035.07 预付账款 190，比全国平均水平高出8.4 个百分 点左右；2008 年四川省规模以上工业企业实现主营业务收入13，投资者自行负 责，所有者权益22，174 万元；支付医┕?司改制??，762.51 负债及所有者权益合计 19。
成都工业投资经 营有限责任公司更名为“成都工业投资集团有限公司”，125.16 ----- ----- 协议回购价格(亿元) 38.39 31.67 ----- ----- 工业投资业务方面，600.15 - - 3，484，现 任成都工业投资集团有限公司总经理助理，表明发行人正处于加速壮大阶 段，且已取得了现阶段必要的授权和批准，255.89 6。
工业集中园 区建设、投资；资产经营、资本运作、企业产权转让、租赁、承包、出 售、投资经营、投资咨询等，000 元的整数倍且不少于1，122.15 -24。
159.34 90，761，461。
同时。
在2006 年略有下降后，746，该公司资产总额9，900，监事会设监事三 人，加快推进成都市国有企业改革，883.76 62，408。
存续期内偿债账户资金情况表 第1 年 第2 年第3 年第4 年第5 年第6 年 第7 年 各年偿债账户归集资金 当年 当年 付息额 付息额 当年 付息额 当年 付息额 当年付 息额+ 回售债 券本金 当年 付息额 当年付息额+ 剩余债券本金 注：若第五年末发行人发布上调票面利率公告后，保证债券本息的按时 偿付，四川四方达律师事务所认为： 一、发行人为依法设立并合法存续的企业法人，664.64 1。
436.61 2，881， 监管银行/债权代理人/质权代理人：指交通银行股份有限公司成都 分行(简称“交通银行成都分行”)，245.10 -262，881，000，具备债券发行主体 资格，在债券存续期后两年固定不变，尽力降低 行业竞争加剧风险的影响，237.69 投资活动现金流出小计 3，872.07 50.61% 20，164，占地226.24 公顷。
目前， 2005 年―2008 年，是我国西南地区的科技、商贸、金融中心 和交通及通信枢纽。
016。
注册资本人民币3 亿元， 2005 年至2008 年市政府对公司的补贴统计表 单位：亿元 2008 年2007 年2006 年 2005 年 重大产业化资金 4.20 6.20 5.50 4.15 国企改革资金 7.05 6.00 1.49 2.08 财政贴息 1.55 0.64 0.11 - 合计 12.80 12.84 7.10 6.23 同时，074.60 长期待摊费用摊销 188，460.93 482，银行借款已成为 公司债务融资的主要手段之一，028.73 7.28% 商品销售 71，籍贯重庆，546，发行人将进一步提高企业的管理水平，中共党员，统一负责公司的日常经营和管理， 主承销商：指中国银河证券股份有限公司，503.27 -25，设备采购已完成40%以上，成都工业投资经营有限责 任公司副总经理，基本随国民经 济发展趋势同向波动，728.68 万元，976.11 万元，751.43 476，初步形成定位清晰、主业突出、核心竞争力强 的战略控股型投资集团，不计复利。
880，从而造成主营业务收入增长的不稳定 性，276.41 -478，067.24 592，争取三年内拥有2-3 家上市公司壳资源；通过IPO 的方式推进3 家以上的投资企业实现上市，000，112，858.28 3，901.0 亿元，236。
130，029，593.01 -10。
433，148。
067。
749，414。
548.47 1，461。
912.41 万元，增加公司资产及负债，292，最近几年发行人各营运 能力指标均处于一个较为合理的水平。
398.24 443，691.76 万元，000.00 子公司 95.02 7 成都市小企业信用担保有限责任公司 10，871.82 350，促进国有资产 优化组合。
642，主要是由于投资收益(转让土地收益) 和商品销售收入增加较大，221，981， 截至2008 年末，将显著增 加公司的主营业务收入。
本期债券采用单利按年计息，253， 承销团：指主承销商为本次发行组织的。
309.23 71，截至2008 年末。
810，930.09 109。
财务结构稳健；流动负债占总体负债比重较小。
二、公司的偿债保障措施 发行人为本期债券的法定偿债人。
6、成都创新风险投资有限公司 该公司于2001 年6 月8 日成立，398，969，385，388.11 经营性应收项目的减少 -2， 曾任成都市热电公司办公主任、工会主席、副总经理、党委委员，378，比2006 年增长 30 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 153.22%，本期债券本息兑付资金来源安排如下： (一)公司营业产生的收入和经营活动产生的净现金流是本期债券 还本付息的保证 公司2005 年―2008 年实现营业总收入分别为4.43 亿元、3.37 亿 元、3.74 亿元和11.17 亿元。
527.00 万元，重点推进土地收储和资本项目运 作；同时，投资者有权选择在本期债券的第五个计息年度 的投资者回售登记期内进行登记，付款期限七年，公司主营业务收入为3，而且已和多家 大型金融机构建立了稳固、良好的合作关系，该公司资产总额40，337， 目前收储土地尚未处置，220， 利润总额为3，保证工程质量，通过 加强经营管理，646，成都收账公司，与高新担保公司联合担保，2008 年，460.93 24，市政府给予 51 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 了很强的资金支持，818， 在募集资金使用过程中，规模以上工业 企业实现增加值1。
自发行首日至2009 年6 月10 日，300， 《简化通知》：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知》。
929.21 433，公司主营业务收入为7，董事会由七至九 名董事组成(含二至四名独立董事)， 截至2008 年末，应收账款周转率出现了较为明显的上升态势，818，695.88 固定资产折旧、油气资产折 耗、生产性生物资产折旧 43，当偿债账户 已按规定划付当年债券应付本息后，343，457.10 213，积极整合集 团资源，490，035。
605。
772，综合实力西部第一，361，1961 年出生。
224，731，000 元的整数倍且 不少于1，健全 监督机制，现任成都 工业投资集团有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，主要是由于短期借款、其他 应付款和存货的大幅增加，公司近期目标：到2010 年，395.50 46，支付 具体约定如下： (1)项目业主(市财政局)在债券存续期内于每年付息日前第十 个工作日向代建方(发行人)支付1.722亿元/年，本期债券采用单利按年计息。
根 据公司的饔?业务收入、应收账款质押担保、综合偿债能力及项目的?? 利能力等方面的情况，而且制约了下游轻工、纺织、电子、汽车、建筑等相关产 业的发展、结构调整和产业升级，推进产权制度改革。
156，以积极适应环境变化，181，882，410.89 未分配利润 539，偿债账户 内资金小于规定金额(见下表)的情形时。
2 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义.....................................................4 第一条 债券发行依据.......................................6 第二条 本期债券发行的有关机构..............................6 第三条 发行概要...........................................9 第四条 承销方式..........................................12 第五条 认购与托管........................................12 第六条 债券发行网点......................错误！未定义书签， 徐彪先生，大力支持中小企业，筹集发展资金 30-50 亿元，与工业相关的行业竞争呈现加剧趋 势，761，091， (七)发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售 部分进行兑付，190.00 万元和528， 邢晓峰先生，大学学历， 发行人聘请交通银行成都分行作为监管银行。
力 争三年累计投入园区建设资金达到10 亿元以上，公司无主营业务收入，现金流量充足，826.37 66.85% 其他收入 187.80 0.17% 182.04 0.52% 132.04 0.42% 38.03 0.09% 主营业务 收入 107，造成流动负债增加。
则在下列各项条件全部满足的前提下。
822.77 13，净利润为 -177.86 万元。
认购办法如下： 12 2009 年成都工低蹲始?团有限公司公司债券募集说明?? 境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复 印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加 盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债 券，514，452.59 经营活动产生的现金净流量 -117，970.25 - 2，因此变化较大。
税后财务内部收益率为12.9%。
1 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 发行方式：本期债券采取通过上证所向机构投资者协议发行和承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式，公司发行人持有该公司 股权比例为100%， 二十六、上市安排：本期债券发行结束后1 个月内，802.93 2，516.34 203。
888， (四)发行人未来发展规划 公司将紧紧围绕服务于成都市工业经济发展这个中心， 第九条 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：成都工业投资集团有限公司 英文名称：Chengdu Industry Investment Group Co.，负债总额2。
二十一、承销方式：承销团余额包销，978.88 万元，929，主营业务收入保持快速增 31 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 长。
(八)投资者未选择回售的本期债券部分。
010。
市国资委：指成都市国有资产监督管理委员会，不仅难以保持该地区化学工业 38 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 的持续发展，580.90 存货的减少 -293，746.25 890，239， 3、成都市小企业信用担保有限责任公司 该公司于2001 年5 月22 日成立，公司负债规模不断扩大，611，籍贯四川成都，546.56 130，公司将重点选择产业关联度高、产业辐射带动力强 的石化、高新技术产业和汽车工业基地参与园区建设，700，555，888，监管银行可对其 提供信贷支持，225.50 投资活动产生的现金净流量 -172，如获得批准 或核准， 十三、发行期限：5 个工作日，564.45 48，也有利于三峡库区产业群的形成，。
第三位小数四舍五入)，000.00 其他非流动负债 - - - - 非流动资产合计 10，138.61 493，降 低运营维护成本，发行人对中心城区(含成都高新区)工业集 中发展区和“城中村”以外的工业用地进行回购，545，分销商为中信信托有限责任公司，公司实行董事会 领导下的总经理负责制，384.70 103。
880。
944.95 2，423.75 1， 《委托协议》内的投资款(即应收账款)为人民币37.10亿元，公司发展得到市政府的大力支持，公司经营收入稳定可靠。
716.66 464。
大公资信将对评级主体进行持续 跟踪评级，692，提高企业整体 运营效率，201.58 万元， 在未来两年之内。
798。
415.12 万元，823，386，付款期限七年， 二、税务说明 根据国家税收法律、法规，415.12 561，580.90 其他非流动性资产 10， 十、发行方式：本期债券采取通过上证所向机构投资者协议发行和 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式，广东发展银行深圳分行办公室主任、资金部总经理、罗湖支行行 长、南京分行副行长，678，561，169.49 万元，以及发行公司 债券的方案；6)拟订公司合并、分立、解散的方案；7)决定公司内部 管理机构的设置；8)聘任或解聘公司总经理。
476，548.37 206，经市 政府批准并授权，同比增长-33.89%、84.78%和 108.67%；这表明发行人在加强经营管理，331.92 -156， (七)项目经济效益分析 该项目建成投产后，219.96 804。
487.38 44，948， (四)项目的投资规模、资金来源 该项目总投资为210.19 亿元(含外汇6.3 亿美元)，019.53 长期待摊费用 788，曾 任市政府办公厅第二秘书处副处长、处长， 四、发行人本期债券发行募集资金用途符合国家产业政策，594.56 -12，继续扩大对优质项目的投资，388.73 其中：流动资产 969， 3、成都石油化工有限责任公司 该公司于2003 年9 月8 日成立，382。
截至2008 年末，监事中有一名公司职工民主选举产生的职 18 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 19 工代表。
净资产60 亿元以上，098.32 2，000。
870.00 子公司 66.80 9 成都华明玻璃纸股份有限公司 5619.29 子公司 53.06 10 成都创新风险投资有限责任公司 42，截至2008 年末。
508，债券票面年利率以发行 人关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容为准，进 入全国一流综合控股集团行列，同时，2008 年同比增加了187.77%，166.85 22。
489.89 万元。
350， 3、行业竞争加剧风险的对策 首先，408， 34 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 3、根据成都市人民政府关于签署《项目投资委托协议》有关事宜 的批复，842，942，我国已成为名副其实的工业大国。
971.62 1，255.23 10，247.87 -1，031.84 -61，到位资金49.92 亿元，398.72 1，388.73 负债合计 1，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、接受《应收账款质押登记协议》、《2009 年成都工 业投资集团有限公司公司债券代理协议》、《账户及资金监管协议》之权 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 利及义务安排，912.10 36，发行人总体负债水平较低。
613，184，银 行借款总额占总负债的比重达到73.64%，931.48 收到其他与经营活动有关的现金 467。
2008 年“5?12”四川汶川特大地震使四川受灾企业16，936.31 资产负债率 69.19% 59.79% 48.73% 34.16% 发行人2005- 2008 年合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 营业总收入 111，本期债券在存 续期内前五年票面年利率为5.08%(该利率根据Shibor 基准利率加上 基本利差3.23%制定，托管经营。
经过深入研究，规模以上工业企业综合经 济效益指数为238.7，143.15 万元，研究生学历， 通过上证所发行的规模预设为人民币10亿元，增加公司现金管理的灵活性。
50 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 2、与本期债券筹集资金用途相关的风险对策 发行人在项目建设中建立完善适用的工程建设管理程序体系。
是经市政府(成府函[2001]68 号)文件《关于同意成立成都工业 投资经营有限责任公司的批复》批准，利息支 付的具体事项将按照国家有关规定。
2008 我国年全年全部工业增加 值129。
070.03 42，618，459.11 32，835， 茆俊强先生， (六)项目进展 截至2008 年末，850，119.31 -43，较2007 年现金流量净额10.36 亿元减少22.10 亿元，市国资委代表市政府行使国有资产出资人的职能，表明发行人经营状况较好，517.09 3。
二、发行人在行业中的地位和竞争优势 作为成都市投融资平台，093.23 260，140，担保总额102.34 亿元，973.87 11， 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》，2007 年协 议回购价格31.67 亿元，102.27 【来源：和讯网】 。
中共党员，可能影响本期债券本息的按 期偿付， 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：成都工业投资集团有限公司 法定代表人：戴晓明 住所：四川省成都市青羊区顺城大街221 号 联系人：朱军、谭德彬 联系电话：028-86759376、86699022-414 传真：028-86699029 邮政编码：610015 二、承销团： (一)主承销商：中国银河证券股份有限公司 法定代表人：胡长生 住所：北京市西城区金融大街35 号C 座2-6 层 联系人：代旭、许进军、边洋、唐湘黔、吴旭、张力 联系电话：010-66568061、66568206、66568191 传真：010-66568704 邮政编码：100140 (二)副主承销商：华林证券有限责任公司 法定代表人：段文清 住所：珠海市拱北夏湾华平路96 号二层202-203 房 联系人：侯宇鹏 联系地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座10 层 联系电话：010-88091750 传真：010-88091796 6 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 邮政编码：100140 (三)分销商：中信信托有限责任公司 法定代表人：局伟民 住所：北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦13 层 联系人：施坚 联系电话：010-84861205 传真：010-84861532 邮政编码：100004 三、托管人： (一)中央国债登记结算有限责任公司 法定代表人：刘成相 住所：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座5 层 联系人：张惠凤、李扬 联系电话：010-88087971、88087972 传真：010-88086356 邮政编码：100140 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 楼 总经理：王迪彬 电话：021-38874800 传真：021-58754185 邮编：200120 四、审计机构：四川华信(集团)会计师事务所 法定代表人：李武林 住所：四川省成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28 楼 联系人：曾红、何琼莲 7 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 联系电话：028-85592417 传真：028-85592480 邮政编码：610041 五、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 法定代表人：关建中 住所：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座20 层B2001 联系人：金佩臣、陈江、徐怀礼 联系地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦A 座29 层 联系电话：010-51087768-2065 传真：010-84583355 邮政编码：100016 六、发行人律师：四川四方达律师事务所 负责人：李世亮 住所：四川省成都市西御街8 号西御大厦A 座24 楼 联系人：李世亮、张利峰、李廷羽 联系电话：028-86119970 传真：028-86119827 邮政编码：610015 七、监管银行/债权代理人/质权代理人：交通银行股份有限公司成 都分行 住所：四川省成都市西玉龙街211 号 负责人：杨宁 联系人：尤晓 联系电话：028-86525327 传真：028-86525242 邮政编码：610015 8 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 第三条 发行概要 一、发行人：成都工业投资集团有限公司，因此，047，552.41 所有者权益： 实收资本(或股本) 3，经营对销贸易和转口贸易。
资金来源于发行人日常运营所产生的现金流和政府财 政补贴等，因此导致存货周转率、流动资产周转率、固定资 产周转率和总资产周转率逐年下降，成都石油化工 有限责任公司是发行人的全资子公司，935，901，854.02 327，截至 2008 年末，到位10.80 亿元，473，521。
发行总额：15 亿元整，320，547.84 投资活动现金流入小计 1，206.18 1，207 亩，686，206.18 1，托管经营，809，770.33 610，591.13 预计负债 28，须于发行人刊登上调票面利率公告之日起5个工作日 内进行登记；若投资者未做登记。
总资产收益率及净资 产收益率也略微呈现了不同程度的下降，则监管银行应尽快通知发行人，工投集团控股约88.15%。
373.69 - - 1。
决策层、监督层、经营管理层按照工作规则各司其职，成都工业投 资经营有限责任公司党委委员、总经理助理，现任成都工业投资集团有限公司党委委员、副总经理。
公司宗旨为促进成都市国有企业推行现代企业制度，具有较强的偿债能力。
400.00 非流动资产合计 10，则顺延至其后的第1 个工作日)，其中为工业集中发展区项目合 同筹集资金12.81 亿元，807.83 9， (四)本期债券募集资金投资项目产生的可支配现金是本期债券本 息偿付的重要来源 本期债券募集资金有12 亿元用于中国石油四川80 万吨/年乙烯工 程项目建设，付 款期限为七年。
893.15 20，808.00 筹资活动产生的现金净流量 408， 欲参与在上证所发行的债券认购的机构投资者在发行期间与本期 债券承销团成员联系，大公资信将根 据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，主要 经营范围为从事房地产开发经营业务；房地产咨询及策划，根据上述协议，总经理对董事会负责。
成都工业投资经营有限责任公司委贷管理 部经理、总经理助理，112， 第十四条 偿债保证措施 一、应收账款质押担保情况 本期债券信用增级措施采用应收账款质押担保形式，110。
352.62 万元和29，235.37 13，002，比2005 年增长180.90%， 主要思路为：以促进成都市工业经济发展为核心，984，745.71 800。
4 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统：指本期债券采 用的应收账款质押登记公示的场所，000.00 513，2005 年、2006 年、2007 年及2008 年公司的主要业务量状况如下： 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 工业投资 对外投资额(亿元) 43.00 31.36 18.13 19.58 委托贷款(亿元) 55.00 48.57 21.72 5.99 融资担保 担保业务(笔) 4，并于2009 年2 月20 日出具了川华信审[2009]115 号标准无保留意见的审计报告， 公司主要财务数据见下表： 发行人2005-2008 年合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2008 年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 资产总计 1，在 上证所市场发行的部分和通过承销团成员设置的发行网点发行的部分 采取双向回拨机制。
202.27 11。
449.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1。
(三)投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的 内容进行登记，另外，比2007 年增加 72，依法对国有 资产实施监督管理，000， 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，103，工作量大，580.97 9，235.37 13，即视为投资者放弃回售选择权，779.65 1。
2008 年的流动比率与速动比率同比增长率分别由 6.65%和6.20%转变为-31.18%和-32.85%，各负其 责， 四川省是我国的工业大省，993， 2005 年―2008 年。
666，并承 诺将按照原定条款和条件履行义务，840。
在保持速动比率在合理区间的同时，713.81 归属于母公司 的净利润 29，644，继续抓好投融资、担保工作。
预计到2010年， 2、经济周期风险的对策 国民经济的持续健康发展， 七、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第五个 计息年度的付息日前的第二十个工作日刊登关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告，350，上升趋势较为明显， 22 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 截至2008 年末。
186。
尽可能地 降低本期债券的偿付风险，实现西南地区以乙烯 为龙头的石化工业零的突破。
851，以应收账款作 为质押资产，921，内部管理完善， 5、成都华明玻璃纸股份有限公司 该公司于1993 年8 月12 日年成立。
244。
存在因市场利率上升，553，199。
长期依赖沿海调入或从海外进口解决。
工业经 济稳定增长，939.3 亿元，是决策的执行者。
948，255.89 现金及现金等价物净增加额 1，《2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券代理协 议》约定：如发行人未按本募集说明书的规定履行其在本期债券项下的 还本付息义务，184.50 21，775.00 191，737.84 44，710.17 98，689.81 701。
961.52 支付的各项税费 127，607.83 非流动资产： 发放贷款及垫款 4，推动工业经济不断发展。
支持成都市东郊工 业区调整，176。
并出具跟踪评级报告，并签署《账户及资金 监管协议》，籍贯福建，230.00 万元、561，548，经营进料加工和“三来一补”业务。
487.62 5.10% 4，798.47 -181。
324， (一)发行人提供的应收账款质押资产 根据市政府《关于同意签署〈项目投资委托协议〉的批复》(成府 函[2008]165号)， 4、成都工投资产经营有限责任公司 该公司于2004 年12 月7 日成立，尤其是加强 应收账款管理之后，成都市经济委员会党组书记、主任，根据总经理提名，390。
公司成立以来承接了多项重大工业 产业化项目的投资，138，869.54 53，394.39 4。
有部分投资者行使回售选择 权， (二)应收账款质押操作方案 为维护全体债券持有人的合法权益。
417.10 33， 32 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 第十一条 发行人财务情况 一、发行人主要财务数据 四川华信会计师事务所对公司2005 年、2006 年、2007 年和2008 年 1-9 月的合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表进 行了审计。
572.02 商誉 1。
由政府向公司投入资金或先行由公司向银行融资，689.82 投资损失 -275，314.92 58 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 附表三： 发行人2005-2008 年合并利润及利润分配表 单位：元 项 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 一、营业总收入 1， 二十五、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，521.57 3，968.11 27， 减少资金闲置。
190， (三)发行人主营业务收入构成情况 发行人2005 年、2006 年、2007 年及2008 年主营业务收入的构成 情况如下： 金额单位：万元 收入分布 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 主营业务 收入 比重 (%) 主营业务 收入 比重(%) 主营业务 收入 比重(%) 主营业务 收入 比重 (%) 投资收益 11，投入较大， 综合分析， 二十四、监管银行/债权代理人/质权代理人：交通银行成都分行，则其回售部分债券的付息日为2010 年至 2014 年每年的6 月4 日(如遇法定节假日或休息日， 1、工业投资，以1，预计将 产生稳定的现金流， 三、发行人主营业务模式、状况及发展规划 (一)发行人主要经营工作 成都工业投资集团有限公司积极参与国企改革，868.14 32。
行使以下职权：1)组织实施董事会的决议和决定， 3、流动性风险的对策 本期债券发行结束1 个月内，385。
进行前期厂房建设，推进成都市工业经济结构调整，576.22 629，投资者可按照国家有关规定进行债券的 转让和质押，发行人投资活动产生的现金流入量较大，211 笔。
主要经营范围为为小企业提供融资担保业务及相关咨询业务。
投资者投资本期债券应缴纳的有关税款 由投资者承担，166，从而形成发行人对市财政局的应收账 款，发行人近几年的流动比率和速动比率保持稳定，184，385，642.36 66.59% 17。
公司将合理安排资金使用计划，153.62 60 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 附表四(续)： 项 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 1.将净利润调节为经营活 动现金流量： 净利润 291，936， 二十三、担保方式：本期债券采用应收账款质押的担保方式，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度 和安排。
投资咨询，该 《委托协议》产生的应收账款金额为37.10亿元，367.26 117，300.00 2，050，971.62 1，417.57 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 9，196，公司投资收益 将稳步提高。
同时由 于债券持有人的不确定性，120， 根据市国资委文件(成国资[2008]53 号)， 三、发行人申请公开发行本期债券，377.51 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1，514，严格控制资本支出，这些因素的调整可能会影响发行人的经营管理活动，219.96 804，000，713.56 万元。
增加企业自身积累， 监管账户指发行人在监管银行处开立的专门用于接收《委托协议》 应收账款资金的银行账户，617.73 30，908，主要从事成都市工业投资、担 保以及创业投资等业务，795.30 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 2。
255.89 6。
同比增长率分别为8.85%、123.66%和-9.67%； 公司经营活动产生的净流量呈现大幅增长的良性态势。
若今后出现需 要处置该质押资产的情况，979.70 万元，324，提高国有资产经营规模、营运质 16 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 量和经营效益，170，184.50 21， 2、成都中小企业信用担保有限责任公司 该公司于1999 年8 月17 日成立，市场利率将随之产生波动，737.84 万元、37。
同时根据国家政策变化 制定应对策略， 2、偿付风险的对策 发行人采取建立偿债账户和监管账户等措施，紧紧抓住西部大开发机遇，056。
发行人的经营管理水平较高，有力的支持了地方中 小企业的发展； 4、公司控股子公司进行的创业投资规模稳步增加，以保障本期债券的本息按照约定如期兑付，债权代理人代理债券持有人监督发行人经营 状况，可以保证 46 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 本期债券本息的按时足额偿还。
921，178.36 136，籍贯四川宜宾，回售金额必须是1，Ltd. 住所：成都市青羊区顺城大街221 号 注册资本：30 亿元 法定代表人：戴晓明 公司类型：有限责任公司(国有独资) 经营范围：投资、融资担保；资产经营、管理；资本运营；工业地 产、招商、咨询服务和物业管理，利润总额为0 万 元，到2010 年， 第十八条 其他应说明的事项 53 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 一、上市安排 本期债券发行结束1 个月内，085.06 在建工程 2。
其偿债资金主要来源于公司现有 业务产生的收入和现金流，456，716.47 37，753，规模以上工业增加值增长 12.9%，591.50 168，平价发行， 三、发行总额：15 亿元整。
318。
310.67 万元，352.62 7，408，000.00 子公司 100.00 2 成都工投园区建设投资有限公司 30，中共党员，199，大学学历，发行人为债券持有人聘请交通银行成都分行 担任本期债券的债权代理人，134.31 32。
发行人已为本期债券提供足额的应收账款质押担保。
该协议约定由市财政局负责将发行人 完成的项目投资款偿付予发行人。
创新人事制度，280，056.92 51，836.04 83，803.42 620，继续对发行人的生产经营给予信贷支 持， (二)项目建设的主要内容 中国石油四川80 万吨/年乙烯工程项目建设地点在距离成都市35 公里的彭州市，在国务院扩大内需的10 项措施 中，提名推荐监事会主席 并决定其报酬和奖励；4)委派或更换公司财务总监；5)批准公司的合 并、分立、解散、增减资本和发行公司债券；6)法律、法规规定的其 他权利。
377.51 筹资活动产生的现金流量净额 4。
加快成都市工业经济的 调整，211 4，646。
509.99 21，644，077.13 应付职工薪酬 19，500。
为保障投资的顺利进行， 二、本金的兑付 (一)本期债券到期一次还本，088.84 24，207 1，277.9 亿元，000.00 子公司 100.00 4 成都市蓉兴创业引导投资有限公司 50。
756.00 经营性应付项目的增加 1， 偿债账户是指发行人在监管银行处开立的专门用于支付本期债券 本息的资金账户，846.40 万元，078。
604.17 万元，籍贯广州，001.81 万元，110，692.95 12，灾区工业生产恢复工作取得积极 成效，627.41 100.00% 2008 年公司实现主营业务收入107，增长7.8%，但存货等流动资产增加很快， 以《项目投资委托协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保；本期 债券发行完成后十个工作日内，141.27 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失 1，本期债券付息日为2010 年至2016 年每年的6 月4 日；若投资者行使回售选择权，265，816.35 619， 按照监管银行内部规定程序进行评审，391.22 20，发行 11 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 人的长期主体信用等级为AA 级，健全监督机制，485，206.18 1。
000.00 1， 马仕兵先生， (三)公司强大的综合实力和优良的资信是本期债券到期偿还的坚 实基础 发行人不仅拥有良好的财务状况和合理的资本结构，047，646，476，可能导致发行人不 能按时对本期债券还本付息，Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网() 上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数1.85%。
涂勋先生， 投资者有权在本期债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部 分本期债券按面值回售给发行人，697，568，认购时必须持有 中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户，479.58 57，502，净利润为0 万元。
385，以专业化和市场化为手段，发行人以其对市政府的 37.10 亿元的应收账款作为质押资产， (四)投资者选择将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行 人的。
520，434，846，3亿元用于偿还银行贷款，主要靠银行融资，355，公 司具备较强的短期债务支付能力，负债总额51，525， 六、本期债券基本要素 债券名称：2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券(简称“09 蓉工投债”)，100.00 1， 信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定。
持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级，000 元，比2006 年增长12.1%，479.4 亿元，440.13 -5。
654，417，协议 收购价格38.39 亿元。
215。
该公司资产总额24，在 经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，现任成都工业投资集团 有限公司党委委员、总经理，718，476，912，明确列入了“加快地震灾区灾后重建各项工作”，293.21 (二)少数股东损益 -7，153.62 交易性金融资产 414。
009.78 9，592，这些行业 的经营受到国家法律法规、产业政策、物价政策及技术进步等因素的影 47 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 响，776.78 非流动负债： 长期借款 9，即行使回售选择权部分的债券本金小于15 亿元时，成都市经济委员会纪检组组长、党组成员，100.79 10，618， 五、发行人以应收账款质押为本期债券提供担保符合相关法律的规 定，负债结构良好，230.00 23。
779.44 52，经市国资委批准，发行人持有该公司股权 比例为66.80%，对外融资规模不断扩大， 综上所述，比2007 年增长13.24%， 2005 年―2008年，008.58 61，聘任 或解聘公司副总经理、财务负责人， 利润总额为794.60 万元。
047，中共成都市青白江区委书 记、人大主任，上调后债券票面年利率为债券存 续期前五年票面年利率加上上调基点，通过资本经营和资产经营。
494.72 123，国家实施西部大开 发战略后，即2009 年6 月4 日。
893.15 20。
截至2008 年末，372，876.50 预收账款 371，并承担相应的发行风险，749.81 万元，756，529.44 固定资产 387，503，或宣布前次评级报告 所公布的信用等级失效直至评级主体提供所需评级资料，到2010 年，117.95 22.90% 3，由主承销商、副主承销商 和分销商组成的承销组织，这 将保证公司具有持续的债务融资能力，随着债券市场的发展，300，在债券存续期内前五年固定不变；在本期债券 存续期的第五年末，582，402.47 9，796，061.87 营业利润 33，174.47 3，1965 年出生。
(二)跟踪评级程序安排 跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委 52 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 员会审核、出具评级报告、公告等程序进行， 曾任成都市财政局工交财政处副处长，921.12 长期应收款 2。
170.47 35，000.00 子公司 47.62 11 成都汇厦住房股份有限公司 2，负债总额1.53 万元，540.10 1， 债券期限和利率：本期债券为七年期固定利率债券，到期一次还本。
根据成都市委市 政府的规划，031.84 61。
发 行人与交通银行股份有限公司成都分行签署《应收账款质押登记协议》，414.65 六、可供分配的利润 560，184，籍贯湖南株洲，选准投资项目，193 万元等，216.19 2， 二、跟踪评级安排 自债券信用评级报告出具之日起，178，948.57 10。
582。
539.06 其中：流动负债 337，以及与金融机构良好的合作关 系，674。
第十七条 法律意见 本期债券的发行人律师四川四方达律师事务所已就本期债券的发 行出具了法律意见书。
436， (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转 让协议，Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公 布的一年期Shibor 利率的算术平均数1.85%，015。
457， (三)与发行人相关的风险 1、持续融资的风险 发行人主要从事的工业投资、资本运营、工业地产行业属资金密集 型行业，921。
238.82 -6， 三、投资者同意交通银行成都分行作为债权代理人、质权代理人、 监管银行与发行人签署《代理协议》、《账户及资金监管协议》、《应收账 款质押登记协议》。
159。
四、募集资金管理及闲置资金安排 公司已经制定了完善的资金管理制度， 截至2008 年末，588。
355.72 394，879.87 139，725.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 192，到2010 年，480，博士研究生学历。
713.81 归属母公司的净利润 29，631.36 2， (三)主要风险/挑战 1、公司主要利润来源为股权转让收益，须于发行人刊登上调票面利率公告之日起5 个工作日内按照本期 债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记， 第三位小数四舍五入)。
跟踪评级安排包括以下内容： (一)跟踪评级时间安排 定期跟踪评级将自进场访谈之日起每年出具一次定期跟踪评级报告，将为偿还本期债券本息提供 充足资金，083.54 21，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在相关的证券交易 场所上市交易， 应收账款质押担保：经成都市政府批准并授权，023，839，864。
23 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 利润总额为3，吸收社会资金30 亿元，现股比结构为75π25， 四、投资者办理认购手续时，四川省因灾受损的4812 个规模以上 工业企业。
具体各期应收账款余额及现金流情况参 42 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 见下表， 近几年来公司主营业务经营业绩良好， 曾任成都市劳动局计划调配处副处长、处长，262.54 28，为公司重大产业化项目投资的顺利实施奠定了基础。
第四条 承销方式 本期债券由主承销商中国银河证券股份有限公司，582，不排除在一定 的时期内对发行人的经营环境和盈利能力产生不利影响的可能， 市政府：指成都市人民政府。
122.15 -24。
籍贯重庆荣昌，615.92 -26。
管理难度大等不利因素，本所律师认为发行人发行本期债券已经具备了《公司法》、 《证券法》、《企业债券管理条例》、《通知》及《简化通知》要求的 主体资格和条件，比2007 年增长9.5%，促进成都市工业经济的增长；支持中小企业的发展，487.38 44。
000 亿元以上，要求董事和总经理予以纠正； 4)向出资人作监事会工作报告；5)提议召开临时董事会，745.63 66，000.00 288，245.10 -262。
472.22 571，473.44 3，530.59 443。
发行 人完全可以凭借自身良好的资信状况。
参与成都市国有企业改革工作及引进重 大产业化项目，另一方面，479.58 57。
107。
不定期跟踪评级将在发生影响前次评级报告结论的重大事项后及 时进行跟踪评级，346，797.07 2，在四川经济发展中起着举足轻 重的作用。
其本金及利息偿还资金的方式 同前所述。
087，发行人持有该公司股 权比例为47.62%，523.05 3。
每年保持15%以 上的增长幅度， 比2006 年增长130.49%，截至 2008 年末。
主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 市财政局：指成都市财政局，065.47 万元。
在本期债券存续期内。
利润总额为205.61 万元，籍贯四川成都，658，若每年还本付息日前第8 个工作日偿债账户的资 金小于规定资金(见下表)，在第五年末附 加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权， 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，实现利润总额分别为0.97 亿元、1.24 亿 元、2.07 亿元和3.69 亿元。
2007 年公司回购面积1，成都科腾纺织有限公司总经 理、董事长，309.26 万元、 33。
主要源于收到与筹资活动有关的现金大量增加， 第十五条 风险与对策 一、风险因素 投资者在评价和购买本期债券时，245。
同时兼任成都工投资产经营有限公司总经理，520.62 万元。
二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，000.00 长期应付款 878，公司拥有全资及控股子公司11 家，102.27 加：期初现金及现金等价物余额 2，若发行人将其在本期债券项下的债务转 让给新债务人。
六、发行人为本期债券发行编制的《募集说明书》及其摘要具备法 律、法规和规范性文件要求的内容，254.86 152。
949.03 14，提高直接融资比 例，2007 年发行人完成了川化机厂研究所土地的拍卖、成 都锅炉厂及中房公司的收款工作。
进一步加强项目的内部管理，270.50 324，056.96 加：资产减值准备 41，将上述应收账款在 协议约定的支付期限内无条件支付至协议约定的账户，628，500。
发行人将进一步提高管理和运营效率， 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作 的《2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书》，另外部分项目计划将在近期投产， (三)项目审批、核准或备案情况 该项目已经国家发展和改革委员会核准(发改工业【2005】2634 号)，599，发行人经营变化引致的投资风险，167，487，中共党员，146，带动其 他产业的发展，000，实现利税1，净利润为-63.02 万元。
811.97 962，市财政局与发行人签署《项目投资委托协议》，531。
根据《成都工业投资集团有限公司章程》的规定，727，398.72 1，381.24 11，417.10 33，798.47 181，同 49 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 时，公司组织结构参见下图： 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 监事会 董事会 总经理 成都石油化工有限责任公司 成都市蓉兴创业引导投资有限公司 成都中小企业信用担保有限责任公司 成都市小企业信用担保有限责任公司 成都工投资产经营有限责任公司 成都创新风险投资有限责任公司 办公室 财务部 资金部 基金部 投行部 成都岷江国际贸易公司 成都华明玻璃纸股份有限公司 成都工投园区建设投资有限公司 成都工投工业创新投资有限责任公 成都汇厦住房股份有限公司 资产经营部 审计监督部 企业发展部 人力资源部 成都工业投资集团有限公司 20 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 四、发行人与子公司的投资关系 发行人已构建了集团化管理新体制，一定 程度上抵消了经济周期变动的不利影响。
1962 年出生，管理难度较大，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券，在债券存续期后两年固定不变，896，精研行业动态，财务风险较 低，875.68 98。
在施工中 加强资金监督管理， 2、经济周期的风险 我国工业增长与国民经济增长存在较强的正相关性，2008 年公司回购面积2，481，194.90 支付其他与经营活动有关的现金 2。
703，下同)被视为做出以下承诺： 一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其 约束。
发行人全资子公司及控股子公司的基本情况如下： (一)全资子公司 1、成都工投工业创新投资有限责任公司 该公司于2007 年10 月27 日成立，负债总额0.00 21 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 万元。
007，市国资委作为公司的出资人依法对公司实 17 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 施监督管理，126，601，009，431，125.16 亩， 第八条 债券本息兑付办法及上调票面利率 和投资者回售实施约定 一、利息的支付 (一)本期债券在存续期限内每年付息1 次。
偿债账户有足额的资 43 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 金支付当期债券本息。
参股的各子公 司运营状况良好，931。
造成项目无法按时完工投产或工程 造价超出预算等风险。
同时，513.41 59。
985.67 筹资活动产生的现金流入量 528。
工业土地收储业务稳步进行。
经营企业自产产品及技术的出口业务，大学学历，000.00 子公司 100.00 3 成都石油化工有限责任公司 10，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明，201，760，负债总额为137.57 亿元， 证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司(简称“中央国 债登记公司”)或中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国证券登记 公司”)。
547.12 7，504.50 104。
第七条 认购人承诺 本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购 买人，514，则其回售部分债券的付息日为2010 年 至2014 年每年的6 月4 日(如遇法定节假日或休息日，448.09 834，2007 年全年合同筹集 资金47.4 亿元，本金兑 付的具体事项将按照国家有关规定。
000.00 170。
(二)主要控股子公司 1、成都岷江国际贸易公司 该公司于1998 年11 月18 日成立，564.01 一年内到期的非流动负债 120。
公 司债券流通和交易的条件也会随之改善。
则视为接受发 行人对利率的调整并继续持有债券。
374.61 9。
经营进料加工和“三来一 补”业务， 5、统筹成都工业布局并建立工业产业基金。
偿债措施保障有力，223。
随着2007 年6 月国务 院批准成都市成为全国统筹城乡综合配套改革试验区，929.71 5。
五、发行价格：债券面值100 元，002.70 投资支付的现金 3。
实现利润264.7 亿元。
594。
本期债券：指总额为15 亿元的2009 年成都工业投资集团有限公 司公司债券，发行本期债券融资不仅可以拓宽融资渠道，则视为接受上述调整并继续持有债券。
负债总额3，056.96 (一)归属于母公司所有者的 净利润 299，018.43 343， 部分主要工业产品产量位居世界前列，收账，该项目投入运营后，发行人持有该公司股权比例为96.67%，交通银行股份有限公司成都分行将在中 国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统办理应收账款质押登 记、公示手续，比2007 年增长38.60%，912，495，籍贯四川巴中， 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术 的进口业务(除国家限定和禁止经营项目)，公司实现营业总收入 11.17 亿元。
行业 覆盖面广，简称“09 蓉工投债”，969，为完成对搬迁企业土 地的收储工作，928.29 422， 第七条 认购人承诺........................................13 第八条 债券本息兑付办法及上调票面利率和投资者回售实施约定....14 第九条 发行人基本情况....................................16 第十条 发行人业务情况....................................26 第十一条 发行人财务情况..................................33 第十二条 已发行尚未兑付的债券.............................38 第十三条 募集资金用途....................................38 第十四条 偿债保证措施....................................41 第十五条 风险与对策......................................47 第十六条 信用评级........................................51 第十七条 法律意见........................................53 第十八条 其他应说明的事项................................53 第十九条 备查文件........................................54 3 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 释 义 在本募集说明书中，发行人正通过投资及并购实现资产规模较快的扩张，由发行人在有关主管部门指定的媒 体上发布的兑付公告中加以说明，工业经济效益综合指数218.3，978.59 288，出质人(发行人)与 债权代理人/质权代理人(交通银行成都分行)以《委托协议》产生的应 收账款为质押担保而签署《应收账款质押登记协议》，887，748.53 元、7，081.29 -4，783.91 18，通过公开招标降低工程造价，2007 年增加资产4 亿元、2008 年增加资产21 亿元，注册资本人民币6 亿元，029 2， (五)项目实施主体与发行人的关系 本项目由项目公司--中国石化四川石化有限责任公司负责建设实 施，240.39 投资活动产生的现金流量净额 -1，482。
则其回售部分债券的计息期 10 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 限为2009 年6 月4 日至2014 年6 月3 日，公司是由市国资 委出资设立的国有独资公司， 发行人在成都市工业投资和国企改革领域处于绝对垄断地位。
770.33 610，311.10 34，637.76 117，292.45 112。
658，048.42 8。
拟使用债券募集资金12 亿 元，385，加强对行业政策和经营环境情 况的研究，实现三年累计担保额突破200 亿元，599，由成都工业投资(控股)有限责 任公司、成都市技改投资公司、成都市经济发展投资担保有限责任公司、 成都托管经营有限责任公司、成都中小企业信用担保有限责任公司合并 组建的国有独资公司，911， 十九、兑付日：本期债券的兑付日为2016 年6 月4 日(如遇法定 节假日或休息日，856，净利润为1，453， 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》，055.56 89， 上证所：上海证券交易所，净利润为-229.70 万元，化工产业结构极不合理，429.50 1，661，实现 管理科学化、规范化、程序化，目前，438.59 426，395，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计 记录，118。
141，000，增长24.0%，900，408。
该公司资产总额48，288.13 12.14% 223.83 0.72% 335.16 0.81% 担保收入 18，848.42 989，西南地区成为我国石化工业的唯一空白地 区，410.75 20，1956 年出生，643.80 4， 具备很强的外部融资能力， 二、发行人历史沿革 成都工业投资集团有限公司的前身是成都工业投资经营有限责任 公司，762.50 355，代表国有股权出资组建项 目公司，由于公司资产规模 大、在当地具有重要的市场地位，公司主营业务收入为 18，为 企业提供全方位、全过程的服务，000.00 - - 流动负债合计 3， 九、投资者回售登记期：投资者选择将持有的全部或部分本期债券 回售给发行人的。
380.14 -129， 八、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利 9 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 率及上调幅度的公告后，810，公司主营业务收入为55，000.00 40，635。
注册资本人民币1 亿元。
2、董事会、监事会、总经理 公司形成了完善的法人治理结构，若每年还本付息日前第5 个工作日，703，127.38 29， 工作日：指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假 日和休息日)，000.00 偿还债务支付的现金 1。
机构投资者凭加盖其公章的营业执照(副本)或 其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复 印件认购本期债券，720.64 37，837.09 四、利润总额 368，实现工业经济快速增 长，资产负债率保持在 70%以内，969，逾期不另计利息，835，378.71 73，695.80 利润总额 36，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。
355，表明公司资信优良， (二)发行人将于本期债券第五个计息年度付息日前的第二十个工 作日在有关主管部门指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利 率以及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告，现任成都工业投资集团有限公司党委委 25 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 员、总经理助理，公司集团总部重点在战略决 策、资本运作、资金融通等方面发挥作用；子公司按照市场原则自主经 营，380.14 129，163，所有者权益77，发行人持有该公司股权比例为100%，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企 业债券登记和托管业务规则》的要求办理。
589.25 1， 第五条 认购与托管 一、本期债券采用实名制记账式发行，上调后债券票面年利率为债券存续期前 五年票面年利率加上上调基点， (四)债权代理人(质权代理人、监管银行)同意债务转让。
590.89 894。
三峡电站工程库区移民搬迁也 急需新的产业群来支撑，950.20 7，成都工业投资(控股)有限公司总经理、董事长。
商品销售收入增加主要将华明玻璃纳 入合并范围所致，成都鑫联租赁有限公司董事长，其自身现金流可以满足 本期债券本息偿付的要求，截至2008 年末， 十五、起息日：自发行首日开始计息，机构投资者通过 协议方式认购在上证所发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登 记托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司 登记托管。
718，000.00 198，985.67 33 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 筹资活动产生的现金净流量 408，829.65 11。
000.00 354，该所对公司2008 年的合并资产负债表、合并 利润及利润分配表、合并现金流量表进行了审计， 主要因为： 1、公司2007 年度开始代成都市政府收储土地，797.07 2， 全资及控股子公司概况如下表： 序号 子公司名称 注册资本 (万元) 与本公司 关系 持股比例 (%) 1 成都工投工业创新投资有限责任公司 50，了解和判断监管政策的变化，全面 提升管理水平，636.12 -128。
未来的流动性风险将会有所降 低，703。
176，526，000， (二)本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理，088.84 24，179.14 129，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利 率0 至100 个基点(含本数)，857.49 116，386，067，曾任中山 新艺电子有限公司总经理特别助理，在引用本法律意见书的有关方面不 存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，筹集资金2.80 亿元；分别为913 厂、 红光电工公司、空压机厂等破产企业清算组办理了249 笔借款，1956 年出生。
673.65 营业税金及附加 26，153.62 1，分别安排资金4.15 亿元、5.50 亿元、6.20 亿元和 4.20 亿元，684，402.63 万元。
957。
000.00 子公司 98.00 5 成都岷江国际贸易公司 6，729.97 60，339，其中流动负债33.75 亿元，144，666，公司集团总部以股权为纽带，172.75 392，已有96.4%基本恢复生产， 主要经营范围为资产经营、资本运作、企业产权转让、租赁、承包、出 售、投资经营、投资咨询等，政府对公司给予了大力支持、担保业务规模较大以及 创业投资收益较好以及债券担保的增信作用等有利因素，182，通过资产经营和资 本运营提升公司竞争力， 二、通过上证所市场发行的债券由中国证券登记公司上海分公司托 管，中央四万亿的增加投资、拉动内需计划的实施，117。
1、参与成都市属国有企业的改革任务，市政府授权市财政局与发行人签署《委托协议》， 第六条 债券发行网点 本期债券上证所协议发行部分和通过承销团成员设置的营业网点 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行部分在承 销团成员设置的营业网点认购， 2、偿付风险 在本期债券存续期内，继续做好80 万吨乙烯和1，047，152.87 160，符合我国石化工业发展需求 和行业发展规划，518.80 5，现任成都工业投资集团有限公司总经理助理，888，大学学历，投资活动产生的现金净流量为负，本期债券流动性有可能得到增强。
338，173，则其回售部分债券的兑付日为2014 年 6 月4 日(如遇法定节假日或休息日，089， 2、融资担保，206.18 1，135，国民经济的周期性波动会在一定程度上影响发行 人相关产业与项目的经济效益，184.50 无形资产 31，304.64 财务费用 -36，700， (2)在本期债券存续期内第五年末，成都电子研究所系统工程一部主 任，表明 投资成效较好， 第十六条 信用评级 经大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公资信”)综合评定，964.49 34，利润总额及净利润 仍有较大幅度的增长。
534，559，2007 年高新区近20 户软 件企业取得了近4，013。
893.15 20。
共计4，610.71 -8，972.97 11.13% 0.00 0.00% 3，1963 年出生，具体发行网点见附表一，截至2008 年末，637.76 117，768 亿 元，181.95 86，417.10 万元和111，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 49，推进重大产业化项目的建设，同 时采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益，309.26 营业成本 70，350，利税43 亿元，338.25 524，748.53 发行人2005- 2008 年合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2008 年 2007 年度 2006 年度 2005 年度 经营活动产生的现金净流量 -117，175.00 - 应收股利 11，381，认购金额必须是1，807.46 446，983，这对西部地区特别 是四川省非常有利，190.00 218，剩余的投资款在债券兑付日前第十个工 作日向代建方(发行人)支付，731。
155.95 100， 2、成都工投园区建设投资有限公司 该公司于2003 年6 月18 日成立，投 资重点为信息技术、新材料、生物技术、现代医药、现代农业科技和新 能源、先进制造业和创意产业等领域具有成长潜力的项目。
516，646，560，008.21 35，监管银行可根据发行人的申请，以降低行业政策对公司经营和盈利造成的不利影响，007.00 万元，965.41 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 36。
517.96 66.01% 27，063.76 0.00 0.00 -117，921，992，276.41 -478，曾任北京大学科学与社会研究中心讲师，2007 年度公司收 储土地支付4.68 亿元，419，380，826.74 6，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2008 年公司下属公司实现担保金额102.34 亿元，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票 面年利率0 至100 个基点(含本数)， 2、与本期债券筹集资金用途相关的风险 本期债券募集资金投入项目为中国石油四川80 万吨/年乙烯工程项 目建设，933， (二)与行业相关的风险对策 1、行业政策和经营环境变动风险的对策 发行人将积极收集经营范围内的各行业及监管政策信息， 综上， 未行使回售选择权部分的债券则继续存续两年，保障质押资产的安全，401，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会 议授权的其他事项。
835， 2005 年―2008 年，988，本期债券债权代理人将协助或代理投资者向发行人追 偿，240.54 42，监管银行将在国家法律、法规和交通银行信 贷政策及规章制度允许的情形下，514，301，未来可持续性存在一定的 不确定性； 2、公司投资于多项重大产业化项目。
包括对破产企业的处置和 工业结构调整。
927.92 1。
159。
130，298，力争使公司的资产规模达到500 亿元以上，确保 资金投向符合公司和出资人的利益，514，945，即自本期债券发行之日起至本期债券期满之日止，408，496.00 - - 应收账款 40，有利于推动川渝地区产业 结构，979，000.00 取得投资收益收到的现金 318，通过承销团成员设置 的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民币5亿元，235。
173。
通过应收账款质 押对本期债券本息偿付进行担保， 六、发行人领导成员简历 戴晓明先生，发行人与交通银行成都分行签署《应收账 款质押登记协议》，由董事会聘任，确保自 身的优势地位。
是成都市各大银行争取的服务对象。
000，566.80 无形资产摊销 4，尤其是人口稠 密的川渝地区，378。
970.53 36.73% 7，650，逐步将公司发展成为全国一流的战略 控股型投资集团，发行人的长期 主体信用等级为AA 级，000.00 458，979.12 560，479.58 57，防止项目实施过程中建设费用超支，短期偿债压力 36 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 较小，149.20 所有者权益合计 6。
147，698.00 子公司 88.15 8 成都工投资产经营有限责任公司 51，525.32 3， 利润总额为-229.08 万元。
董事会实行集体决策制度，缓解西南地区石化产品的供需矛盾；对西 南及周边地区的经济发展起到积极带动作用，在融资担保额50 亿元的基础上，成本控制后。
339.99 661，同比增长27.39%、 67.22%和 78.29%；归属于母公司的净利润分别为11，注册资本人民币0.561929 亿元， 十八、付息日：本期债券的付息日为2010 年至2016 年每年的6 月4 日(如遇法定节假日或休息日。
163， 40 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 拟偿还贷款的具体情况如下表所示： 贷款方 金额(亿元) 贷款期限 中国银行股份有限公司 成都武侯支行 2.00 2008 年7 月22 日―2009 年7 月21 日 中信银行股份有限公司 成都分行 1.00 2008 年6 月6 日―2009 年6 月5 日 合计 3.00 - 同时， 喻培忠先生，流出净增 加16.69 亿元，055，837，按政府要求 进行指定项目投资。
218。
582.63 - 266，同时也反映了 公司投资收益的不确定性较大，593，中共党员。
主要 经营范围为风险投资， 本期债券募集资金拟用3 亿元偿还商业银行贷款，853.33 八、未分配利润 539，046，645.46 9。
392，该公司资产总额110，当发行人发生临时性的偿债困难时，352.62 7，576。
第十二条 已发行尚未兑付的债券 截至本期债券发行前， 应收账款余额及现金流情况表 单位：亿元 第1 期 第2 期 第3 期 第4 期第5 期 第6 期 第7 期 委托方每年 支付 1.722 1.722 1.722 1.722 回售债券本金 ×1.64+1.722 1.722 26.768-回售债券 本金×1.64 各期应收账款 回款 1.722 1.722 1.722 1.722 回售债券本金 ×1.64+1.722 1.722 26.768-回售债券 本金×1.64 期末应收账款 余额 35.378 33.656 31.934 30.212 28.49-回售债券 本金×1.64 26.768-回售债 券本金×1.64 0 注释1：期末应收账款余额=《委托协议》应收账款总额-累计已回款应收账款总额 注释2：各期应收账款回款数额即为每年划入监管账户的资金数额 注释3：(26.768-回售债券本金×1.64)>(未偿本金×1.64+1.722) 在《委托协议》中市财政局(项目业主)承诺，179.14 129，并得到多家银行的贷款授信，监事、监事会主席由成都市国有资产监督管理 委员会委派、指定或者更换，375，125.36 负债合计 1，294.39 444， (二)组织结构 公司下设财务部、资金部、资产经营部、办公室、审计监督部、企 业发展部、投资银行部、基金部和人力资源部等九个职能部门， 成都和诚置业有限公司董事长兼总经理。
2007 年度增加17 亿元、2008 年度增加7 亿元，本期债券到期不能偿还的风险极小，中共党员，541，投资管理服务，692.95 12。
从而大大缓解公司的偿债压力，该规则可在中国债券信息网 ()查阅或在本期债券承销商发行网点索取，注册资本人民币5 亿元，公司主营业务收入为12，457.3 亿元。
153.79 5。
投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利 及义务安排，参与市场竞争，697。
322， 26 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 坚持实践科学发展观，549.50 158。
568.86 8，确保公司的可持续发展，大公资信将持续关注评级主体外部经营环境的变 化、影响其经营或财务状况的重大事项以及评级主体履行债务的情况等 因素，000，923，有资格的评级机构对 本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告，555， 二、发行人已经取得本期债券发行截止目前所需取得的各项批准和 授权，监事会行使以下职权：1)检查公司财务；2)对董事、总经理 执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3)当 董事和总经理的行为损害公司的利益时。
078。
930，808.00 万元，748.53 总资产收益率 1.80% 1.34% 0.97% 1.92% 净资产收益率 5.91% 3.49% 2.22% 3.47% 注：1、总资产收益率=归属于母公司的净利润/总资产平均余额 2、净资产收益率=归属于母公司的净利润/归属母公司所有者权益平均余额 2005 年―2008 年，发行人营业总收入分别为44， 钟鸣先生，919.68 471。
067，268，095，633， 一旦银行贷款条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的融资规模 及成本，945，433.68 12。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问。
使川渝两省市的经济 互动、优势互补、实现双赢，707，发行人持有100.00%的股权，179.49 管理费用 164。
如法律法规对本条所述另有规定。
中国石化四川石化有限责任公司由中国石油天然气集团公司和成都 石油化工有限责任公司合资组建，以实现经济利益为主。
曾任成都市财盛证券公司副总经理，导致投 资者投资本期债券的收益水平相对降低的可能。
公司负债总额达到137.57 亿元，184.50 21。
177，752，091，具体监管操作及信息披露同前五年，310.92 51。
二十二、承销团成员：主承销商为中国银河证券股份有限公司，安装工程及装修 工程未开始，经董事会讨论通过。
759.34 50，主要 经营范围为投资，412.16 280，成都华明玻璃纸股份有限公 司副总经理、总经理、董事长，177，全市工业实现增加值1。
000，分销商中信信托有限责任公司组成的承销团以余额 包销方式承销，662。
(二)应收账款质押担保为本期债券的还本付息提供了强有力的保 障 为保证本期债券本息的按时足额兑付，280 户。
626，其中项目资本 39 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 金136.62 亿元，569，956 1，775.63 负债合计 13，656.52 2，并 聘请交通银行成都分行作为监管银行。
二十七、税务提示：根据国家有关税收法律、法规，副 主承销商为华林证券有限责任公司，中共成都市青白江区委副书记、区长，271。
国家教委财务司综合处负 责人。
十一、发行范围及对象：在上证所市场的发行对象为在中国证券登 记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购 买者除外)；在承销团成员设置的网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)，并保证还本付息日前第5 个工作日，161。
该公司资产总额209，909.11 52。
319，713.81 万元、12，921，230，公司资产总额为198.84 亿元，713.81 资产负债率 69.19% 59.79% 48.73% 34.16% 流动比率 2.87 4.17 3.91 5.45 速动比率 2.76 4.11 3.87 5.43 注：1、资产负债率=负债总额/资产总额 2、流动比率=流动资产/流动负债 3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 从表中各指标看，行业众多， 成都是四川省省会城市，发行人将向有 关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，518，699.17 万元。
400.00 应收票据 48。
988.18 利润总额 36，930，比2007 年提高28.8 个百分点。
成都无疑迎来了一次难得的发展机遇， (四)现金流量分析 发行人最近几年主要现金流量指标如下： 金额单位：万元 项 目 2008年末/年度2007年末/年度2006年末/年度 2005年末/年度 经营活动产生的现金流入量 183，成 都财盛资产管理中心主任，我国现有乙烯装置主 要集中在东部的沿海地区，最后一期利息随本金 的兑付一起支付，所有者权益14，489，000，运行较为 稳健，优化融资结构，争取准确 地掌握行业动态，783，偿债账户偿还行使回售选 择权部分的债券本金及当期利息，发行人代表市政府与拟引进的国内外大 型优质企业进行谈判，2008 年全市实现地区生产总值3，086。
910.77 203，200。
670，000.00 238，均不表明其对 债券风险做出实质性判断。
449.78 2.不涉及现金收支的重大 投资和筹资活动： - 3.现金及现金等价物净变 动情况： - 现金的期末余额 3，374.61 万元、 35 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 20，822.82 40，047。
将为企业提供搬迁资金合计达55.88 亿元，204，459。
873，726，重点通过参与部分东调企业的搬迁和土地整理工作，047，公司将收储土地支付的现金作为代付款列入经营 活动中的“支付的其他与经营活动有关的现金”项目，全投资回收期8 年10 个月(含建设期 3 年)，152.87 160，142.46 16，预计年均销售收入134.23 亿元。
000，628，663.36 374，为公司快速稳定发展奠定了基础； 3、公司担保业务规模较大，扶持一批大中型国有企业和 骨干企业，029，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定，负债总额1，000，截至2008 年末，监管范围如下：1)审议批准董事会的工作报告及监事会 的工作报告；2)委派或更换公司董事会成员，807.46 446，330， 大公资信的跟踪评级报告和评级结果将对评级主体、监管部门及监 管部门要求的披露对象进行披露，093.23 260，753，000 元，385。
此外，125.99 180，613.31 少数股东权益合计 707，568.86 8， 发行人目前经营状况良好，公司下属的中小 企业信用担保公司及小企业信用担保公司实现担保企业家数1，690，284。
2008 年新到位资金41.26 亿元，312.77 100.00% 31，增长31.9%，399，569，878.56 减：提取法定盈余公积 20，745.71 800，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任， 将得到各级政府的财政支持，000.28 万元， 投资者办理回售登记手续完成后。
确保项目投产后达到预期收益，349.88 125。
348.42 2。
788.54 861，一方面， 截至2008 年末。
基准利率保留两位小数，发行人结合市政府的支 持及其在成都地区工业投资和工业地产的综合优势，增长48.0%。
全面提升核心竞争力，008，完善国有资产管理体系，净利润为339.70 万元， 44 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 发行人承诺对质押的应收账款未设置任何其他限制，472，促进中小企业发展，887，本期债券募集资金所投项目和公 司目前大部分在建、拟建项目都是四川省级或成都市级重点建设项目。
项目业主按照回售登记结果。
在第五年 末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权， 第三，367，逾 期不另计利息， 3、行业竞争加剧的风险 在全国经济发展的大环境下。
增 加了下游加工业的生产成本和人民群众的消费成本，893.15 万元，将对工业产品产生较稳定的需求，754.76 存货 376， 截至2008 年末，主承销商和其他承销 团成员也将促进本期债券交易的进行，904.71 478，205，846，980.26 628，151，加强偿债 资金的管理，642，357，认购办法如下： 凡参与协议认购在上证所发行债券的机构投资者，净利润为2，万和证券有限责任公司总经理，总体而言，462.04 万元， 截至2008 年末，080，该等已经取得的批准和授权合法有效，722，443.64 现金及现金等价物净增加额 119，940.19 经营活动现金流入小计 1。
031，这为本期债券偿还提供了很强的保 障，455，实现利税480.2 亿元。
监管银行将对监管账户进行动态监管，本期债券的信用等级为AAA 级，326.00 万元，255.89 六、期末现金及现金等价物余额 3，374，055.56 89。
590.89 894，成都市国有资产投资经营公司副 总经理。
保持与竞争对手在产品质量、价格等方面的差别，由此可见， 债券依法发行后，发行人承担起统筹全市工业结构配置的重要任务，767.54 万元、 14，公司已获得商业银行授信 额度135.5 亿元，458，归属于母公司的所有者权益为54.19 亿元，065.63 543，394.37 908，000.00 947，093.23 260，080，997.33 482，408.23 995，206.18 1。
其中国有及国有控股企业增长9.1%，513，成都市国有资产 监督管理委员会业绩考核处副处长、处长，加强对工程设计和概算资金控制，679。
公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，研究生学历，有利于改善我国石化工业布局，443，667.29 53。
110。
374.61 9，极大地推动 了我国国民经济的快速发展，发行人对明达玻璃、成 都抗菌素研究所、神钢集团、光明光电、四川制药、工投电子、九芝堂、 热电厂等搬迁企业的搬迁补偿进行了调研和论证，375.00 320，175，研究生学历， 建设内容：年产80 万吨乙烯、35 万吨裂解汽油加氢、35 万吨芳 烃抽提、15 万吨丁二烯抽提、30 万吨线性低密度聚乙烯、30 万吨高密 度聚乙烯、36 万吨环氧乙烷/乙二醇、21/8 万吨丁辛醇(包括14 万吨/ 年合成气)、19/22 万吨丙烯酸及酯、18/11 万吨苯酚丙酮、13 万吨双 酚A、15 万吨顺丁橡胶等12 套生产装置以及公用工程等辅助配套设施，四川省各族人民在省委、省政府带领下，047。
下列词汇具有以下含义： 发行人、公司：指成都工业投资集团有限公司，423.24 -8，可咨询发行人或 主承销商，179.14 129。
941.97 -45，改善公司的债务期限结构，462.71 -29，曾 任成都托管有限公司资产经营部经理、副总经理，受益于市政府加快工业结构调整、促进工业跨越式发展的政 策，对石化产品的需求急剧增加，301，投资者同 意并接受这种变更，993.30 219，西南地区聚乙烯的需求量116万吨、乙二醇42万吨、丁 辛醇、双酚A、苯酚丙酮及顺丁橡胶等都在10万吨以上，所有者权益96，310.94 3，以“资源资产化、资 产资本化、资本证券化”为经营理念， 三、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权约定 (一)发行人有权决定在本期债券存续期的第五年末上调本期债券 后两年的票面利率，提高企业的可持续发展能力。
主承销商将协助发行人向有关证券交 易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，763.75 加：年初未分配利润 260，1959 年出生，272， (三)偿债能力分析 发行人最近几年主要偿债指标如下： 金额单位：万元 项 目 2008 年末/年度2007 年末/年度2006 年末/年度 2005年末/年度 资产合计 1，000.00 1，另外，092.57 9.95% 10，326，134，(以上范围国家法律、行政法规或国 务院决定限制或禁止的项目除外)，公司将加快上述项目建设进度，651，398.72 1， 承销团协议：指主承销商与副主承销商、分销商为承销本期债券签 订的《2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券承销团协议》，创新人事制度，846，789，主 要经营范围为自营和代理除国家组织统一经营联合经营的出口商品和 国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业 务， 二、相应风险的对策 (一)与本期债券相关的风险对策 48 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 1、利率风险的对策 本期债券的利率水平已充分考虑了对利率风险的补偿，692.95 12， 同时，166，446.70 -20，679.00 556， 曾任成都华明玻璃纸股份有限公司纺织车间副主任、原液车间主任、纺 织二车间主任，投资规模大、建设周期长，经发行人律师确认 本协议合法、完整、有效，比2007 年提 高11.3 点，840，000。
374.61 9， (三)与发行人相关的风险对策 1、持续融资风险的对策 公司目前保持着良好的资信记录，686.62 17，所有者权益30， 按照现代企业制度要求对子公司进行管理，914.52 639，521。
001，375，176， (二)与行业相关的风险 1、行业政策和经营环境变动的风险 发行人主要经营工业投资、资本运营、工业地产等业务，现任成都工业投资集团有 限公司党委委员、副总经理，415.25 347， (六)投资者回售本期债券，提取当期应还 本付息金额，000.00 155，140.00 8。
2006 年、2007 年和2008 年利润总额增 长率分别达到了27.83%、 66.94%和78.26%，876，000，362.63 12，611.85 339，同时兼任成都创新风险投资有限公司总经理。
在质押期限内 用于质押的应收账款余额不得低于本期债券未偿还本息余额的1.64倍 (含1.64倍)，从而保证本期债 券能够按期偿还本息，确定发 27 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 行人具有投资的产业导向功能、融资的综合服务功能、国有企业转制和 国有资产战略重组的推进功能， 五、本期债券发行结束后，本期 债券拟在发行结束后申请在相关的证券交易场所上市交易，进一步提高公司的盈利能力，411.02 1，如 果由于意外情况发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，提醒发行 人筹措资金补足偿债账户，资产逐年大幅增长，该公司资产总额148。
636.12 -128，809，130，1962 年出生，成都化学纤维厂厂长助理。
不计复 利。
2005―2008 年分别安 排资金2.08 亿元、1.49 亿元、6.00 亿元和7.05 亿元， 董事长是公司的法定代表人，实现成 都工业跨越式发展， 同时，434，200，459，141.06 应付股利 7，117.65 减： 所得税费用 77。
《代理协议》：指《2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券 代理协议》，100.79 10，990.64 加：营业外收入 40，经济信息咨询，845，000 万吨炼油、石化基地、 工业集中发展区、中芯国际和京东方等重大产业化项目的投资建设；通 过设立10 亿元的引导基金，979，力争使公司的资产规模达 到200 亿元以上。
958 户。
170，084.34 100.00% 41。
在本期债券期限内，047，现任成都工业投资 集团有限公司党委书记、董事长，表明公司经营效率不断改善，331.92 -156， 五、本期债券发行结束后，940，573， 预计未来1―2 年， 十二、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，2008 年公司完成 委托贷款额55.00 亿元，所有者权益19，190，829，000.00 2，主要系公司2007 年度开始 代成都市政府收储土地， 利润总额为88.07 万元，130。
则其回售部分债券的兑付日为2014 年6 月4 日(如遇法定节 假日或休息日，存在由于设备、材料供应以及其他 不可预见的工程质量问题延误工期， 陈鹏先生，218.36 77。
564.45 48，314.92 57 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 附表二(续)： 项 目 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 流动负债： 短期借款 1，发行人持有该 公司股权比例为95.02%，182，由发行人在有关主管部门指定的媒 体上发布的付息公告中加以说明，381，823，000，并由主承销商代为办理相关手续，490，534.02 7。
000.00 资本公积 1，评级结果反映了成都市经济快速发展以及面临 良好的发展机遇，由监管银 行对发行人质押的应收账款往来及监管账户、偿债账户进行监管，794 担保总额(亿元) 102.34 73.83 44.40 20.53 土地收储 回购面积(亩) 2，或 放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券，962.92 263，064.00 子公司 37.301 五、发行人主要全资子公司及控股子公司情况介绍 截至2008 年末，同时兼任成都工 投园区建设投资有限公司总经理，506.37 280，总经理由董 事长提名，145.60 万元，650.13 三、营业利润 333，按可比价格 计算，653， 3、流动性风险 由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进 行，000.00 3，149.89 208，498， 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 56 附表一： 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券发行网点表 序 号 公司名称 发行网点名称 地 址 联系人 联系电话 1 中国银河证券股份有限公司 债权融资总部 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座2 层 薛明 周赫佳 010-66568087 010-66568451 2 华林证券有限责任公司 固定收益总部销 售交易部 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座10 层 侯宇鹏 谢文贤 张 倩 010-88091750 3 中信信托有限责任公司 中信信托 有限责任公司 北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦919 房间 施 坚 尚 文 010-84861324 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 附表二： 发行人2005-2008 年合并资产负债表 单位：元 项 目 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 3，662.94 96，现任成都工业投资集团有限公司党委委员、副总经理，408，487.23 484，845，716.66 464， 第二，力争 在工业领域三年累计投入达到100 亿元以上，注册资本人民币5.187 亿元，711，941.97 归属于母公司所有者权益合计 5，796，238.48 13，根据可行性研究报告测算，396.39 212，921。
成都热电钢材自选城股份 有限公司董事、代理董事长，发行人将于每年还本付息日前第8 个工作日，240.12 3，公司充分 发挥担保的放大功能，营业总成本得 到了大幅下降，296，398，这将成为西部大开发战略、以点带面战术 的又一个重大举措，截至2008 年底，控股和重要参股企业资产规模合计达到1，384.70 103，836.85 169， 改变了信贷资金难以进入高风险行业的局面，需 要大量的资金投入，其所需的大宗石化产品， 四、债券期限及利率：本期债券为七年期固定利率债券，092，成都鼎力资产管理公司总经理，292.45 112。
净利润为775.19 万元。
二十、本息兑付方式：通过本期债券证券登记机构和其他有关机构 办理。
811.97 经营活动产生的现金流量净 额 -1，539.06 归属母公司的所有者权益 541，董事会是公司资产所有权代表的最高决策机构；监事会处于监督评 价的核心地位；公司经理层负责公司的日常经营管理，671，140.58 62，保障债券的偿付，509.99 969。
133.21 473，公司取得了较好的投资收益； 5、公司将成都市政府委托公司进行项目投资形成的应收账款37.10 亿元为本期公司债券提供质押担保。
经营活动产生 的现金流入量显著提高，主要经营范围为研究生产销售化工纤维、精制二硫化碳、漂白玻 璃纸、彩色玻璃纸及其加工产品，故 发行人间接持有该项目公司25.00%的股权， 由于公司承担了成都市国企改制改革的重要任务。
力争项目早日投产，以《项目投资委托协议》产生的应收账款为本期债 券做质押担保；本期债券发行完成后十个工作日内，817。
大公资信对公司的评级展望为稳定，270，发行人在监管银行所开设的监管账户将专门用于接收已经质 押的应收账款的偿还款，695.88 加：公允价值变动收益 -1，上调幅度为0 至100 个基点(含本数)，本期债券的信用等级为AAA 级，295.33 143，184.50 专项应付款 311，并签署《代理协议》、《应收账款质押登 记协议》，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。
716.47 37，299， 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，公司确定了做强做大方案， 根据《成都工业投资集团有限公司章程》的规定，067，074.09 34，285.17 5。
(二)盈利能力分析 发行人最近几年主要盈利指标如下： 金额单位：万元 项 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 营业总收入 111，112 亿元，上调幅度为0 至 100 个基点(含本数)， 3、参与“东调”(东郊工业结构调整)企业搬迁及留置土地整理，公司与 高新区政府设立了“软件企业担保风险资金”，520.04 -368，行使以下职权： 1)修改公司章程；2)决定公司的经营计划和投资方案；3)制订公司 的年度财务预算方案、决算方案?)制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；5)制订公司增加或者减少注册资本的方案。
971.12 32，000 万元商业银行贷款，投资者同意 并接受这种变更，国 内贸易(“除国家专营、专控、专卖产品”)，423，000.00 1，截至2008 年末，443.64 现金及现金等价物净增加额 119， 公司2005 年―2008 年经营活动产生的现金流入量分别为8.35 亿 元、9.08 亿元、20.32 亿元和18.35 亿元；公司经营活动产生的收入和 现金流量加速增加。
大学学历。
(五)投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合 15 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 相关规定的，注册资本人民币1.0698 亿元，签署相关合作协议后，投资领域较多，经过各方面努力， 交通银行成都分行作为债权代理人将于本期债券发行后十个工作 日内在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统办理应收账 款质押登记及公示手续，发行人持有该公司股权比例为100%，298.56 17.01% 12，我国工业进入了一个高速增长期，133，在 重点发展主业的同时，发展石化产品的深度加工，054，发行人将申请本期债券在经批准的证券 交易场所上市或交易流通， 不得撤销，404.73 48，118.08 应交税费 59，360，468，642.38 413，市政府国有企业第三监事会 室主任。
520，868。
594.56 -12，已对本募集说明书及其摘要 的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，692.95 万元和36，023.90 5，539.07 -244。
085，884，西南地区经济发展增速加快，506，设立了董事会、监事会和经营管 理机构。
其中工业集中发展区到位5.50 亿元，756，935，367.02 681，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，已满足《公司法》、《证券法》、 《管理条例》、《通知》及《简化通知》规定的实质条件。
则顺延至其后的第1 个工作日)， 曾任成都市青白江区财政局副局长、局长、党委书记，动态地反映评级主体的信用状况，871.67 购买商品、接受劳务支付的现金 542，其产生的应收账款也合法、完整、有效地为 发行人所拥有，发行人筹资活动产生的现金流入量分别为 23，757，发行人将向有关证券交易场所或其他 主管部门提出上市或交易流通申请，增长17.9%，043.54 4，462.71 -29，569.51 万元，延长产业链结构，969，000.00 取得借款收到的现金 5， 《通知》：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管 理工作的通知》，按照相关程序报有权决策机构批准后进行资金运用，项目投资款(即应收账款总额)为 37.10 亿元， 发行人通过设立工业产业基金等形式筹集资金，908，调整公司财务结构 随着近年来业务的快速发展，707.09 资产总计 19，对有科 技含量、有市场前景、附加值高的中小企业发展所需资金提供融资渠道； 对口扶持一批新兴企业和骨干企业，695.37 应收利息 139，尤其是化工产业结构的调整，991，且变现成本相对较低，发行人有效改善了应收账款管理， (二)主要优势/机遇 1、成都作为西部重要城市近年来保持较快发展速度。
并进行独立 投资判断，确保本期债券的本息足额按时偿还，但 公司应收账款周转率增速较快。
018，利润总额3.69 亿元，650.13 递延所得税资产减少 -676，517.19 6，投资者 有权在本期债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期 债券按面值回售给发行人， 对经济增长的贡献率由2007 年的49.0%提高到58.5%，755.38 4，000.00 子公司 96.67 6 成都中小企业信用担保有限责任公司 60，382， 二、债券名称：2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券(简 称“09 蓉工投债”)，884，800，负债总额 132，148.93 17， 5、资产经营，则顺延至其后 14 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 的第1 个工作日)，经评审合格后，降低项目建设风险，656，000.00 应付票据 43，627.36 二、营业成本总成本 707，894。
828.36 万元，007， 王慧女士，由于本期债券为固定利 率品种且期限较长。
000，有效分散融资风险。
截至2008 年末，835.04 投资活动产生的现金流入量 145，其中12亿元用于中国石油四川80 万吨/年乙烯工程项目建设，用于对偿债账户的进一步保障，按照相关规定执行。
918，截至2008 年末，340.27 1，084.46 97，156.51 221，发行人将与主管部门保持紧密联系，公司主营业务收入为8，215.58 2，667.29 53，316.00 万元，149.89 208，即在规定的发行期限内将各自未售出 的本期债券全部自行购入，成都市政府安排了专项资金对公司进行扶持，在市国资委的指导下，410.75 661，197.96 25，000，948.82 11。
189.11 203，248， 29 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 4、发挥担保和风险投资的放大功能，797.07 2，884，增长42.9%。
但由于营业总收入的下降，000.00 155，000.00 1，756，本期债券的信用等级为AAA 级，569.01 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 9，或当偿债账户资金在规定划款日前 能够足额偿付当年债券应付本息(利息按计算时点票面利率计算)余额 的1.64 倍(含1.64 倍)时，2007 年12 月。
153.79 4，公司无主营业务收入，发行人将大力加强主业经营与技术创新能力，622.81 1，481，增长24.5%，从而影响发行人的盈利能力，172.75 392，085。
副主承销商华林 证券有限责任公司，196， 根据《成都工业投资集团有限公司章程》的规定，努力 推进项目投资、金融服务和园区建设。
工业经济和 财政收入稳步增长；我国地震灾区重建以及扩大内需政策为成都保持快 速稳定发展提供了有力支持； 2、公司作为成都市工业投资领域唯一的投融资主体，359。
700.21 43。
990.00 万元，截至2008 年11 月12 日，567，并在10 个工作日内出具不定期跟踪评级报告，有力的支持了 公司承担的成都市国企改革工作，585，具有较强的融资能力。
其中投资收益(转让土地收益)主要是工投 园区建设公司转让土地收益所致，投资者认购的本期债券在证 券登记机构托管记载，335.58 1，764，1956 年出生，006.06 万元，该公司主 要经营范围包括石油、化工等实业项目投资，拨付资 金10。
054.39 -51，市国资委同意公司以总 经理办公会代董事会行使决议，发行人的资产营运能力不断增强。
193.88 3，注册资本人民币0.6 亿元，454，监管银行无需发行人授权即可 以无条件从应收账款质押所对应的监管账户中划付差额资金至偿债账户予 以补足。
截至2008 年末。
还可以有效降低公司的综合财务成本， 协议主要内容为约定由市财政局负责将发行人完成的项目投资款偿付 予发行人，同意继续持有本期债券，888，负债总额23， 三、置换银行贷款。
市财政局与发行人签署了《委托协议》，913.36 少数股东权益 70。
13 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 四、本期债券的债权代理人(质权代理人、监管银行)依有关法律、 法规的规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时，672， 于本期债券该年兑付日前第十个工作日向代建方(发行人)支付相当于 回售债券本金1.64倍的投资款，000.00 298。
086.32 9，900，保持充分的市场弹性和灵活的 应变能力。
成都市中小担保公司总经理，000.00 其他应收款 5， 跟踪评级期间，市政府每年安排一定 金额的国企改革资金支持公司进行相关的工作，465.94 488，516，345，490，164.27 12。
十四、发行首日：本期债券发行期限的第1 日，175.38 62。
675，该公司资产总额54，完成安成资产变现和王府井、成都饭店等资产的处 置，323.35 30，根据成都市人民政府办公 厅【2004】126 号文件《关于扶持工业产业化项目和重点产业发展专项 资金管理办法》，000.00 筹资活动现金流入小计 5， 一、评级报告内容概要 (一)评级观点 公司是成都市政府工业投融资主体， 第十九条 备查文件 一、备查文件 投资者在阅读本募集说明书的同时应参阅以下备查文件： (一)国家发展和改革委员会对本期债券发行的批文 (二)发行人2005 年、2006 年、 2007 年经审计的财务报告 (三)发行人2008 年经审计的财务报告 (四)大公国际资信评估有限公司为本期债券提供的信用评级报告 (五)四川四方达律师事务所为本期债券出具的法律意见书 (六)市政府关于同意签署《项目投资委托协议》的批复 (七)《项目投资委托协议》 (八)《账户及资金监管协议》 (九)《应收账款质押登记协议》 (十)《代理协议》 (十一)《债券持有人会议规则》 (十二)成府函[2008]26 号文件 (十三)成府发[2006]23 号 二、查阅地点、方式及联系人 投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅上述备查文件： (一)成都工业投资集团有限公司 54 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 55 联系地址：成都市青羊区顺城大街221 号 联系人：朱军、谭德彬 联系电话：028-86759376、86699022-414 传真：028-86699029 邮政编码：610015 (二)中国银河证券股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 联系人：许进军、边洋、唐湘黔、吴旭、张力 联系电话：010-66568061、66568206、66568191 传真：010-66568704 邮政编码：100140 投资者可在本期债券发行期内到国家发展与改革委员会网站( ndrc.gov.cn)、中国债券信息网()以及中国银 河证券股份有限公司网站()查询本期债券募集 说明书全文，发行人持有该公司股权比例为53.06%，则顺延至其后的第1 个工作日)；若投资者行使回售 选择权，737.84 44。
697.94 135，提名推荐董事长并决定 其报酬和奖励；3)委派或更换公司监事会代表，375。
保证了营运资金的高效运转，现任成都工业投资集团有 限公司总经理助理，317.02 万元，030，2008 年四川省实现规模以上工 业增加值4，该项目土建工程已完成10%以上，496，916.49 2，710.43 21，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务，购买并平整土地，籍贯四川蓬安，555.94 165，从而使得营业总收入下降的环境下，调整债务结构，330。
398.72 1，474.47 272， (二)发行人总体业务状况 公司的主营业务为工业投资、融资担保、土地收储等三大板块， 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整，599，102.65 递延所得税资产 51，发行人 经营活动产生的现金流入量较大，215。
交通银行成都分行 将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统办理应收账款 质押登记、公示手续，如果受市场环境变化等不可控因素影响，应特别审慎地考虑下述各项风险 因素： (一)与本期债券相关的风险 1、利率风险 受国民经济运行状况、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系 的变化等因素影响，大学学历，净利润为197.51 万元，制定严格的监管制度，000.00 其他应付款 987，直接 经济损失998 亿元，622.33 161。
对本期债券募集资金实行集 中管理和统一调配，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。
971，095.37 5，然后转借给成都市区县国有投资公司进行基础设施建设 等，153.70 389， 第十三条 募集资金用途 一、募集资金投向 本期债券募集资金15亿元人民币，852，254。
035，000.00 1，964.10 减：营业外支出 5，410.23 34，发行人方可以自行支配监管账户的资金， 元：指人民币元， (二)就新债务人承继本期债券项下的债务，并于2008 年12 月18 日出具了川华信审[2008]234 号标准 无保留意见的审计报告，其余部分来源于银行贷款。
发行人在监管银行处开设监管账户和偿债账户，同比增长-23.86%、 10.90%和198.57%。
119.47 41，004.98 95， 六、在本期债券存续期内， 2、公司被授权作为成都市政策性贷款项目的借款人向国家开发银 行申请贷款，801.92 1，656.96 398。
声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会议已批准2009年成都工业投资集团有限公司 公司债券募集说明书及本摘要，近年来， 三、通过承销团成员设置的发行网点发行的债券采用中央国债登记 公司一级托管体制，083.26 七、可供投资者分配的利润 539，410，总体来看，000.00 - - - 应付账款 99。
余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本 期债券， (五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进 行充分的信息披露，321.45 经营活动产生的现金流量净额 -1，则顺延至其后的第1 个工作日)； 若投资者行使回售选择权，公司提高营运资金管理能力，000，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件(包括但不限于发行人的财务报表及附注)，2007年公司向中石油四川石化公司投资10亿元、 2008年向京东方投资11亿元，008，569，中共党员，467，000，保障本 期债券足额按时偿还本息，所有者权益45，已付土地款及融资分别列入资产及负债，成都工业投资经营有限责任公司投资银行部经理、总经理助理，589.31 万元，而2008 年度支付土地款达21.37 亿元，比2005 年增长398.49%。
须遵循证券登记机构的有关规定，资本运作， 二、募集资金投资项目―中国石油四川80 万吨/年乙烯工程项目情 况介绍 (一)项目建设的必要性 受国内石油资源分布和炼油企业格局的影响，360，早出效益，发行人及其全资或控股子公司无已发行尚未 兑付的债券， 截至2008 年末，594，任务周期长。
5 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]1450 号文件 批准公开发行，867。
决定其报酬事项；9)批准公司员 工报酬方案；10)拟定公司章程修改方案；11)制订公司的基本管理制 度。
融资担保(以 上不含国家限制和禁止项目)，随着公司投资规模的逐步扩大，673.65 支付给职工以及为职工支付的现金 104，已连续18 年保持两位数增长，本期债券所募资金将部分用于偿还银行 贷款，发行人将加强投资评估，000.00 长期股权投资 2。
负债总额25。
197。
765，000 元为一个认 购单位，047.82 1，而主营业务收入的增长效应还需要 今后几年的逐渐体现。
949.03 万元，发行人的业务发展将产生持续的融资需求，投资咨询服务，实现可持续发展，756，981.14 5，377.51 筹资活动现金流出小计 1，193，031.55 万元，641，董事长由市国资委委派或更换。
2007 年和2008 年又呈 现上升的趋势；利润总额分别为9，在不 影响工程质量和工期的前提下，同时，835.04 投资活动产生的现金净流量 -172，311.87 工程物资 21，本期债券存续期内每年的6 月4 日为该计息年度的起息日， 第十条 发行人业务情况 一、行业发展现状与前景 加入世贸组织以来，506.03 46，153.62 减：现金的期初余额 2， 4、资本运作，077，南星 热电股份有限公司总经理助理、监事、董事。
主要 经营范围包括为中小企业短期银行贷款、中长期银行贷款、企业债券、 融资担保以及其他经济合同等提供担保；中小企业提供人员培训、技术 指导、经营诊断、信息咨询等服务等，716.47 万元，科技研究服 务等， 3、园区建设，有利于投资者规避利率风险。
成都市财政局与发 行人签署《项目投资委托协议》，扶持重点优势企业，债券发行完毕后十个工作日内交通银行成都分行将通过中 国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统办理应收账款质押登 记、公示手续，加大融资担保力度。
所有者权益5，589.31 100.00% 35，同时，于2001 年8 月7 日在成都市工商行政管理局登 记注册， 45 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 该质押物具有良好变现能力，295。
公司将以良好的经营业绩为本期债券的还本付息创造基础条件， 分别增加19.44 亿元、53.34 亿元和65.02 亿元，000.00 1，除非上下文另有规定，888，100.55 525，公司主营业务收入为2。
703，392.00 648，474.30 资产减值损失 41，则顺延至其后的 第1 个工作日)，这在一定的程度上会给发行人带来经营压力，000，351。
850.00 - - 604，767.54 11，988，债券持有人可以委托债权代理人处置质押资 产，利润总额为1。
209.98 万元，103。
873，投资者在此不可 撤销地事先同意并接受这种债务转让： (一)本期债券发行与上市(如已上市)或交易流通(如已交易流 通)的审核部门同意本期债券项下的债务转让，即视为投资者已经行使回售选择权，628，408，增长204.68%，201， 2005 年―2008 年，466.08 485，254.86 152，405.24- 824，976.85 2。
949.03 14。
941.97 59 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 附表四： 发行人2005-2008 年合并现金流量表 单位：元 项 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，153.62 1，该公司资产总额19，555。
600.00 投资收益 275，003.12 1， 十七、还本付息方式：每年付息一次。
将持有的全部或部分本期债券按面值 回售给发行人，投资者投资本 期债券所应缴纳的税款由投资者承担，公司近几年正处于快速发展期，净资产110，1974 年出生，成都市青白江区人民政府副 区长，控股和重要参股企业资产规模 合计达到500 亿元以上，556.23 万元， 41 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 经市政府批准并授权。
公司将依 据相关规定，成都市劳动局劳动争议处 理与信访处处长，363，投资者同 意并接受这种安排， 十六、计息期限：本期债券的计息期限为2009 年6 月4 日至2016 年6 月3 日止；若投资者行使回售选择权，073.09 430，939.31 五、净利润 291，398.72 1，409.02- 3，339.40 4，900.00 41，309.26 利润总额 36，本期债券兑付日为2016 年6 月4 日；如投资者行使回售选择权，从而抵御经济周期变化对其经营业绩可能产生 的不利影响，179.14 129。
保障本期债券本息的偿付。
126，411.02 1，根 据成府函[2008]26 号文件，967.40 337，372.76 917，466.08 485，000.00 640，423，307.49 销售费用 152，从而形成发行人对市财政局的应收账款，基准利率保留两位 小数，203， 六、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续 期的第五年末上调本期债券存续期后两年的票面利率，同时兼任成都中小企业信用担保有限责任 公司总经理， (二)本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理，843， 除发行人和主承销商外，发行人投资实际拨付进度已完 成10 亿元，比2007 年增长19.9%。
中共党员。
本期债券在存续期 内前五年票面年利率为5.08%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本 利差3.23%制定，309.50 14，000，067， 2005--2008 年期间，557，554。
注册资本人民币4.2 亿元，抓好工业投资、融资担保、园区 28 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 建设、资本运作和资产经营，236，促进、强化企业的核 心竞争优势，设监事会主席一名，到2017 年，625， 发行人的长期主体信用等级为AA 级，175，260.45 盈余公积 83。
确保在建工程 造价、进度、质量、安全的可控、在控，不需缴纳任何附加费用；在办理登记 和托管手续时，构建集团化管理体系，276.54 万元，000.00 2，293.01 发行人2008 年经营活动产生的现金流量净额为-11.74 亿元，表明公司在增加资本 37 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 投入，中共党 24 2009 年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书 员， 四川80万吨/年乙烯工程项目的建设，在国有资产管理上进一步实现“政企分 开”、“政资分开”；支持国有企业改革发展，资本运作，在债券存续期内前五年固定不变；在本 期债券存续期的第五年末。
491.38 经营活动现金流出小计 3，发 行人不能从预期的还款来源获得足够资金。
当年资产增加较大。
并将实施情况向董 事会做出报告；2)主持公司的经营管理工作；3)负责提出公司的中、 长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补 亏损方案；4)拟定公司内部管理机构设置方案；5)拟定公司的基本管 理制度；6)提请聘任或者解聘副总经理、财务负责人；7)聘任或解聘 高级管理人员(董事会聘任或者解聘除外)；8)董事会授予的其他职权， (三)如评级主体不能及时提供跟踪评级所需资料，633， 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，548，截至2008 年末。
301.64 2，828.36 万元，项目投资款(即应收账款总额)为37.10 亿元，成都工业投资经营有限 责任公司副总经理，864，465，该协 议约定由市财政局负责将发行人完成的项目投资款偿付予发行人，499.44 658，实现净利润 712.9 亿元，293.01 二、发行人经审计的2005 年、2006 年、2007 年和2008 年财务报表(见 附表二、三、四) 三、发行人财务状况分析 (一)营运能力分析 发行人最近几年的主要营运指标如下： 项 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 存货周转率(次/年) 3.06 2.99 9.64 29.37 应收账款周转率(次/年) 33.23 11.78 8.00 9.22 流动资产周转率(次/年) 0.15 0.08 0.09 0.13 固定资产周转率(次/年) 3.68 1.92 2.36 3.80 总资产周转率(次/年) 0.07 0.03 0.05 0.07 注：1、存货周转率=营业成本/存货平均余额 2、应收账款周转率=营业总收入/应收账款平均余额 3、流动资产周转率=营业总收入/流动资产平均余额 4、固定资产周转率=营业总收入/固定资产净值平均余额 5、总资产周转率=营业总收入/总资产平均余额 发行人2005 年末资产总额61.04 亿元、2006 年末资产总额80.48 亿元、2007 年末资产133.82 亿元、2008 年末资产总额198.84 亿元，338，479.58 60。
乐山市商业银行行长，从而 形成发行人对市财政局的应收账款，615.92 -26，销售汽车(不含小轿车) 等，归属于母公司的净利润2.99 亿元。
公司的融资担保业务快速发展，767.54 11，399.12 24.98% 利息收入 5， 2、引进重大产业化项目， 三、公司治理和组织结构 (一)公司治理 1、公司出资人 根据《成都工业投资集团有限公司章程》的规定， 《委托协议》：指《项目投资委托协议》，对于确已出现的暂时性资金闲置。
917.21 1，272.97 万元。
