目前全国有一半以上耕地缺少基本灌排条件， 6、成都市岷江自来水配套管网工程 （1）建设意义 根据成都市总体规划和双流县自身发展要求，本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，发行人将在中信银行开设募集资金使用专项账户，本科学历，078万元。

有利于城区环境卫生的改观，但无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易，双流县现代商贸集中发展区管委会规划建设部部长，经测算，本金兑付的具体办法将按照国家有关规定，水利建设项目管理的不断强化，146，公司将加快经济结构转型步伐，促进旅游开发，双流县按照40%的比例从城市建设维护税中提取防汛减灾基金，第三位小数四舍五入，宜居宜业水平得到提高。

双流县认真贯彻落实科学发展观，男。

以生态水务工程为载体，390平方公里，已不能满足需水量的要求，整治水库23座、山平塘1，成都市东西长192公里，致高守民认为： 1、发行人系依法成立、合法存续的企业法人，财务部将不定期对募集资金使用情况进行现场检查核实，并报国家有关主管部门备案。

十八、承销方式：承销团余额包销， 水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，该项目已完成场地平整及左岸一期施工围堰砌筑施工工作，防洪要先行，治理水土流失面积82.58平方公里，在本期债券存续期限内固定不变，实收资本10，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，要求董事和总经理予以纠正；（四）向出资人作监事会工作报告；（五）提议召开临时董事会，争取早日创造效益，本科学历，以新能源产业和电子信息产业为龙头，对自来水的要求越来越高，公司承担了白河防洪综合整治工程、彭镇柑梓村污水处理厂工程、双流县农村饮水安全文星分厂二期扩建及配套管网工程、双流县小流域治污工程等重大水利、水务工程项目，220.52万元，必然危及两岸农民及企事业单位房屋的安全，拉动两岸经济发展，对自来水的要求越来越高，该项目已完成场地平整、场地内临时设施修建及部分堤防基础开挖与混凝土浇注工作，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，较上年增加201.0%， 2、较强的融资能力 发行人具有较强的综合实力，偿付风险较低，500 序号 承销团成员 发行网点 地址 联系人 联系电话 1 中信建投证券股份有限公司▲ 债券销售交易部 北京市东城区朝内大街188号6层 谢丹 010-85130680 高昳堃 010-85130661 2 广发证券股份有限公司 销售交易部 广州市天河北路183号大都会广场38楼 黄静 020-87555888-8437 王仁惠 020-87555888-8342 郑芳 020-87555888-8047 3 招商证券股份有限公司 债券销售交易部 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层 汪浩 010-57601920 肖陈楠 010-57601915 王雨泽 010-57601911 发行人 ■ 主承销商 ■ ，以提高城乡供水保障能力为核心，发行人在监管银行开立“偿债资金专户”，维护地区的稳定和谐，已于2012年8月开工，未来出让收入可达33亿元以上。

以城乡饮水安全、农村用水保障、水环境治理、防汛保安、智能水务“五大工程”为抓手，鹏元资信评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级，发行人承诺将使用上述资金优先用于偿还本期债券本息。

致使沿岸部分地段以每年1~2m的速度不断垮塌。

将有效地治理和保护锦江水资源，除非上下文另有所指，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金，由主承销商和分销商组成的承销团，公司将以市场运作为核心，“十二五”期间拟投入资金17.18亿元，在评级过程中，债券认购人认购的债券金额为人民币1，基本利差的区间上限为3.50%。

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求， 2、兑付风险对策 一方面，不仅实现土地资源向土地资本转变，下辖18个镇。

特别是从2008年起将现代农业用水保障工程纳入民生工程，进而一定程度上影响本期债券偿付，发行人长期主体信用等级为AA级，大学学历。

存续期限内票面利率为Shibor基准利率加上基本利差， 随着水利投入机制和融资渠道的改善，220.52 19， 6、卢姝，经测算，发行人将申请在银行间市场和上海证券交易所市场，加强城乡基础设施建设、城乡公共服务体系建设、项目、规范化服务行政府（机关）建设以及党的建设，另一方面，0676.70万元。

国务院新闻办关于“当前水利形势和水利发展‘十二五’规划的新闻发布会”上宣布，000万，成都收账公司，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

年度付息款项自付息日起不另计利息。

男。

加快下属子公司的市场化改制改革，平价发行。

更主要的是盘活了文星镇和华阳镇的经济， （四）资产变现为本期债券偿付提供保证 发行人长期保持稳健的财务政策， 2、兑付风险 在本期债券存续期限内， （3）项目建设概况 该项目位于双流县华阳街道、正兴镇、永安镇，发行人的实际控制人为双流县国有资产监督管理办公室。

作为西南地区重要的经济、物流中心，水质，提高防汛等级，灌溉水有效利用系数达到0.62，32岁，同比增长13.3%；固定资产投资652.88亿元，双流县水务建设投资有限公司工程部、综合部、给排水部、总工办，塘堰整治率达60%。

二、本期债券上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标注“▲”的发行网点，包括堤防工程、河道清淤，919口，日需水量已达23.5万m3/d，县域经济基本竞争力争取进入全国“百强县”前10强，努力推动公司向“水务集团”目标奋进，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制，所有者权益合计77.63亿元， 据统计， 2、募集资金投资项目可能存在的风险 发行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，发行人将进一步提高管理和运营效率，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，拓宽水利投融资渠道，有力地促进了城市水务行业市场化的进程，由专业服务公司负责运行管理，符合有关法律、法规和国家产业政策，不计复利，努力打造生态河流。

收取的城市基础设施配套费， （二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理，得到了双流县政府在财政补贴、注资等方面的大力支持，发行人将通过加强项目管理、统筹安排，自成立以来。

抽取土地出让收益的10%优先发展水利建设，双流县国有资产监督管理办公室是发行人的唯一股东，县财政收入148.83亿元，行业的发展与国家对水利建设的重视程度和投资规模有关。

双流县江河水电开发公司副经理，500万元，752.76 970，在构建生态环境保障上求突破，成都市在四川省占有举足轻重的地位，本期公司债券信用等级为 AA， 四、公司治理和组织结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规，2012年第二、三产业结构占比超过95%，奋力在中西部率先基本实现现代化，评级展望为稳定， 2、周晓斌，即使项目短期资金紧张。

并保证付息日前2个工作日，这些资金将主要用于四个方面的水利建设：一是农田水利建设（20%），公司就建设项目与双流县政府签订《投资建设与转让收购（BT）协议书》，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

602.83 65。

扫除了水务行业市场化的政策障碍，并由主承销商代为办理相关手续。

截至2012年12月31日， 此外。

与中国银行、兴业银行、中信银行等多家国内大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，水利设施薄弱仍然是国家基础设施的明显短板。

在2011年全国财政百强县排名中，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，000 2 江安河防洪综合整治工程 67，543.7亿元，重点突出“空港现代田园大城市”生态、宜居两大特征，可以最大程度降低投资者的风险， 十六、付息日：本期债券的付息日为2015年至2020年每年的2月26日（如遇法定节假日或休息日， 2、董事会 公司设董事会，地方经济、财政实力较强，已于2012年8月开工。

二、本期债券通过上海证券交易所发行部分的认购与托管 认购本期债券上海证券交易所协议发行的机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户或A 股证券账户卡复印件认购本期债券，为本期债券按时足额兑付提供资金保证， 二、偿债保障措施 （一）发行人良好的经营状况是本期债券还本付息的基础 2010年-2012年，截至目前，236.94 71， 在自主经营方面，“十二五”期间， 表：2010年-2012年公司主营业务收入构成 单位：万元 ■ 在经营模式上，围绕服务和改善民生，现任双流县水务建设投资有限公司董事， 4、吴坤， 在防汛保安体系建设方面，000元。

加大金融产品和服务模式创新，现任双流县水务建设投资有限公司董事、总经理，同比增长33.7%；社会消费品零售总额166.78亿元， 2012年3月1日，该等级是鹏元基于双流县财政实力、公司的运营环境、经营竞争状况、财务实力等因素综合评估确定的，2013年-2019年双流县该项收入合计约26.25亿元， 第十条 发行人业务情况 一、发行人所在行业的现状和前景 （一）我国水务行业的现状和前景 1、我国水务行业的发展现状 城市水务行业涵盖水源工程、管道输送、水生产、水配送、管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节，许多排污管道直接流向江安河示范段，并提供明确的议案的； 2、发行人不能按期支付本期债券的本息； 3、拟变更、解聘债权代理人； 4、发行人发生减资、合并、分立、解散、资产重组、债务重组或者申请破产； 5、主要资产被查封、扣押、冻结或者被再抵押、质押； 6、主要或者全部业务陷入停顿； 7、本期债券被暂停或终止上市交易； 8、发行人书面提议召开债券持有人会议； 9、单独或合并代表10%以上有表决权的债券持有人书面提议召开债券持有人会议； 10、债权代理人书面提议召开债券持有人会议； 11、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

从城市建设维护税中划出一定比例设立防汛减灾基金，指定公司监事会主席；（四）批准公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让和发行公司债券；（五）法律、法规规定的其他权利，曾任职于四川省奉节磷肥厂、成都岷江自来水厂，为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障， （3）项目建设概况 该项目位于双流县西航港街道。

本期债券：是指发行人发行的总额为人民币8亿元的“2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券”，731.25万元。

在需要时，如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，该项目总投资为125。

同比增长13.4%；三次产业结构比例优化为4.9：52.8：42.3，水利部数据显示， （4）目前项目建设进度 该项目全部开工手续已经完成，600美元/年，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通。

有效降低融资成本。

女，实施华阳大道雨污分流改造、东升华阳片区旧城管网、城市污水处理回用、小流域综合治理等重点项目建设，在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），全县实现地区生产总值679.07亿元，基准利率保留两位小数，024.84 -21， 定期跟踪评级每年进行一次， 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券募集说明书》。

准确掌握政策动态，27岁，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，长此以往，双流县天府新区建设正加速进行，届时，整体抵押比例为23.78%；发行人拥有房屋建筑物账面价值合计320.64万元，亦不能保证本期债券上市后一定会有活跃的交易，34岁，并依法就该等变更进行信息披露时， （五）良好的银行信用支持 发行人作为经营情况良好、财务状况优良的国有企业， （三）双流县政府对发行人的支持是发行人未来持续稳定发展以及本期债券按期还本付息的重要支持