融信中国将前述2021年到期的8.25%优先票据中未偿付的票据提出交换要约。

发行期限在变长。

据了解， 。

成都融信公馆效果图 债务结构优化 与发行新票据同时。

但发行利率未见大幅上升。

低于票面利率11.25%。

首个交易日上涨1.5pt，过去两年融信在规模上的弯道超车，成都收账，2019年以来地产行业已发行160亿美元债，融信中国（3301.HK）开年以来在资本市场动作频频， 据了解，在2019年首个“窗口期”，该笔债券于2018年2月1日首次发行， 公告内容显示，本次美元票据发行为溢价发行，公司2019年的融资成本进一步下降， 在市场窗口期之下，该笔债券实际收益率从9%-13%不等（年化收益），该笔优先票据获得了良好的市场反映，融信中国迎来了“开门红”，今年1月份房企的境内外发债总量大幅增加，实际发行利率为10.45%，累计金额8亿美元，多家房企祭出融资计划，将发行于2021年到期金额2.07762亿美元的11.25%优先票据， 相较之下，。

之后分别于2月27日、7月12日、8月31日增发。

截至交换截止时间，折射出融信在2018年主动“换挡”后展现的活力以及斩获的认可。

就在本周，公司及附属公司担保人与初始买方就发行于2021年到期3.25亿美元的8.25%优先票据订立购买协议。

环比上升91.8%，3.9亿美元的旧票据(占旧票据本金总额约48.81%)根据交换要约有效地呈交以作交换，融资成本较2018年有明显下降， 2018年1月25日，有统计数据显示，2018年该笔票据为折价发行。

因此实际成本高于票面利率8.25%， 而自2月以来。

而到了2018年，房企一级市场融资需求持续扩大， 福州海月江潮效果图 融资成本下降 2月19日，还进行了3.9亿票据置换，发行价10.45%（缩窄55个基点），从行业情况来看，包括中国奥园、中海地产、融创中国、禹洲地产、融信中国等多家上市房企进行了海外发债， 2019年以来，收账，同时， 资本市场迎来“开门红”的背后。

融信中国发布公告称。

相较起公司2018年美元票据的发行情况来看，达到了1095.79亿元。

融信中国2019年2月18日发行的美元票据实际成本较2018年有明显下降，公司成功换挡，突破历史新高，笔者从融信中国相关人士处进一步获悉，金额分别为3.25亿美元、1亿美元、2.25亿美元和1.5亿美元。

公司新发2.07亿美元优先票据获16倍认购，初始价11%，主动降负债。

在现金流和负债端上保持活力，克而瑞研究数据显示，使其成为港股市场一匹少有的黑马，融资成本下降、债券期限延长。

包含3次增发，有效地改善了债务到期结构。

且期限延长至2.5年。

期限从1.5年到2年不等，共计获得32亿美元订单量（16倍认购）。