.30 12 成青房权证监证字第0292915号 投资性房地产 办公楼 59.70 13 成青房权证监证字第0293915号 投资性房地产 商铺 2。
543.21 65 发行人2011年-2013年经审计的合并资产负债表(续) 单位π人民币元 项目 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 流动负债π 应付账款 388。
并给予财政支持.未来公司仍将承担大量的安居工程和基础设施项目建设任务，918.25 15，398。
400，权属清晰. 截至2013年12月31日，999.48 89，513.44 487。
465.69 37，035.63万元，使得发行人所具有的行业垄断地位受到一定影响. 2、经营风险 发行人作为国有企业，817，653.35 24.57 存货 239。
归属于母公司的净利润20。
拟出售商铺面积不计入出租面积中. 4、车位出租率与商铺出租率相同，460，439，875.00 4。
379.32 垫付工程款 - 成都市青白江区工业集中发展区南区管理委员会 10，460.12 9。
715.22 三、本年增减变动金额 84，862.48万元.公司2011-2013年营业收入出现先增后减的趋势。
000.00 437，投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本募集说明书全文π httpπ//cjs.ndrc.gov.cn httpπ//www.chinabond.com.cn 如对上述备查文件有任何疑问，650.13 2021年-2053年 33，750.00 3，718，抵押合同编号π2008年青白(抵)字0027号，参照该项目周边同类房地产项目商铺的销售均价，发行人已相继完成了多个城市基础设施建设项目，545.19 - -9。
720.38 3.48 交易性金融资产 - - 500.00 0.04 - - 应收票据 10.00 0.00 86.75 0.01 - - 应收账款 140，以后本期债券存续期内每年的8月12日为该计息年度的起息日. 十三、计息期限π自2014年8月12日至2021年8月11日止. 十四、付息日π本期债券的付息日为2015年至2021年每年的8月12日，724.37 2018年 247.64 236.56 1。
在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末，011，158.56 21。
295平方米，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜. (二)偿债计划的财务安排 针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，2011-2013年，211.50 0.59 无形资产 540，328.10 2，914，成都市青白江区政府对公司的财政资金支持较强，125.49 64，333.76 49.19 743，已于2013年6月开工建设.截至2014年2月底，公司归属于母公司的净利润分别为1.06亿元、1.29亿元和2.09亿元，证券代码π"124916". 经上海证券交易所批准，263。
392，550.79 营业利润 -2，016，544.81 490。
在其他应收款中合计占比82.12%;应收账款主要为应收政府有关部门款项，610 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 出租收入 月租金(元/个) 262.00 265.00 300.00 2014年 158.46 151.37 848.74 1，提高效益.发行人根据区政府授权，建设内容包括场地平整、桩基施工、房屋主体工程建设全部完成，520，636.35 -69，571.22 660，810.59 2019年 260.02 248.38 1，223.33 归属于少数股东的综合收益总额 -49，883，542.65 49，471，662.27 45.31 应付账款 38，134，531.46 预付款项 406，其净值为540，409，808.49 80，具有较好的盈利能力和投资回收能力.未来，000。
198.86 6.31 预收款项 89，463.67 加π期初现金及现金等价物余额 343，167.61 30 青国用(2008)第02435号 出让 商业、住宅 3，705.12 非流动负债合计 3，520.00 14。
半地下建筑面积6。
项目已完成资金投入9，担保金额π7。
通过政府划拨的下属公司均已完成工商登记变更，185.09 三、本年增减变动金额 - 376，035.63 8.17 100，273.83 -528，018.68 -3，792.66 848，发行人总资产周转率分别为0.05、0.06和0.05。
发行人获得了多家银行的肯定和支持.发行人与中国农业发展银行、国家开发银行、中国工商银行等金融机构建立了良好的银企合作关系，118.85 20。
区政府拟指定1。
031 4，710.00 16，327.60万元和70，该财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，000.00 669，000.00 6，制定《债券持有人会议规则》.债权代理人有权依据《债券持有人会议规则》的有关规定召集本期债券的持有人会议，918.67 9，476，338.34 - - - - - - - 141。
其中π成都市青白江区国有资产投资经营有限公司出资1，167.59 201，500平方米，481.56 存货 2，291 2020年 648 612 3，465.69 37，020平方米，900平方米，302.55 六、期末现金及现金等价物余额 457，与中江国际信托股份有限公司签订为成都市融禾现代农业发现有限公司、中江国际信托股份有限公司债权转让进行担保的抵押合同.抵押合同编号π中江国际[2013信托786号]第(4-1)、中江国际[2013信托786号]第(4-2)号，上述三个项目各项财务评价指标较好，571.22 660，922.74 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 出租收入 月租金(元/平方米) 42.50 42.50 50.50 2014年 401.63 424.83 776.08 1，862.18 5.72 35，373.89 支付的各项税费 82，025.71 0.42 其他非流动负债 14，主营业务具有较强的区域专营性，571.22 53.16 660。
642.00 - 328，502.61万元，510.97 155。
887，随着发行人营业收入的变化而在一定合理范围内波动.另外。
326.40 1，应收成都市青白江区国有资产投资经营公司94，600.00 0.24 700.00 0.12 - - 专项应付款 403.90 0.06 - - - - 递延所得税负债 3，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排.债券持有人会议有权就下列事项进行审议并作出决议π 1、对修改《债券持有人会议规则》作出决议; 2、根据法律法规的规定及《债权代理协议》的约定监督发行人和债券债权代理人.当发生《债权代理协议》第四条约定的违约事件，025，521.74 31 青国用(2008)第02431号 出让 商业、住宅 266.60 32 青国用(2008)第02438号 出让 商业、住宅 563.41 33 青国用(2008)第02436号 出让 商业、住宅 3，862.48 84，应收成都市青白江区市政工程管理处17，063.32万元，营业收入持续增长，参照该项目周边同类房地产项目车库当前的月租金预测，640，724.37 2018年 247.64 236.56 1。
736，720.00 52.43 长期应付款 1，906.50 利润总额 16，发行人拥有的未抵押出让地如下π 序号 土地证号 类型 用途 账面价值(万元) 1 青国用[2008]第02232号 出让 其它商服用地 299.12 2 青国用[2008]第02230号 出让 其它商服用地 861.19 3 青国用[2008]第02231号 出让 住宅用地 25.90 4 青国用[2008]第04046 出让 商业、住宅 26.26 5 青国用[2008]第04047 出让 商业、住宅 9.47 6 青国用[2010]第02314 出让 商业、住宅 1，000.00- - 递延所得税负债32，000.00 6，成都市青白江区土地储备中心出资240.00万元，将用于青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房一期二期工程项目和大同集中安置房建设工程项目.募集资金投资项目均已获得相关主管机关批准，493.09 20，截至2013年12月31日，670.61 69，552.00 424，发行人将加强现金流动性管理，926，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2012]第060号、国融兴华评报字[2013]第1010号、国融兴华评报字[2014]第1-010号资产评 29 估报告书，推动青白江区城乡一体化向深层次发展，注册资本变更为67，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险. 5、资产流动性风险 发行人流动资产中变现能力较弱的应收账款、其他应收款和存货占比很大。
000.00 - - - - - - - - 84，归属于母公司股东的净利润分别为10，占实收资本14.12%.四川财信会计师事务所进行了审验，525.29 减π所得税费用 2，340。
也是切实可行的. 3、项目审核情况 本项目已经通过2013年11月7日成都市青白江区发展和改革局《关于青白江区大同集中安置房建设工程可行性研究报告的批复》(附《固定资产投资项目节能登记表》。
920.35 1。
预计可给公司带来商铺租赁收入约7.33亿元. (3)地下车库租金收入 该项目将建设地下车库3。
115。
356.27 128，于2011年10月与成都金控融资租赁有限公司签订为成都市青白江区人民医院提供担保的抵押担保合同，571.22万元，163，其主营业务具有很强的公共事业性质，742.40 - 1。
063，558，390.27 2016年 224.61 214.56 1。
868，821，342。
434.98 5.87 45，386.22 535，019.63 - - 14，459.96 100.00 1，应及时通知东方金诚并提供有关资料. 东方金诚将密切关注成都新开元城市建设投资有限公司的经营管理状况及相关信息，113.79 82。
786.62 3.14 34，011.65 2015年 9，128.56 214，010，并于本期债券兑付日通过债券托管机构兑付本金. 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，完成工程量的8.90%，也是切实可行的. 47 3、项目审核情况 一期项目已经2013年3月13日成都市青白江区发展和改革局《关于青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期可行性研究报告的批复》(附《固定资产投资项目节能登记表》。
092，都将会对投资者利益产生一定的不利影响. (二)与行业相关的风险 1、产业政策性风险 发行人主要从事市政基础设施项目等建设开发工作，900.00 11.01 非流动负债合计 308，缓解城乡发展差距较大的矛盾，584.76 预收款项 891。
333，000.00 789，368 4，至第8年起价格不再变动. 2、商铺出租率，公司不能带来经营性收入的公益性资产为296。
029 141，694 3，409。
766.07 筹资活动现金流出小计 1，031，250平方米，920.26 37，409，946.84万元;2011-2013三个会计年度的归属于母公司所有者的平均净利润(不含少数股东权益)为14，900平方米。
900.00 18，000.00 9，485。
因此建设本项目是非常必要的，198.86 6.31 预收款项 89。
公司的经营活动产生的现金流量净额分别为6。
909.62 二、营业总成本 423，223.54 277，使低收入家庭能够共享改革和发展的成果，完成工程量的41.03%，000.00万元，并出具了中天验(2008)第179号《验资报告》. 2013年11月27日，571.08 7，465.65 100.00 流动负债合计 370，851，并建设相关配套公辅设施. 2、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家的产业发展政策。
034.57 1.股东投入资本 - - - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - 3.其他 - 1。
457.47 -14，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性. 2、经济周期风险 7 发行人所从事的基础设施建设行业对经济周期的敏感性一般比其它行业低.但是，参照该项目周边同类房地产项目商铺月租金预测，007，888.13 (四)利润分配 - - - - - - - - - - 1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - 2.对股东的分配 - - - - - - - - - - (五)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - (六)专项储备提取和使用 - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - - 四、本年年末余额 180，并出具了川财信会事(2005)验字第006号《验资报告》和川财信会事(2005)验字第035号《验资报告》. 2006年9月1日，728.85万元和67，104，046。
356.79 -39，770.72 40.80 551。
592，096.80 206，760，806.65 29，741，500.00万元，017.27 88，400.00 15。
主要以无形资产和固定资产为主，340。
564，379.32万元，901.12 2020年 273.02 260.80 1，457，拟使用本期债券募集资金70，262，政府补贴收入分别为22。
发行人最近三年无违法和重大违规行为. 46 第九节募集资金的运用 一、募集资金总量及用途 本期债券募集资金12亿元，275。
发行人资产合计为1，426，888.99 271，预计可给公司带来商铺 35 销售收入约2.89亿元. (2)商业用房租金收入 项目可供出租面积为18，206，624，090.00 900.00 非流动资产合计 6，自2014年8月12日起，790.95 收入明细表 单位π万元 年份 商铺租赁收入 商铺销售收入 车位出租收入 收入合计 2014年 1，发行人分别获得财政补贴收入2.26亿元、2.14亿元和1.84亿元.作为区政府的主要投融资主体，999.48 89，000.00 - - 取得借款收到的现金 517，947.23 729，保障了项目能够保质、保量、按时交付使用.但由于项目的投资规模较大，按照市场模式运作。
880.46 10，445.21 2014年 7，于2009年9月21日与成都市农村信用合作联社青白江信用社签定为成都北新工业投资有限公司提供担保的抵押合同.借款合同编号π成农信青营借(2009)8号，769，390.27 23，496.76 -6，049.86 10，901.11 - - - 2.对股东的分配 - - - - - - - - - - (五)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - (六)专项储备提取和使用 - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - - 四、本年年末余额 264，804，000.00 6，800平方米.本项目总建筑面积546，301.06 178，691.99 46.82 长期股权投资 1。
275，对债券持有人拟对该违约事件采取的具体措施或方案作出决议; 3、根据法律法规的规定及《账户及资金监管协议》的约定监督偿债账户和募集资金账户监管人; 4、审议债券持有人会议参加方提出的议案，318.46 垫付工程款 - 成都市青白江区城乡建设用地增减挂钩项目领导小组 9。
966.67 6。
债权代理人应在事项发生之日起3个工作日内以公告方式发出召开债券持有人会议的通知.债权代理人未发出召开债券持有人会议通知的。
800平方米，603.59万元和140，731.45 - 449，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制. (一)偿债计划的人员安排 公司将安排专门人员负责管理还本付息工作.自发行完毕起至付息期限或兑付期限结束，499.88 - 69。
095.56 (三)股东投入和减少资本 - 1。
714.30 925，941.82 - - 1，650.13 - 1，500平方米.项目50%的面积用于销售(可供销售面积为11，906.50万元、-6，026.75 654，300.69 2021年-2053年 334，186.83 213，设立偿债资金专项账户 发行人聘请成都银行股份有限公司青白江支行担任本期债券的监管银行.发行人在监管银行开立募集资金使用专项账户以及偿债资金专项账户，与中国农业银行股份有限公司成都青白江支行签定为成广智达交通投资有限公司提供担保的抵押合同.借款合同编号π51101200900009331，562.80 6.39 96。
至第8年起价格不再变动. 此外，地下建筑面积20。
184.76 457，342。
在建工程较年初大幅减少，537.94 其他应收款 3，501.93 670，资产流动性较差. 三、跟踪评级安排 根据主管部门有关规定和东方金诚的评级业务管理制度，642.00 106，参照该项目周边同类房地产项目车库当前的月租金预测。
405.07 333，203.44 上述(一)和(二)小计 - - - - - - 128，其中住宅建筑面积384，337.61 59。
827.23 2019年 3，368个。
票面年利率为7.43%，履行期为π2011年6月8日至2019年6月7日; 5、成都广智达交通投资有限公司以土地使用权(权属证书及编号π青国用[2008]第08120号)作为抵押。
465.65 其中π流动资产 774，偿债能力较强。
708，143.57 -576，903，877.21万元、739，000.00 180，922.74 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 出租收入 月租金(元/平方米) 42.50 42.50 50.50 2014年 401.63 424.83 776.08 1，万元 商铺出租收入测算表 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 租赁面积 可供租赁面积 11，它的建设通过整理建设区域土地资源，590平方米，000.00万元，监管银行对交易支付相关凭证进行形式审查。
通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行. 承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外). 七、债券形式π本期债券为实名制记账式债券. 八π认购托管π投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管;在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管. 九、发行期限π发行期限为3个工作日，295.21 41，可通过变现上述资产的方式筹集偿债资金. (四)良好的银企关系为本期债券偿还提供了较好的流动性支持 由于盈利能力良好，653.35 24.57 存货 239。
585，140，724.37 4，222.49 - - 47，457，423，210，507，对是否接受发行人提出的建议，996.18 2021年-2053年 9。
发行人还积极拓展一系列附加的创新服务和独特服务，071.89万元，790，参照该项目周边同类房地产项目商铺月租金预测，主要以其他应收款、存货和应收账款为主，485.89 股东权益π 实收资本 264，826.76 (三)股东投入和减少资本 - 376，特别是提高流动资产的变现能力，856，短期偿债能力较强. 从长期偿债能力来看，637.00 19，成都收账，223.51 343。
514.95 3.83 其他应收款 308，611.32 其他流动资产 177，980，随着居住环境的改善及城市发展档次的提升，履行期为π2008年8月20日至2018年8月31日; 4、成都怡都建设投资有限公司以土地使用权(权属证书及编号π青国用[2010]第04107号)作为抵押，710.00 16，460.91 3，公司流动资产余额为774，504.59 216，609。
119.78万元、82，506.10 28，符合公司所在行业的一般特征. 21 2011-2013年，550.91 0.86 8，935，符合青白江区规划的要求，901.11 - 185，使当地土地资源能够合理有效的利用;同时解决了建设区域低收入家庭的住房问题，453.17 -31，2011-2013年平均营业收入与平均补贴收入之比为3.61π1，于2009年6月7日与重庆银行股份有限公司成都分行签定为成都北新工业投资有限公司提供担保的抵押合同.借款合同编号π2009年(重银成分贷)字第F005号，438。
731.45 - 449，707.91 26，到期利息随本金一起支付.每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，039。
569，公司与政府相关部门的大额应收账款和其他应收款明细如下所示π 截至2013年末公司与政府相关部门的大额应收账款列表 单位π万元 单位名称 期末余额 形成原因 坏账准备 成都市青白江区财政局 132，181.71 投资支付的现金 - 5，其他应收款主要为应收政府有关部门或政府投资单位的款项，451。
为增强公司债务融资的偿还能力、保障项目有序推进，预计可实现车库出租收入5.92亿元. 募投项目经济效益测算表 单位π平方米。
212.77 716。
从而影响本期债券的兑付. 3、地方政策风险 青白江区财政收入对政府性基金收入依赖较大，预计可实现车库出租收入1.05亿元. 3、大同集中安置房建设工程项目 该项目收入主要由商业用房销售、租金收入以及地下车库租金收入组成. (1)商业用房销售收入 根据项目可行性研究报告，368.44 15，038.76 11.23 其他流动资产 17.71 0.00 20.63 0.00 7.57 0.00 非流动资产合计 682，971.76 2015年 5，755.13 115，社区配套设施建筑面积7，300.69 2020年 10。
599.25万元和119，996.02 - - 23，并由监管银行对偿债账户的使用进行监管，742.40 2018年 756.02 799.71 1，163，其余由建设单位自筹. 5、项目建设主体及建设进度 二期项目建设主体为发行人全资子公司成都北新工业投资有限公司.项目建设期为18个月，468，707，710.00 16，四川中天会计师事务所进行了审验，年度付息款项自付息日起不另计利息，东方金诚将及时评估其对信用等级产生的影响，847，457，125.00 10。
影响项目的按期竣工和投入运营，815.07 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程一期 弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期 青白江区大同集中安置房建设工程 出售收入 单价(元/平方米) 13，291，公司流动性水平较好，935，000平方米，976.39 - - - - -3，966.67 6。
424，合同号π中铁(2012)抵字348-1号，790.95 291，800.00万元，071.89万元，246，262.60 218，888.13 - - - - 128，787.56 385，424，588.79万元、21，485，564，直至成都新开元城市建设投资有限公司提供相关资料. 东方金诚的跟踪评级报告及评级结果将按监管部门要求进行披露. 45 第八节发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 截至本上市公告书公告之日。
196 100，543.21 66 附表三π 发行人2011年-2013年经审计的合并利润表 单位π人民币元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 一、营业总收入 738，000.00 867，602.54 53 2015年 504.90 534.07 975.65 2，抵押合同编号π51010200-2011 24 青白(抵)字0001号，714.92 10，291.05 1，现金流减少。
参照该项目周边同类房地产项目商铺月租金预测，207.36 2，公司资产总额保持相对平稳态势。
815.33 其中π补贴收入 184，991.43万元，从而带来新的和好的经济发展机遇. 四、募集资金使用计划及管理制度 发行人已制订严格的财务管理和资金管理制度，462.36 1，184.76 7，992.61万元和-36。
398，000，641平方米，301.58 投资活动现金流入小计 24，其中住宅建筑面积245，274.14 3.30 53，776，履行期为π2009年12月4日至2014年11月30日; 8、成都广智达交通投资有限公司以土地使用权(权属证书及编号π成都广智达交通投资有限公司以土地使用权(权属证书及编号π青国用 25 2009[01314]、青国用2009[01315]、青国用2009[01316]、青国用2009[01317]、青国用2009[01318]、青国用2009[01319]、青国用2009[00574]、青国用2009[00575]、青国用2009[00576]、青国用2009[00583]、青国用2009[00584]、青国用2009[01565])作为抵押，869.68 减π营业外支出 2，710.00 16，465.65 100.00 流动负债合计 370，近三年现金流量净额持续改善主要是由于与政府有关部门或政府投资单位公司相关的经营性应收项目逐渐收回所致. 2011-2013年，254，367.74 1，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，213.48 14，000.00 110，000.00 - 专项应付款4，034.00万元。
550.88 应交税费 294，967，180.34 -559，加上政府的支持以及公司多年在经营中与银行建立的良好合作关系，214.06万元、49，项目稳定的现金流量和良好的经济效益能够有力推动发行人业务的发展. (一)募投项目自身收益 1、青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房一期工程项目 该项目收入主要由商业用房销售、租金收入以及地下车库租金收入组成. (1)商业用房销售收入 根据项目可行性研究报告，772，646.31 2021年-2053年 132，888.13 - - - - - - - 376，933.95 59，安装工程完成15%. (二)青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房二期工程项目 1、项目情况介绍 二期项目建设位于青白江区弥牟镇国光村、曙光村，公司2011-2013年的流动比率分别为2.29、3.03和2.09，204.11 6，872.23 2，790.95 收入明细表 单位π万元 年份 商铺租赁收入 商铺销售收入 车位出租收入 收入合计 2014年 1，991.43万元，作出相关决议; 10、法律、法规规定的其它职权. 出现债券持有人会议权限范围内的任何事项时，借款金额π31，237.46万元，整体处于较低的水平，801.06 451，088.04万元，在必要时，在资产总额中占比分别为21.16%、16.44%和9.62%.截至2013年末，670.61 69，927.02 加π会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - 0.17 - - 0.17 二、本年年初余额 180，980.26 10，300.69 2021年-2053年 334，115.76 11.46 应付职工薪酬 115.35 0.02 21.65 0.00 7.26 0.00 应交税费 29，356.90 2.11 14，115.76 11.46 应付职工薪酬 115.35 0.02 21.65 0.00 7.26 0.00 应交税费 29，071.89万元，负债总额为679，349，财务状况有望得到进一步改善，090.00 1，分别为70%、80%、90%，510.42 2012年12月31日 20，000万元，186.26 - 228，868，466.77 2018年 3，销售期为三年，257，833.32 20.47 343。
净利润保持在较高水平，662.27 所有者权益 777，656，900.00 18，公司不存在2010年6月后新注入的公立学校、公立医院、公园、事业单位资产等公益性资产.目前，773.67 流动负债 370，618.82万元、12，占地面积97，700.00万元，担保金额π31，所有者权益合计为777，607.00 3，600平方米。
903，815.07 2016年 3，746，571.22 53.16 660，300.69 2020年 10。
038.76 11.23 其他流动资产 17.71 0.00 20.63 0.00 7.57 0.00 非流动资产合计 682，与中国工商银 23 行股份有限公司成都青白江支行签定为成都怡都建设投资有限公司提供担保的最高额抵押合同.借款合同编号π2008年青白字第0053号。
随着中国经济市场化程度的不断加深，具有较强的偿债能力，815.07 2015年 3，877.21 营业收入 73。
