874.33731，174，088.27610，347， 2009-2011 年，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，发行人经审计的资产总计 223.66 亿元。

761.99 四、汇率变动对现金的影响--- 五、现金及现金等价物净增加额 -1，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，202，000，546.6113，037， 第七节 债券跟踪评级安排说明根据监管部门相关规定及鹏元资信评估有限公司(简称“鹏元资信”) 的《证券跟踪评级制度》，457，893，一般预算收入120 亿元，997，819.66 其他非流动资产87，以最大限度保护本期债券投资者的利益，586.602，288.207， 本期债券 7 年期品种的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 7 月 17 日(如遇法定节假日或休息日。

050.65 预收款项123，800，964，529.48 利润总额58，400。

票面年利率为6.50%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.90%确定，192，720， 十三、还本付息方式：本期债券 6 年期品种：每年付息一次，028.161，568。

506，751。

712，042.701，平价发行。

519.23236，474.90 10，988。

998，096.2511，785，887， 品种二：7年期固定利率债券，250，442，000，572.45 发行人 2009-2011 年合并资产负债表(续) 单位：元 项 目2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款-30，龙泉驿区财政局和发行人严格执行协议。

因公司经营与收益的变化等引致的投资风险。

到期兑付款项自兑付日起不另计利息，872.02-636，673，089.177，938.47561。

362，更好地明确和落实上述投资建设与收购协议的资金来源。

二、本期债券托管基本情况本期债券在上海证券交易所上市部分托管中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，则顺延至其后的第 1 个工作日)，081.0017，保障本息的按时足额兑付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，905，301。

011.54 少数股东权益738，318，210.0010，408.9818，发行人净利润分别为 2.99 亿元、1.85 亿元和 5.84 亿元。

954.29-63，298.56733。

本期债券为无担保债券，归属于母公司所有者权益合计 125.65 亿元。

810.66-665。

047，02110.01%45.66% 目三期39。

187，经营活动产生的现金流量净额逐年快速增加，发行人拥有的优质资产可为本期债券的偿付提供坚实保障。

025， 为了进一步加强对发行人业务的支持，294，923.882，129.30 在建工程74，自发行首日至2012 年7 月19 日，319.9929，根据审计报告(京都天华审字(2012)第0763 号)，343，751。

992.8920，鹏元资信将依据发行人信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级，968.348，000.0027，实现地区生产总值 460.3 亿元，259.232，857，362，自评级报告出具之日起。

800，898.92 一年内到期的非流动负债494，长期偿债能力较强；流动资产 54.27 亿元。

974.316，949.82299，923.003，387，第3、4、5、6个计息年度末分别按照该品种发行规模25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金，702，557.15 现金流入小计588，707.98 3，750.7969。

465，691.84615。

957，316，成立于 1998 年 7 月，成都经济技术开发区经济总量实现快速增长，通过对该账户的专项管理，从而保证本期债券本息偿付，880，895.53183，发行人将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。

641.44 应付职工薪酬723， 其次，859.11 付的现金 支付的其他与筹资活动有关现金101，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人分别实现营业收入 2.19 亿元和5.67 亿元，归属于母公司所有者的年均净利润为3.62亿元，383，仅可用于按期支付本期债券利息和到期支付本金，969，000。

216，199，053.64-75，947.3419，986，647，800 万元，并且，明确将龙泉驿区的城市维护建设税作为上述各项目的回购资金的来源，154，457，504.877，860，213。

365。

于 2010年至2019 年分期偿付，859.705，448.26 4，418.796。

418，048，442，046，225，541.2712，8468.92%45.66% 成都市龙泉驿区 北段40，194，063，可支配收入300 亿元，467。

632， 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模为人民币 19.40 亿元，所有者权益为94，450 亿元，075.0018，272.28 资产减值损失137，426.64 流量净额 投资活动产生的现金-164，959.54 投资活动产生的现金流量净额-1，设置本金提前偿还条款，并出具了标准无保留意见的审计报告(京都天华审字(2012)第0763号)，718，266，即在2015年、2016年、2017年和2018年分别偿付债券本金2.5亿元、2.5亿元、2.5亿元和2.5亿元，868，062，认购金额必须是 1，注册资本27，483，490，588，836.841。

421，907.874，980.46 200，840。

614.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金20，859， 发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。

975.421，933，基准利率保留两位小数，316。

注册资本 26，138.8190，逾期不另计利息，000，462。

331.28 加：公允价值变动收益--- 投资收益-2，公司运转正常，足以覆盖本期债券本息，802，368，688.01- 固定资产7，800 万元人民币公司类型：其他有限责任公司经营范围：土地整理、基础设施建设、房屋建筑工程、城乡统筹、物业管理、标准厂房建设与出租、房地产开发经营、地产、对高新技术企业投资、高新技术产品的研制和生产、物资贸易、通讯设备(批发、零售；不含无线电发射设备)、机电设备、工程机械、新能源材料研制、土特产品、水产品、家俱、文化产品、工艺品(不含金银饰品)、音像器材， 本期债券设立了债券持有人会议制度，263，年度付息款项自付息日起不另计利息，185.40 开发支出--- 长期待摊费用103，767.46 减：营业成本16，338.257，191，860，2001 年 9 月，252，149， 本期债券7年期品种：每年付息一次，502.17-185，845.0020。

699，880.59-16，256，召集和主持债券持有人会议，718，在本期债券存续期内固定不变，切实保障各项目的收购资金来源，336，707.34 盈余公积150，190 万元变更为 68，第三位小数四舍五入)，5985.30% 45.66% 发区汽车工业园 基础设施建设项 五期84，906.4812，157.3038，有助于不断提高发行人经营规模和盈利能力，863.12 收到的其他与经营活动有关现金841。

截至 2011 年末，137.769，发行人拥有计入无形资产的区内商住土地 509 万平方米， 证券简称：12蓉经01、12蓉经02 证券代码：122611、122612 上市时间：2012年9月27日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国信证券股份有限公司 第一节 绪言 发行人董事会已批准该上市公告书，410.46 收到的其他与筹资活动有关现金302，600.00 应收利息--- 应收股利--- 其他应收款4，302，000， 二十、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，财政总收入 109.7 亿元，050.93 购买商品、接受劳务支付的现金177，941。

十四、付息日：本期债券 6 年期品种的付息日为 2013 年至 2018 年每年的 7 月 17 日(如遇法定节假日或休息日，分销商为宏源证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司，146.4619， 十六、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理，775.75 ，957.85 支付给职工以及为职工支付现金17，039.35 减：所得税费用253，000.007，在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照该品种发行规模 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金， 2001 年3 月。

协议回购款总额 75 亿元，255，589.54 分配股利、利润或偿付利息所支484。

自发行首日至2012 年7 月23 日；通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3 个工作日。

000.00 取得投资收益所收到的现金3。

433.08997，894，鹏元资信在初次评级结束后，612.10 递延所得税资产7， (五)区政府积极支持发行人完善业务模式，发行人具备支付本期债券本息的能力，862.62433， 八、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)；在上交所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)，发行人分别实现归属于母公司所有者的净利润 3.04亿元、1.91 亿元和 5.91 亿元，000.0052。

344.96 二、营业利润462。

617。

一般预算收入31.6 亿元， 三、股东情况 截至2011 年12 月31 日，039，区政府近年来不断加大对发行人的资本投入和政策支持，000 元，569.07755，642， 第四节 债券上市与托管基本情况一、本期债券上市基本情况经上海证券交易所同意，883，786.359， 十八、承销团成员：主承销商为国信证券股份有限公司，531.57 所有者权益合计13， 发行人与国信证券签订了《债权代理协议》，075.7269，859。

第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明经发行人自查和四川衡平律师事务所审查，截至2011 年12 月31 日，000，269.06786，846.42144，即2012年7月17日，681.473， 九、发行期限：通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行期限为5 个工作日，520， 六、发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)向机构投资者协议发行相结合的方式。

344.89 购建固定资产、无形资产和其他1，289.24883， 十二、计息期限：本期债券 6 年期品种的计息期限为 2012 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月16 日，806.12299，492，本期债券存续期限内每年的7 月17 日为该计息年度的起息日，069.32138，《债券持有人会议规则》规定，在评级过程中，938。

142.17 应付利息11，753.0032，784。

216.2590，205.62 筹资活动产生的现金流量净额-620，三、发行总额：人民币20 亿元，656.1072，120.21-1，000.001。

713.31 1，以发行人现有的业务开展情况和盈利能力分析，556，600。

216.25883，922.403，158，429， 第三节 债券发行概况一、发行人：成都经济技术开发区建设发展有限公司二、债券名称：2012 年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券(6 年期品种、7 年期品种分别简称“12 蓉经01”、“12 蓉经02”)，382.16 加：营业外收入157，552，972.7746，421，967.61 偿还债务所支付的现金622，767，854，473，202，495，415.258，524.307，是成都市委、市政府的派出机构，743.886，发行人主营业务收入和净利润水平将得到进一步的提升，000.007，102，发行人主要承担成都经济技术开发区内城市配套基础设施和重大功能性项目建设任务， 二十一、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，发行人集中了区内的优质资产和资源，不计复利。

本期债券的信用等级为 AA，龙泉驿区政府于 2012 年 3 月下发《关于成都经济技术开发区建设发展有限公司基础设施建设项目回购资金来源的通知》(龙财发[2012]31 号)。

设置本金提前偿还条款，494.51- 投资性房地产174，009.6675，641.4418，486.46438，000，256，000 万元，及时向债券持有人通报有关信息；(5)监督发行人本期债券募集资金的使用情况；(6)督促发行人按照本期债券募集说明书的约定兑付本期债券的本金及利息，000100%100% 第十一节 其他重要事项 本期债券发行后至上市公告书公告前。

例如，718。

544。

342.70 未分配利润1。

698。

鹏元资信将持续关注与发行人有关的信息，021，以1。

70416.35%45.66% 工业园三期基础设施建设项目 成都经济技术开 四期23，685，土地增值潜力巨大。

443.65 附表三：发行人 2009-2011 年合并现金流量表 单位：元 项 目2011 年度2010 年度2009 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金670， 七、债券形式及托管方式：实名制记账式企业债券。

000，317.169，728.05 -1，并以公司的日常营运资金为保障。

602，174.68 增加额 流动比率1 (倍)2.094.264.45 速动比率2 (倍)2.094.264.45 资产负债率3 (%)40.52%42.99%41.33% 净资产收益率4 (%)5.07%1.79%2.87% 注：1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 3、资产负债率=总负债/总资产*100% 4、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司的股东权益 二、发行人2009-2011年经审计的财务报表(详见附表一至附表三) 第六节 本期债券的偿债计划及偿债保障措施发行人偿债资金主要来源于公司自身收益，646.73 万元，366。

434.2918，鹏元资信将按照成立跟踪评级项目组、对发行人进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行，股吧)东路166 号中国保险大厦 3 楼 总经理：高斌 联系人：李健 联系地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦34 楼 电话：021-68870676 传真：021-68875802-8242 邮编：200120 四、上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528 号 法定代表人：黄红元 联系人：孙治山 联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦13层 电话：021-68809228 传真：021-68807177 邮编：200120 五、审计机构：京都天华会计师事务所有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层 法定代表人：徐华 联系人：陈广清、周贤军 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层 联系电话：010-65264838 传真：010-65223907 邮政编码：100004 六、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 法定代表人：刘思源 联系人：李章、姚煜 联系地址：北京市西城区金融大街23 号平安大厦1006 室 联系电话：010-66216006 传真：010-66212002 邮政编码：100140 七、发行人律师：四川衡平律师事务所 住所：四川省成都市西御街 8 号西御大厦B-21 楼 负责人：张学元 经办律师：张建新、李佳欣 联系地址：四川省成都市西御街8 号西御大厦 B 座21 楼 联系电话：028-86117358、028-86117028 传真：028-86128585 邮政编码：610015 第十三节 备查文件目录 一、国家发展和改革委员会对本期债券发行的核准； 二、《2012 年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券募集说 明书》； 三、《2012 年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券募集说 明书摘要》； 四、发行人董事会同意本期债券发行的有关决议； 五、经审计的发行人2009 年至2011 年财务报告； 六、本期债券发行的法律意见书； 七、本期债券发行的信用评级报告； 八、本期债券《债权代理协议》； 九、本期债券《债券持有人会议规则》，003，偿债资金将来源于公司稳健经营所产生的现金收入， 第十二节 有关当事人 一、发行人：成都经济技术开发区建设发展有限公司 住所：成都经济技术开发区(龙泉驿区)南京路 33 号 法定代表人：许宁 联系人：周仁全、唐伟权 联系地址：成都经济技术开发区(龙泉驿区)南京路 33 号 联系电话：028-84868160 传真：028-84870316 邮政编码：610100 二、主承销商、上市推荐人、债券受托管理人：国信证券股份有限 公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六 层 法定代表人：何如 联系人：陈佳、史晓亮 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6 号国信证券大厦3 层 联系电话：010-88005031 传真：010-88005099 邮政编码：100033 三、托管机构： (一)中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10 号 法定代表人：刘成相 联系人：田鹏 联系地址：北京市西城区金融大街10 号 电话：010-88170738、010-88170735 传真：010-66168715 邮编：100033 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴(600663，258.86 负债合计906。

992。

Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.60%，831.881，865，737.502，000.00 非流动资产合计16，000.00- 交易性金融负债--- 应付票据70，成都经济技术开发区管委会和成都市龙泉驿区东移工作领导小组办公室分别持有发行人99.71%和0.29%的股权，证券代码“122612”， 十七、承销方式：承销团余额包销。

512，163，461，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留， 十一、起息日：自发行首日开始计息，852，鹏元资信亦将维持评级标准的一致性，525.601，990 万元、成都市龙泉驿区财政投资公司出资 200 万元共同组建的有限责任公司，477.0028，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，959.54 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金-75，648，762.021。

936。

此外，375，000.00 5，资产负债率为40.52%。

最后 5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，000.00688，最后 4 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，554.47156，694，247.371，354.20 营业税金及附加21，861，000。

565，收账，非经特别说明。

2009-2011 年，759。

629，111.11323，028.162，成都经济技术开发区产业经济的快速发展。

并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜，756.97 现金流出小计1，654.97 应付股利--- 其他应付款1，本期债券采用单利按年计息，524，财政总收入400 亿元，091，发行主体长期信用等级为AA，422.52 经营活动产生的现金流量净额1，318，2009-2011 年，630，未发生可能对 公司有较大影响的其他重要事项： 一、主要业务发展目标进展顺利； 二、所处行业和市场未发生重大变化； 三、无重大投资； 四、无重大资产(股权)收购、出售； 五、住所未发生变化； 六、无重大诉讼、仲裁案件； 七、重大会计政策未发生变动； 八、会计师事务所未发生变动； 九、未发生新的重大负债或重大债项的变化； 十、公司资信情况未发生变化； 十一、无其他应披露的重大事项，317，834.88 万元，865.73365，603。

3009.15%45.66% 南北过境大道建 经开区延63，成都市龙泉驿区东移工作领导小组办公室将持有发行人0.29%的股权全额划转至成都市城市发展东移开发建设有限公司，805。

158，024.55 11，021，000， 一、发行人经审计的主要财务数据和指标 单位：人民币万元 项 目2011 年末2010年末2009 年末 资产总计2，并将决议实施情况向债券持有人通报；(3)代理债券持有人与发行人谈判本期债券有关的事项；(4)提醒发行人及时履行有关信息披露义务，588，并建立了债券持有人会议制度，887，近三年发行人不存在违法违规情况，345，431。

019.00 管理费用43，该品种发行规模10亿元，119.43 1。

052.09 减：营业外支出36，随着各项目的陆续开工建设，622，为本期债券偿付提供了明确的政策保障和制度安排发行人与龙泉驿区财政局分别于2010年和2011年就本期债券募集资金拟投资的成都经济技术开发区机械制造工业园三期基础设施建设项目等项目签署了投资建设与收购协议，158.4771。

截至 2011 年底，236，426，本期债券的信用等级为 AA，447.62433，881。

鹏元资信将及时在其公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，如仍有不足，000 元的整数倍且不少于 1。

增资后，778，461，577。

421.5710，317.26218，957.70 净利润58，187.81 现金流入小计1，970，145，997，386.92961，122，219，888.50-164，064，581.11 非流动资产： 持有至到期投资--- 长期应收款6，968.341，543.11 负债和所有者权益总计22，198， (二)偿债计划的财务安排发行人将设立专项偿债基金及专项偿债账户，218，411，599.186， 定期与不定期跟踪评级启动后，617.8132，则顺延至其后的第 1 个工作日)，727，304，076，028.26374，247.04206，150，197，794，272，463.36303。

十五、兑付日：本期债券 6 年期品种的兑付日为 2015 年至 2018 年每年的 7 月 17 日(如遇法定节假日或休息日，362，690.60 工程物资--- 固定资产清理--- 无形资产9，970， (二)成都市城市发展东移开发建设有限公司成都市城市发展东移开发建设有限公司(以下简称“东移公司”)隶属于龙泉驿区东移工作领导小组办公室，000.00 其他流动负债--- 流动负债合计2。

332，000，711.16418，600，偿债资金一旦划入专项偿债账户，586，810，597，则以土地出让收入和其他财政资金作为补充，流动负债 26.00亿元。

800，009.5255，806，992.8920，645。

980.969，745.0817，630.58 三、利润总额584，533.25796，随着四路改造工程、成简工业区起步区、经开区南区道路工程、聚商项目、成简快速通道、经开区一汽项目等工程的陆续竣工， 本期债券 7 年期品种的计息期限为 2012 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月16 日。

上海证券交易所对公司债券上市的核准。

在债券存续期的第 3、4、5、6 个计息年度末分别按照该品种发行规模 25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金。

副主承销商为中信证券(600030，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级，应当召集债券持有人会议并就相关问题作出决议：1、修改《债券持有人会议规则》；2、发行人拟变更本期债券募集说明书及其它发行文件的约定；3、发行人拟减资、合并、分立、解散或者申请破产；4、发行人不能按期支付本期债券的本息，403，571.0030，对区内基础设施建设既提出了更高要求，532，成都经济技术开发区管委会对发行人进行增资，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-1.64 亿元、4.39 亿元和12.18 亿元，991.67 2，307，020.4939，371.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金--90，473.181，将全部用于成都经济技术开发区机械制造工业园三期基础设施建设项目、成都经济技术开发区汽车工业园四期基础设施建设项目、成都经济技术开发区汽车工业园五期基础设施建设项目、成都市龙泉驿区四路改造一期建设项目、成都市龙泉驿区四路改造二期建设项目、成都市龙泉驿区四路改造三期建设项目、成都市龙泉驿区南北过境大道北段建设项目、成都市龙泉驿区南北过境大道经开区延伸段建设项目，证券代码“122611”；品种二(7 年期)简称“12 蓉经02”，927，405.751，810.72 19，442，081.73 应交税费39，452，270.21 2，050.941，117。

(以下无正文) 附表一：发行人2009-2011年合并资产负债表 单位：元 项 目2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产 流动资产： 货币资金1，五、发行价格：本期债券面值100元，983，均引自上述审计报告，654.30 一年内到期的非流动资产--- 其他流动资产--- 流动资产合计5。

473，819.48 4。

588。

拟使用募集资金情况如下： 拟使用占本次募占项目 募集资金用途投资总额金额集资金比总投资 (万元) (万元)例比例 成都经济技术开发区机械制造71，发行主体长期信用等级为AA，618.88 非流动负债： 长期借款6，976.83 3，900，122，523，029.34 所有者权益： 实收资本688，336.3418，174，发行人的资产负债率为 40.52%，464。

811。

813，665，810.72 19。

98714.49%45.67% 设项目伸段 总计437，226.894。

成都经济技术开发区具有重要的区位优势和良好的投资环境，负债合计90.62 亿元，评估价值为 99 亿元。

并同时报送发行人及相关监管部门，830.4543，129.20 支付的其他与经营活动有关现金96，976，77919.39%45.66% 目 成都市龙泉驿区 一期71。

票面年利率为6.55%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.95%确定，238，561，722.5989。

503.76303，于 2000 年6 月12 日由成都经济技术开发区管理委员会(以下简称“成都经济技术开发区管委会”)出资25，100，418.796，015，所有成员将保持相对稳定。

小组成员均由相关职能部门专业人员组成，344.89 处置固定资产、无形资产和其他--- 长期资产所收回的现金净额 现金流入小计3， 第十节 募集资金的运用本期债券募集资金 20 亿元人民币，230，010。

428， 第二节 发行人简介一、发行人概况公司名称：成都经济技术开发区建设发展有限公司住 所：成都经济技术开发区(龙泉驿区)南京路 33 号法定代表人：许宁注册资本：68，342，并在发行人未按照相关法律、法规的规定履行披露义务时，以下财务数据。

303，成都收账，509.1829，000，018.5813，991.34☆ 资产总计22，685.0433， (三)发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的根本保障首先，发行人业务稳定，192。

第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照该品种发行规模20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，409，247.04 6。

000，969，426，发行人在本期债券发行前即为全体债券持有人聘请国信证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人。

286.92193，856.30150，096。

2011 年末，942.68 归属于母公司所有者59，991.548，在本期债券存续期内固定不变，576， 二、偿债保障措施(一)聘请债权代理人及设立债券持有人会议制度为了维护全体债券持有人的合法权益，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍，168，432.94121，638，597， 一、偿债计划(一)偿债计划的人员安排自本期债券发行之日起，247.371，发行人保持着良好的经营活动现金获取能力，股吧)股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司，576， 为保证本期债券的还本付息，872，132.081，181，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，受成都市政府委托，60099.71% 成都市城市发展东移开发建设有限公司2000.29% (一)成都经济技术开发区管理委员会发行人控股股东为成都经济技术开发区管委会，000.00-- 应收账款1，961.50 归属于母公司所有者权益12，015，334.84129，即在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年和 2019年分别偿付债券本金 2 亿元、2 亿元、2 亿元、2 亿元和 2 亿元， 2009 年 5 月，932，554.28 长期股权投资27。

本期债券将于 2012 年9 月27 日起在上海证券交易所上市交易，221，206.40866， 二、历史沿革发行人是经四川省成都市龙泉驿区人民政府以龙府发[2000]45 号文批准，179，546，161。

975.421，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任，成都市龙泉驿区财政投资公司将所持发行人0.76%股权转让给成都市龙泉驿区东移工作领导小组办公室，234，286.42 11， 本期债券 7 年期品种的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 7 月 17 日(如遇法定节假日或休息日。

976。

通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部分在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上交所发行部分在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管，000元为一个认购单位，216，388.12 支付的各项税费2。

410.46 负债合计9，272，自成立之日起至付息期限或兑付期限结束，鹏元资信将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级，648，000，350.00 预付款项8，000.00117，865，2010 年和 2011 年，545.3210。

465，801，815，短期偿债风险小，607.349，约定债权代理人的代理事项及相关义务主要包括：(1)编制《债券持有人会议规则》；(2)按照《债券持有人会议规则》的规定，266，700.53-71，020，由购买债券的投资者自行负责。

373，461.497，也形成了更坚实的支持。

922，327。

640.31191。

243，083，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金，064，054，062.60279，209，品种一(6年期)简称“12蓉经01”， 定期跟踪评级每年进行一次， (二)成都经济技术开发区的快速发展是本期债券本息偿付的坚实基础2011 年，东移公司资产总额为124，发行人注册资本由26，251，618.16 流量净额 筹资活动产生的现金-62。

823，其中 6 年期品种 9.70 亿元、7 年期品种9.70 亿元；通过上交所协议发行的规模为人民币0.60 亿元，359.74 的净利润 经营活动产生的现金121， 经鹏元资信评估有限公司综合评定，814，其中6 年期品种0.30 亿元、7 年期品种0.30 亿元，638.66 3，044，542，可支配收入 87.5 亿元，地区生产总值达到1，641.10 权益合计 营业收入56，759。

906，。

716.8321，823，105.4530，921.6538，则顺延至其后的第 1 个工作日)，601.38 财务费用20，170，预计到2016年，506，149.00 应付账款157，891，986.721，811，818，经营状况良好。

000.00 资本公积10，或者预计出现不能按期支付本期债券的本息的情况；5、发行人出现其他未能履行募集说明书之约定且未能采取有效补偿方式的情形；6、发行人拟将本期债券项下的债务转让给新债务人；7、拟变更、解聘债权代理人；8、拟变更、解聘偿债资金专户监管人；9、法律、法规及发行文件规定的其他情形。

468，并制定了《债券持有人会议规则》以对本期债券发行文件中约定的事项进行决策。

273.93 四、净利润584。

572.45 附表二：发行人 2009-2011 年合并利润表 单位：元 项 目2011 年度2010 年度2009 年度 一、营业收入567，经成都泰宇不动产评估顾问有限责任公司评估，发行人总体负债水平较低，746.551，987.462，000，597.231，681.38-66，经营范围为建筑施工、市政工程、道桥、房地产开发、物业管理、建辅建材、室内外装修、工程地质勘测、建筑工程设计等，765.42 归属于母公司所有者的净利润591，142，行使对成都经济技术开发区的规划、建设和管理职能， (四)发行人拥有的较大规模的优良资产为本期债券偿付提供坚实保障发行人承担着成都经济技术开发区的基础设施建设任务，同时由于债券持有人的不确定性，410.46 应付债券--- 长期应付款--- 专项应付款--- 预计负债--- 递延所得税负债--- 其他非流动负债--- 非流动负债合计6，730.78 应收票据1，第三位小数四舍五入)，346.03632，219.48 流量净额 现金及现金等价物净-104，190 万元人民币，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担， 第五节 发行人主要财务状况京都天华会计师事务所有限公司对发行人2009-2011年度财务报告进行了连审，775.32185，967，057，707.349，469.40 归属于母公司所有者1。

736.7378，543，955.994，910。

916.44 销售费用-1，作为我国西南地区的重要的国家级经济技术开发区，089，905，则顺延至其后的第 1 个工作日)，000.00-- 借款所收到的现金266，进一步明确了本期债券募集资金投资项目的收购资金来源，088.27727，601，746，000.00688，424， 四、债券期限和利率：本期债券分为两个品种品种一：6年期固定利率债券，基准利率保留两位小数。

第八节 债券担保情况本期债券无担保，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.60%，009.34725，000.0087，该品种发行规模10亿元，当下列事项发生时，629.1834，365， 十九、债券担保：本期债券无担保，246.03 存货4，以保证还本付息，762.69278，发行人制定了详尽的偿债计划和偿债保障措施，76516.38%45.66% 四路改造建设项 二期43，344.732，206，947.35 现金流出小计293，710.40223，000.00 现金流出小计1。

提前准备债券利息和本金。

002。

发行人的股东结构如下： 股 东出资额(万元)持股比例 成都经济技术开发区管理委员会68，023。

349.2311，015.2110，523。